外匯短線策略(0)——開胃菜

本文將教你如何成為一名成功的外匯交易者,以及如何在實時市場進行交易。此外,它還將向你展示面向初學者的最佳交易實踐。事實上,既然你讀到了這篇文章,你已經走上了成為一名成功外匯交易者的正確道路。在下文中,你會發現對初學者和專業人士都可行的建議。不再拖延了,我們馬上進入正題。

已經準備好開始交易了嗎?

何為交易者?

交易者是指在市場上下單的人,有時是代表金融機構(大型銀行、投資基金、對沖基金),有時是作為獨立交易者。像股票買賣,要麼是以交易者的名義,要麼是代表客戶,要麼是代表僱傭他們的金融機構或經紀公司所下達的交易指令。

根據交易市場的不同,交易者有以下幾類:外匯、股票、債券、金屬、咖啡、肉類等。在當今世界,幾乎所有商品(肉類、咖啡等)和大宗商品都有一個交易市場。大多數現有的合同是用外幣結算的,不涉及實物交割。

例如,一名專業的貨幣市場交易員代表他們供職的銀行或客戶管理短期或中期的現金需求和盈餘。一位外匯交易員不僅根據客戶的需要,還根據短期和中期的各種波動來管理貨幣。另一方面,股票交易員在預期市場行為的基礎上交易股票,因為這些交易者的目標是在股價上漲前買進,在股價下跌前賣出。

成功的外匯交易者型別

正如我們在前面提到的,有兩大型別的交易者:

✔代表客戶進行交易的人

✔在個人賬戶上進行交易的人

為金融機構或經紀公司工作的交易員代表僱主的客戶買賣股票,他們用的不是自己的錢。這意味著,他們不在交易中賺取利潤或虧損,而是作為交易員賺取薪水。在這種情況下,交易員在市場上幾乎不承擔任何風險,而是由購買或出售金融工具的客戶來承擔風險。交易員的客戶可能是任何人,從個人到沒有自己交易室的公司。

那些以自己的個人賬戶進行交易的人是用自己的錢在每一筆交易中為自己賺取利潤,而不是為了賺取薪水。這些賬戶裡面是個人的資金,交易透過線上交易平臺進行。儘管 線上經紀公司提供槓桿,但家庭交易者的交易量遠小於專業交易員的交易量。由於網上交易通常在場外交易市場進行,交易者在自己賬戶上的業績只是估計數字。

如何成為成功的外匯交易者: 成功的定義

現在既然你知道了何為交易者,那麼你怎麼能成為交易者呢?進一步來說,你怎樣才能成為一名成功的交易者呢?

當涉及到外匯交易時,你需要做的第一件事是瞭解你想要實現什麼,以及你對成功的定義是什麼。你想達到什麼目的?

在決定你想要什麼時,你必須持現實的態度。要為自己設定一個現實的、可量化的目標。這類目標可以是:實現20%的年投資回報率,賺取5000美元的利潤,每月總共獲得100個基點或類似的東西。無論你做什麼決定,你的目標應該是容易衡量的。制定一個可以在長時間內實現的目標也同等重要——建議制定一個年度目標,而不是一個月度目標。

一旦你確定了今年的主要交易目標,接下來應該開始學習如何達成這一目標。最好的方法是確定哪些資源可供你使用。這可能包括你的存款規模,你願意花在交易上的時間,以及你願意花在交易相關事項(軟體等)上的可用資金數額。

一旦你在這方面有了一個清晰的願景,接下來就應該制定一個行動計劃。該行動計劃應包括你計劃交易的貨幣對和你將致力進行的交易數量。

對於新的交易者來說,這可能會讓他們感到有點不知所措,所幸的是在本文中,我們將分享我們的十大秘訣,幫助你成為一名成功的交易者。

初學者成為成功的外匯交易者之十大步驟1:拋開期望

當交易新手沉迷於追逐利潤時,問題就出現了,這種焦慮會導致錯誤,造成損失。

所以成為交易者的第一條規則就是拋棄不現實的目標和目的。僅僅通過幾筆快速交易就可以在外匯市場賺錢的可能性極小。以高風險和過度自信的方式操作會導致你損失初始投資。

透過設定高利潤目標,你會產生巨大的情緒壓力,這可能會導致人們在試圖成為交易者時犯下的最大錯誤之一:陷入過度行為或過度交易。我們將在技巧7中敘述這個概念。

一般來說,大多數資深交易者只關注一個想法:“掙到你需要的錢,而不是糾纏於要賺更多。”

