北清智慧擬借殼 中電電機迎"風光"

從電動機裝置切入新能源領域,中電電機即將“脫胎換骨”。3月26日晚間,中電電機披露重組預案,北清智慧擬借殼上市。一攬子方案包括

資產

置換、發行股份購買資產、股份轉讓及配套募資四部分。

本次交易預計構成重組上市。公司控股股東將由寧波君拓變更為天津富清,實控人將變更為北京市國資委。交易完成後,上市公司主營業務將變更為光伏發電站專案、風電專案的投資、開發、建造、營運及管理。

具體來看重組方案:中電電機擬以自身全部或部分資產及

負債

與天津富清所持北清智慧股權的等值部分置換;並向北清智慧全體股東以發行股份的方式購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分,發股價格為10。98元/股。同時,中電電機股東王建裕及王建凱向天津富清轉讓其持有的上市公司部分股份。該三項同步實施、互為條件。

此外,以上述三步的成功實施為前提,中電電機擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,發行價格不低於定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

公告表示,透過此次重組,公司有望開啟“雙贏”的新局面。一方面,中電電機將獲注盈利能力較強、發展前景廣闊的光伏、風電行業優質資產,從而改善上市公司的經營狀況,提高公司資產質量;另一方面,標的北清智慧將獲得A股資本市場運作平臺,實現融資和併購整合功能,提高資本實力和品牌知名度,鞏固行業優勢地位。

隨著技術的發展及政府政策的持續支援,光伏、風力發電平價上網將逐步實現。中電電機在公告裡信心十足地寫道,“從長期來看光伏、風力發電行業發展前景廣闊”。

而能為上市公司帶來新“風光”的北清智慧,是什麼來頭?據披露,北清智慧系港股上市公司北控清潔能源集團旗下孫公司。穿透後,其實控人為北京市國資委。

從股東陣容來看,北清智慧間接股東北控清潔能源為港股上市公司。此外,北控水務集團、中信產投基金、啟迪股份亦間接持股。

從產業佈局來看,北清智慧光伏、風電站主要分佈於河北、山東、江蘇等電力消納能力較強的區域,擁有大型地面式、屋頂分散式、漁光互補型、農光互補型等多型別光伏電站,多元化模式以降低經營風險和區域風險。

2017年至2019年及2020年上半年,北清智慧模擬口徑(未經審計)的營收分別為16。81億元、30。36億元、32。94億元和17億元;

淨利潤

分別為4。33億元、7。32億元、7。81億元和4。35億元。

上市公司發展即將掀開新的篇章,誰有望分享此次資本盛宴?

股東榜顯示,當前中電電機的第一大股東為寧波君拓,合計持有5520。2萬股,占上市公司總股本的23。47%。公司原實控人王建裕、王建凱目前持股比例分別為22。5%、15。45%,位列第二、第三大股東。

值得一提的是,“開宴”前夕,卻有兩家機構提前退場。對比2020年三季報與最新股東榜可見,公司原第七大、第八大股東法國興業銀行和中央匯金資產管理有限責任公司均已退出前十大股東。

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