...億配股獲批,“大家就關心他啥時候配股”,大股東二股東現金全額認購

財聯社(北京,記者 高雲)訊

,券業再融資出現重大事項,“券業一哥”280億元鉅額募資獲批。11月15日,中信證券釋出公告,公司本次A股配股申請獲得證監會發行稽核委員會稽核透過。

業內如何看待這家行業頭部機構配股新程序?有業內人士向財聯社記者表示,配股融資獲批意味著,中信證券280億配股開始進入實操階段,“大家就關心他啥時候配股”。

280億元配股從預案到獲批歷時9個月

實際上,中信證券此次配股歷程並不輕鬆,自今年2月26日配股預案發布至獲得證監會批准,中信證券本次配股募資歷時近9個月之久,相關預案經過多次調整及監管層反饋意見後的修訂。

今年2月,中信證券披露配股預案,公司計劃募資不超過280億預案,其中不超過190億元用於發展資本中介業務,不超過50億元增加對子公司的投入,不超過30億元用於加強資訊系統建設,不超過10億元補充其他營運資金。

中信證券今年8月16日的預案修訂較大,公司彼時連發4份相關內容的公告。公告稱,配股預案的修訂涉及六方面內容:一是明確了第一大股東承諾以現金方式全額認購公司本次配股方案確定的可獲配股份;二是明確了本次配股的具體配售比例和數量;三是更新了本次配股履行的公司內部決策程式;四是根據公司2020年年度報告及2021年第一季度報告修訂及更新了公司相關財務資訊;五是明確了“增加對子公司的投入”的具體情況;六是補充了公司2020年度利潤分配方案及進展。

配股預案修訂稿顯示,公司第一大股東中信有限已承諾,將根據本次配股股權登記日收市後的持股數量,以現金方式全額認購本公司配股方案確定的可獲配股份。

A股和H股配股比例相同,配股價格經匯率調整後相同。配股預案修訂稿顯示,A股與H股股東配股比例均每10股配售1。5股,若以公司截至2020年12月31日的總股本129。27億股為基數測算,本次配售股份數量總計19。39億股,其中A股配股股數為15。97億股,H股配股股數為3。42億股。

相對而言,“增加對子公司的投入”調整較大,與今年2月份預案有較大不同。中信證券在本次修訂中稱,公司擬投入部分募集資金,透過多元化方式向籌備設立後的中信資管(本文簡稱)和中信期貨有限公司提供資金支援。中信證券今年2月26日預案中顯示,“透過多元化方式向中信證券國際等子公司提供資金支援”。

大股東、二股東“買買買”

除了上述大股東承諾現金全額認購所配股份之外,大股東更是以二級市場增持表達支援中信證券配股。

4月30日,中信證券公告稱,中國中信有限公司及其一致行動人持有中信證券股份比例增加至17。47%,累計增持股份數已達到中信證券已發行股份的2%。

實際上,二股東的“買買買”也沒有停止。

8月5日晚間,中信證券二股東越秀金控公告稱,董事會審議通過了《關於擬增持中信證券股份的議案》,同意公司或控股/全資子公司使用不超過23億港幣(含本數)或等值人民幣,增持中信證券股份。

公告中還透露了越秀金控今年一季度一直在“買買買”,透過滬港通增持中信證券H股股份。

2021年第一季度,越秀金控透過滬港通累計增持中信證券106,494,000股H股股份。彼時,越秀金控直接、間接合計持有中信證券916,361,629股股份,佔中信證券總股本的7。09%,是中信證券第二大股東。

第二大主要股東為何大手筆增持中信證券?越秀金控表示,為鞏固在中信證券的主要股東地位,基於獨立的市場研判,公司或控股/全資子公司擬使用不超過23億港幣(含本數)或等值人民幣,進一步增持中信證券股份。

實際上,中信證券自身優異的業績表現給足了公司配股融資的“勇氣”。

10月28日,中信證券披露三季報,公司2021年第三季度實現營業收入200。91億元,同比增長31。73%;淨利潤54。47億元,同比增長45。84%;公司今年前三季度實現營業收入578。12億元,同比增長37。66%;淨利潤176。45億元,同比增39。37%。環比資料方面,公司Q2淨利為70。33億元,據此計算,第三季度淨利環比下降23%。

券商“定增+配股”年內將超1500億元

資本規模是券商做大做強的重要基礎力量之一,在以註冊制迅速推進的資本市場大改革的背景之下,證券行業“補血”動作不斷,“定增+配股”募資總額近1508。75億元。

資料統計顯示,截至11月15日,今年已有5家上市券商透過定增實際募資278。48億元,分別為東興證券(44。74億元)、國聯證券(49。83億元)、浙商證券(28。01億元)、天風證券(81。26億元)、西部證券(74。63億元)。

定增募資在途的有6家券商,分別為華創陽安(80億元)、國金證券(60億元)、長城證券(100億元)、錦龍股份(33億元)、國海證券(85億元),上述募資總和上限為358。24 億元。

配股方面,兩家券商今年已完成配股,分別為華安證券(39。62億元)、紅塔證券(79。41億元);配股在途的券商為興業證券(140億元)、東吳證券(85億元)、財通證券(80億元)、東方證券(168億元)、中信證券(280億元)在途募資總額為753億元。

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