36氪首發 | 原紅杉中國曹曦成立Monolith Management,初始規模超5億...

文 | 於麗麗

編輯 | 劉旌

可能是2021年最值得期待的新基金終於宣告了它的成立。

36氪獲悉,原紅杉中國合夥人曹曦,與前博裕資本二級市場合夥人Tim Wang,共同成立投資管理機構:Monolith Management。

這個引述於斯坦利·庫布里克科幻電影鉅作《2001太空漫遊》的英文名字,已經在一定程度上表明瞭它的自我定位:

Monolith的首支基金將是一支主打科技的對沖基金。具體而言,他們將深耕技術與創新驅動的科技、軟體、生命科學和消費領域,重點關注二級市場投資及部分一級市場成長期專案。

Monolith的首支基金募資陣容可謂豪華。儘管他們沒有明確表露,但相信你看完這段表述已能猜出大概:“

包括紅杉中國在內的四家國內頂級一線風險投資機構、三家千億美金級別公司及其創始人、十二家新經濟領域百億美金級別公司及其創始人,以及部分海內外著名的家族辦公室和大學捐贈基金”

。據介紹,此次募資連結了中國當下

在科技、消費、醫療、農業等領域,成長最快、最炙手可熱的年輕企業家群體。

據瞭解,Monolith首支基金規模已超過5億美金,這已超原計劃的認購規模。

36氪首發 | 原紅杉中國曹曦成立Monolith Management,初始規模超5億...

在曹曦看來,Monolith代表著宇宙終極的真相和智慧

打破結界

一個已成共識的現象是:

打破結界

曾經涇渭分明的一、二級市場邊界早已日益模糊。這是過去幾年間,推動基金行業生態走向最關鍵的變數之一。

Monolith的首支基金將是一支科技對沖基金,但同時,優異的一級市場成長期專案,也在他們的關注範圍內。

一般認為,二級市場投資需要產業思維來判斷成熟專案的商業價值,而一級市場投資則期待更合理的退出方案。而Monolith的兩位創始合夥人履歷顯示了這種認知互補的可能。

曹曦在紅杉中國工作近8年,曾擔任合夥人,並於2018年參與建立紅杉中國種子基金。據悉,建立Monolith後,他仍會繼續保持紅杉中國投資合夥人的身份,維持良好的合作關係。他擁有豐富的早期和成長期投資經驗,投資過快手、鬥魚、騰訊音樂、超級猩猩、恩和生物、劑泰製藥、藍箭航天、沐曦科技、太極圖形等明星專案。

Monolith無疑是這種融合下的一個新案例。

Tim Wang曾在博裕資本擔任二級市場業務合夥人。他於2014年參與創立博裕資本二級市場部門,對科技、消費領域的二級市場投資有著豐富經驗。更早以前,他曾在高盛香港擔任股票分析師。

這意味著他更具“產業思維”,對創新趨勢有著天然敏感。

不過在兩位合夥人看來,不強調以階段為界,更在於他們對投資這件事的獨特理解。

對此,曹曦的表述是:“

這意味著他具備國際視野,擅長在充滿變化的二級市場中挖掘價值標的。

。”

具體來說,則如Tim Wang所言,Monolith希望將顛覆性的創新作為研究的起點,而非靜態地覆蓋特定的公司或行業。

因為創新和企業家精神不分階段,我們希望在資本市場的不同階段,都能在激烈的商業競爭中尋找真正的贏家

“我們將結合定性的宏觀判斷和定量切實的深度研究做出投資決策。”

不同於許多基金更易於記憶的名字,Monolith是個有點生僻的單詞。

在英文中,它一般被理解為“單塊巨石”。但一個關於它更有名的註釋是《2001太空漫遊》電影開頭的那塊黑色石碑。電影中,這塊叫做Monolith的神秘黑色巨石擁有完美的數學比例,1:4:9,即前三個自然數的平方。

這無疑是個頗具深意的名字。曹曦告訴36氪,Monolith代表著宇宙終極的真相和智慧,“取這個名字,表達了我們對商業及世界本質的好奇、求真與探索。”

組織力和價值觀

而關於基金的組織形態,Monolith特別強調了“組織的力量”。

組織力和價值觀

以上種種關於Monolith的規劃,此刻來看似乎有些抽象。但很顯然,能讓一家基金長期立於時代潮頭的一定不是即時可得的“方法論”,而一定是組織和價值觀。

相比上一波明星投資人設立新基金的VC2。0時代,如今已過去四五年。儘管商業世界的機遇永不眠,但如今的市場顯然不像之前那麼低垂可得。新一代的創業者畫像也完全不同。從這個意義上來說,Monolith在組織和理念上提出的“差異化”,已經是一種值得嘉許的努力。

當然,對於這支生於2021年冬天的基金來說,一切才剛剛開始。

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