建發地產計劃發行20億元中期票據 用於償還到期債務

建發地產計劃發行20億元中期票據 用於償還到期債務

觀點網訊:

5月7日,根據非金融企業債務融資工具註冊資訊系統顯示,建發房地產集團有限公司2022年度第四期及第五期中期票據狀態更新為“待上會”。

據觀點新媒體獲悉,此前,建發地產2022年度中期票據的註冊金額為50億元,其中6。5億元置換用於兌付已到期債務融資工具的自有資金,15。5億元用於償還發行人到期債務融資工具,28億元用於專案建設。

而此次計劃發行的第四期中票金額為10億元,票據期限5+2年(在第五年末附投資者回售選擇權和調整票面利率選擇權),主承銷商為招商證券股份有限公司,聯席主承銷商為中國建設銀行股份有限公司,簿記管理人為招商證券股份有限公司。

上述募集資金擬全部用於償還到期債務融資工具,其中償還將於2022年9月16日到期的“19建發地產PPN002”,償還本金5億元;另償還2022年10月31日到期的“17建發地產MTN002”,涉及金額5億元。

此外,建發地產第五期中票的發行金額同樣為人民幣10億元,票據期限為5+2年(在第五年末附投資者回售選擇權和調整票面利率選擇權,主承銷商及簿記管理人為平安證券股份有限公司,聯席主承銷商為興業銀行銀行股份有限公司。

據瞭解,2022年4月18日,該公司以自有資金11。5億元兌付定向債務融資工具“19建發地產PPN001”。本次中期票據募集資金中6。5億元置換用於兌付已到期債務融資工具的自有資金。

另外,募集資金中的3。5億元用於償還發行人到期的“19建發地產PPN003”。

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