除了專注於如何在外匯交易中賺錢之外,要努力專注於學習一種交易策略,研究所有你能得到的交易工具。這將有助於你建立持久的方法,使你可以成為一名成功的外匯交易者。

2: 確定你的交易風險型別

在做出任何實質性承諾之前,要充分了解市場的基本面。評估你手頭的資金,閱讀交易員的感言,這樣你對回報就有現實的預期,還要研究你感興趣的市場和貨幣對。如果你對這種狀態感覺不舒服,那就不要投資於外匯,即便這是有利可圖的。這一點適用於任何市場。

相反,如果你認為你的投資方法符合外匯市場,那就去做吧!

但是要謹記以下事項:

投資的損失是你能承受的,這樣不會影響你的生活水平。

分散你的投資,建議你不要在任何一個市場投資超過你的總投資金額的20%。

你的風險型別是哪一種:適度的、激進的還是保守的?

做好虧錢的準備。如果經過一系列的失敗交易後你願意繼續嘗試,外匯市場就是你的了!

3: 選擇交易策略

一旦你選擇成為一位交易者,下一步就是制定一個總體策略。交易沒有對錯之分,真正重要的是你要確定你將在不同情況下所使用的策略。

有時你會發現,一種交易策略對某一特定市場的貨幣對有效,而另一種策略更適合用在不同市場或其他市場條件下的同一對貨幣。

要想成為一名成功的外匯交易者,試著將你的線上交易策略與你的風險型別相協調。研究所有你能得到的交易工具。研究那些看似合乎邏輯的技巧,並思考如何將其運用到你的策略中。此外,你還可以研究市場如何表現以及行業如何運作。

最後,如果你想在交易中取得成功,不要忘了透過回溯測試你最喜歡的市場來進行大量的測試,直到你對自己的策略感到放心為止。

4: 切勿感情用事

這聽起來可能很簡單,但卻是必要的。情緒是想成為交易者的最大敵人。一些交易者試圖將交易視為一場努力擊敗市場的遊戲,而當他們開始失敗時,他們會感到失望。

首先,交易不是遊戲,你永遠不應該把它當作一種遊戲。外匯交易是一種結合了分析和紀律的金融活動。你不應該責怪市場,或者擔心你在交易中損失。

要成為一名成功的交易者,你必須瞭解外匯的機制,相信你的分析,並遵循你制定的規則和策略。這是獲得外匯收益的決定性關鍵。情緒會破壞交易者的體驗,所以把情緒放在一邊而不讓其左右交易是至關重要的。

如果你情緒低落,那就不要交易。同樣的道理也適用於過度自信和興奮:不要交易,或者要了解自己的精神狀態。過度的交易信心會造成巨大損失。

5: 設定你的止損和獲利點

無論你的交易策略是什麼,你都應該設定止損點。此類指令允許你定義交易的平倉價。一旦達到這一水平你的交易就會平倉,即使你不在場。換言之,設定止損點會讓你安心,讓你不會損失超過你確定的限度。

請注意,止損並不是一種保證,因為在某些情況下,市場的表現可能會不穩定,出現價格差距。如果發生這種情況,止損將不會在預定水平上執行,而是在下次價格達到該水平時啟用。這種現象被稱為滑點。

外匯短線策略(0)——開胃菜

設定你的止損和獲利點

在外匯市場上,獲利回吐是最常用的指令。此指令允許交易者在價格達到預定水平時自動平倉。

6: 跟上市場的步伐

怎樣才能成為成功的交易者呢?瞭解市場的最新訊息至關重要。許多市場走勢都是由新聞、央行公告、政治事件或這些事件的預期所推動的。這就是所謂的基本面交易。

即使你是一名技術面交易者,也就是說,根據市場工具的圖表分析進行交易的人,你仍然應該密切關注基本面,因為這些事件是市場走勢的關鍵因素。例如,如果你有一種可靠的交易策略和一些技術指標,表明可以進行多頭交易,不過還是要檢視一下外匯日曆,以確保你的指令與時事相吻合。即使你的技術面交易策略運作完美,基本面訊息也能改變一切。

