中日韓演繹三國殺,顯示面板與動力電池圍追堵截,誰能笑到最後?

放眼看全球,圍棋只有三個國家一直在玩兒,而且玩出真水準,那就是中日韓。在很多製造業的門類中,中日韓三家聯動的效應都非常強。今天說說最有代表性的這三個產業:顯示面板、動力電池、造船。

先說顯示面板產業,這個產業可以說是中日韓的天下。在LCD市場,中國兩大巨頭京東方和華星光電佔世界份額一半以上,超越韓國躋身第一寶座;而在OLED市場,韓國的三星和LG全面超越日本曾經的LCD王者:JDI。一個攬下了大尺寸的電視市場,另一個包了大半的全球智慧手機市場。。

昔日的老師傅,日本卻敗下陣來。遙想當年,日本面板產業蒸蒸日上,並形成了面板製造供應鏈所需的完整上下游配套體系。但是從2001年開始,以14寸筆記本顯示屏為起點,韓國人領先日本人先建設出了面板的5代生產線。

而那個時候的中國還沒進入賽道呢。京東方在2003年,從韓國現代購買了一條落後的液晶面板生產線,只有3。5代。但京東方的膽子大、步子快,政府支援力度也大,所以發展很快。到了2017年,京東方在合肥自主建設一條10。5代線,成為全球最高世代線的面板生產線。15年,京東方成為全球最大的液晶面板企業,2019年收入1100億元。逼得三星、LG退出了液晶面板市場,挺進OLED柔性屏。

中日韓演繹三國殺,顯示面板與動力電池圍追堵截,誰能笑到最後?

液晶面板和柔性屏OLED是一個兇險的產業,高投資、高技術、高波動。它永遠需要在尺寸、畫質和成本三個維度上如履薄冰地選擇著。每一步決策,都像是一次賭博,因為它的技術堡壘會隨時間迅速瓦解。每三年,價格下降一倍。因此,你不能根據現有需求來決定投資,而必須依據對市場前景,提前做判斷。押寶押對了,你賺大錢;押錯了,半隻腳就要出局。

相比傳統LCD,OLED特別適合手機、可穿戴裝置、車載顯示等中小尺寸產品。京東方正在奮起直追,今年第一季度達到市場份額的9。4%。而日本JDI的戰略誤判和對新技術前景把握的遲鈍,直接把柔性屏機會讓給了三星。日本是極有可能要出局。如果真是這樣,三國就變成兩超一小了。

再說動力電池這個新能源汽車的新賽道。全球市場幾乎被中日韓三國龍頭企業所壟斷,在2019年純電動汽車電池產量TOP10排行榜上,寧德時代連續第三年力壓松下排名第一,而韓國的LG化學、三星SDI和SK Innovation分別排名第三、第五和第十位。而特斯拉的崛起無疑給這個紛爭的市場再起波瀾,在特斯拉國產化的推動下,寧德時代、松下和LG的前3強地位或許發生新的變化,全球動力電池領域的競爭日趨白熱化。最新資料顯示,2020年一季度,全球電動汽車動力電池市場最大供應商易主,LG化學以27%的市場佔有率躍居首位,終結了寧德時代連續三年排行第一的紀錄;松下以25。7%的市佔率繼續位居第二;寧德時代以17。4%的市佔率位列第三;比亞迪則從去年第四下滑至第六。

中日韓演繹三國殺,顯示面板與動力電池圍追堵截,誰能笑到最後?

下一步,競爭會越來越集中到動力電池大公司,寡頭壟斷將逐漸形成;但是各大整車企業又想擺脫這些電池廠商的控制,自建電池廠。在動力電池這個市場,中日韓之間的三國殺,將會異常激烈。

最後說說船舶這個傳統產業,中日韓三家佔據全球的90%的份額。中國造船廠憑藉成本優勢,佔比40%;日本和韓國各自佔得25%。日前韓國造船業退出散貨船建造領域,專注於建造近期市場火熱的LNG船等高附加值船型。在這種船型上,又是技術路線的站隊:中韓一邊,日本一邊。結果日本又賭錯了,幾乎退出了大型LNG船領域的競爭,集中在幹散貨船等常規船型。而在LNG船型上,韓國船廠,則比中國優勢明顯。

中日韓演繹三國殺,顯示面板與動力電池圍追堵截,誰能笑到最後?

為了應對如此激烈的競爭,只有一種辦法就是:合併!抱團取暖。2019年以來,中日韓造船勢力颳起整合重組之風。去年3月,全球第一大造船集團韓國現代重工,以近18億美元併購全球第二大的大宇造船;在7月,中國兩大造船央企——中國船舶工業集團,和中國船舶重工集團,也宣佈合併。受到中國、韓國的刺激,日本也不得不跟進。2019年11月底,日本最大的船企:今治造船,也與第二大船企日本海洋聯合公司,宣佈資本合作。雙方聯手後,將成為繼中國和韓國之後的全球第三大造船集團。這樣看來,中日韓造船業“三足鼎立”態勢將延續,而伴隨著整合推進,新的競爭格局將得以重塑。

中日韓,這三個國家,真是三個有趣的鄰居。這三國的圍棋精神,被放大輻射到其他資本密集型的獨木橋產業了。韓國向日本師傅學習,然後中國追上。週而復始的遊戲。強大的競爭對手,其實是在幫我們不斷前進。正如我們上學,成績好的坐在一起,就可以互相促進。而下一步的重頭戲,就看中國半導體的崛起了。中國的儲存器,能追上韓國嗎?合肥長鑫、清華紫光,讓我們拭目以待。

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