愛信股份籌備北交所上市,募資擬用於提升建設專案、補充流動資金等

11月25日,資本邦瞭解到,新三板企業愛信股份(837950。NQ)於近日釋出了關於董事會審議公開發行股票並在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示,公司第二屆董事會第二十四次會議、2021年第三次臨時股東大會審議通過了關於公司申請向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛票相關事宜的議案。

根據北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)關於精選層在審專案平移至北交所的安排,公司2021年11月23日第三屆董事會第三次會議審議通過了《關於調整公司申請股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌的議案》,公司決定將申請股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛票,轉為申請向不特定合格投資者公開發行股票並在北交所上市,並相應更新申請檔案。

據悉,公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過28,165,000股。本次發行全部為新股發行,最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商,並經中國證監會核准後確定。

本次發行底價為3。9元/股。本次募集資金在扣除相關費用後,將用於通訊技術服務交付能力提升建設專案、技術研發中心建設專案和補充流動資金。本次募集資金到位之前,公司可根據募集資金投資專案進度的實際情況以自籌資金先行投入,並在募集資金到位之後予以置換。

如果本次募集資金超過募投專案所需資金,公司可根據需要將超募部分用於補充流動資金。若本次股票發行後,實際募集資金淨額(扣除發行費用)不能滿足上述投資專案的資金需要,公司將自籌資金解決不足部分。

需要注意的是,公司公開發行股票並在北交所上市的申請存在無法透過北交所發行上市稽核或中國證監會註冊的風險,公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2019年度、2020年度經審計的歸屬於掛牌公司股東的淨利潤(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為17,663,041。94元、29,454,480。07元,加權平均淨資產收益率(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為13。02%、17。15%,符合《上市規則》第2。1。3條規定的公開發行股票並上市的條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票註冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件,且不存在《上市規則》第2。1。4條規定的不得在北交所上市情形。

據悉,愛信股份於2016年7月19日掛牌新三板,是一家專業從事資訊通訊技術服務的高新技術企業,為國內領先的資訊通訊技術綜合服務商。

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