外匯短線策略(0)——開胃菜

跟上市場的步伐

7: 避免過度交易

過度交易是由於在沒有真正機會的情況下看到了所謂外匯賺錢的機會而造成的。一些想成為交易者的人會尋找機會來實現自己的目標,但在很多情況下,他們可能會意識到或可能不會意識到自己在欺騙自己,而這種一廂情願的想法正在把自己的錢置於風險之中。

有兩種常見的過度交易:

❗交易過於頻繁,以及

❗交易量過大。

在投機策略之外,過於頻繁的交易肯定會讓你損失更多的錢。

“在投資方面,你必須等到機會明朗之後,因為市場不是一場遊戲。在棒球運動中,有時候你不得不揮擊許多你意想不到的球,但這在金融市場上是沒有必要的。

為了機會的出現,等待一天以上是沒有壞處的。你就是要等到有利的價格行動來臨,這表明你真的知道你在做什麼,這就是你進入交易的時候。你只需要做幾筆交易就可以了。”

當你考慮成為一名交易者時,有必要在外匯和差價合約市場上遵循同樣的原則。道理很清楚:一名交易者不需要做很多交易才能成功,他們只需要做正確的交易。

當你在真實賬戶上交易時,你必須有一個策略,為進場和出場設定特定的、預定的條件。只要按照你的計劃行事,不要衝動地交易。謹慎交易,而且大量交易。

過度交易的另一種情況是操作量過大。對許多人來說,槓桿是罪魁禍首。

但情況真是如此嗎?

我們知道,外匯經紀公司和差價合約在其交易賬戶中提供了顯著的槓桿。原則上來講,這是為了讓交易者有機會透過小額投資在差價合約和外匯中賺錢。這使更多的人有可能成為外匯和差價合約交易者,從而使用這些經紀人提供的服務。

然而,在實踐中,濫用高槓杆率在初學交易者中仍然是非常常見的,他們試圖最大限度地提高自己在外匯交易中的盈利。實際上,他們所做的是最大限度增加了他們的實際損失。

高槓杆率本身並不意味著會陷入錯誤。槓桿只是一種工具,使你操作更大的交易量,導致交易有更大的利潤率。這是一把雙刃劍——如果市場對你有利,你的利潤就會擴大;如果它對你不利,你的損失也會擴大。

交易量過高會使賬戶更容易導致追加保證金的要求。重要的是要學會避免過度交易和理解槓桿作用。

8: 要接受你會賠錢這一事實

每名交易者都想成功。實際上,“成功”並不意味著你每次交易都會賺錢,而是意味著你所有交易的平均值最終都是正平衡的。以盈利了結每一筆交易是不可能的。一些專業交易者可能每天都能持續盈利,但沒有一名交易者能給出一份不包括一筆虧損交易的交易清單。

如果你在一筆交易中虧損了,不要絕望。一些有著數十年經驗的最成功的交易者坦言,他們所有的交易中只有不到40%是盈利的,有些交易者甚至還不到20%。

成為一名成功的交易者的訣竅在於,他們賺取的交易利潤足夠高,能夠產生足夠的利潤來彌補虧損,並保持淨正收益。請記住,這在長期參與市場的交易員中非常常見。承認決策中的錯誤並提前以較小損失平倉需要強大的精神力量。

相反,相信自己、不過早地獲利出場也需要很大的力量。你需要有耐心並跟隨趨勢。

9: 制定一個交易計劃

有很多關於交易中紀律的討論,但人們很少談及做一個有條理的交易者。一切都從你的交易日常操作開始。你需要有一個嚴格的交易計劃,涵蓋你的大部分交易活動,這將有助於你在不可預見的市場變化中減少風險。

許多初級交易者養成了不良的交易習慣。一個例子是上述的過度交易,一旦一名交易者開始走運,他們會繼續交易,直到賬戶透支。

在很多情況下,有些交易者由於偶然或運氣好有不錯的交易,結果強化了交易中的不良習慣,導致這些壞習慣幾乎不可能改掉。如果這個人一再依賴運氣進行交易,他怎麼能成為一名成功的交易者呢?

很多交易者相信運氣會眷顧他們,但眾所周知,運氣不會永遠存在,一旦運氣用完,就會造成持續的損失。因此,重要的是要加強健康的交易習慣,因為這將幫助你實現成為一名成功的外匯交易者的目標。

10: 選擇一家與你的風險型別匹配的經紀公司

如果你擔心你的外匯經紀公司的財務安全或聲譽,你就很難集中精力在交易上。相反,如果你對你的外匯經紀公司有信心,這將為你騰出更多的時間和精力來分析和制定外匯交易策略。

在委託某個經紀公司之前進行研究會有很大的幫助,可以提高你在競爭激烈的外匯市場上成為成功交易者的機率。

那麼誰是最好的經紀人呢?

最佳經紀公司不會承諾幫助你成為成功的交易者。最好的經紀公司應以最好的方式回答以下這些問題:

⬆他們是否受到任何政府部門的監管?

⬆你的資金是否得到保護和保障?

⬆你在他們那裡開立賬戶之後客戶服務將是怎樣的?

⬆對於初學者而言他們是好的經紀公司嗎?

⬆他們是否有良好的交易平臺?

你應該花時間為自己研究最佳經紀公司,因為你會發現很多關於外匯經紀公司和各種線上外匯經紀公司排名的評論。當談到線上外匯交易和差價合約交易,以及與外匯經紀公司和差價合約經紀公司打交道時,你應該始終相信自己,因為決定誰是最好的外匯經紀公司,誰是最好的差價合約經紀公司最終將取決於你。

當談到我們對最佳外匯經紀公司的看法時,我們可能會有偏見,但我們認為Admiral Markets做得相當好。

Admiral Markets提供了超過8000種獨特的交易工具,在價差、低佣金以及負餘額保護方面均處於行業領先地位,為客戶提供了最佳的體驗和成功機會。

超過10萬名交易者選擇了Admiral Markets作為他們的經紀人。正是由於他們對我們產品和服務的持續信任,Admiral Markets獲得了許多獎項。

Admiral Markets也提供廣泛的教育資源,如免費的網路研討會,在會上你可以從成功的專業交易員那裡學習交易,討論市場動向和交易的基本原則。除了網路研討會,我們還有一個海量教育文庫,供你瞭解有關行業和市場的每一個細節、戰略和事實。

專業的外匯交易步驟專業步驟 1: 制定你的交易策略

準備和保護長期參與市場的最重要的一步是建立你的個人交易策略並堅持下去。一旦你確信你已經對工具和技術方面做了足夠的研究,透過模擬賬戶對市場有所感覺,並確定了一中現實的風險型別,那麼接下來就要制定你的策略了。

無論你是選擇做一名炒匯者或長期投資者,你的策略的重點都是培養一致性和日常性。和其他行業一樣,熟能生巧。你對一種工具或技術的知識和經驗越深,你就越能在其中做出更加一致的,成功的和深思熟慮的決定。隨著你作為一名交易者的成長,你的策略也會隨之進步。

專業步驟 2: 切勿在模擬賬戶上過度交易

許多人想成為外匯交易者,但大多數人從來沒有在模擬賬戶以外交易。事實是,為了成為一名成功的交易者,你的交易應該一直讓你賺錢。而他們賺錢的唯一途徑就是透過一個真實賬戶用真金白銀進行交易。

出於這個原因,一旦你準備好了,切換到實時交易賬戶是非常重要的。如果你打算使用模擬賬戶,你的目標應該是使用模擬賬戶來學習技巧,一旦你瞭解瞭如何交易,就打算切換到一個真實賬戶。

對於持續使用模擬賬戶進行交易的交易新手來說,通常一個月的時間足以瞭解交易平臺的機制,並開始成為專業交易者。

建議交易者在開始使用模擬賬戶交易後,不要將實時交易推遲超過三個月。

專業步驟 3: 如何成為成功的外匯交易者

最後,一旦你建立了自己的交易策略並切換到了實時交易賬戶,你就應該繼續採取以下幾個步驟:

制定一個交易計劃並始終按照計劃行事。。

為每筆交易設定止損點。否則失敗幾乎是必定無疑的。

每筆交易所冒的風險切勿超過保證金的2%。

在交易中切勿感情用事。

交易的目的永遠不是補償你的損失。

只有當你感覺時機到來時才進行交易。

不要害怕損失,每位交易者都會發生。

努力達成更多盈利的交易,減少失敗的交易。

這就是成為一名優秀的外匯交易者的必經之路。一路上你會面臨很多損失和壓力,但不要放棄。努力和激情可以彌補可能出現的任何不好的經歷。

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