發行底價16.67元股,中兵通訊籌劃北交所上市

11月25日,資本邦瞭解到,新三板企業中兵通訊(837567。NQ)於近日釋出了關於董事會審議公開發行股票並在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示,公司於2021年9月30日和2021年10月15日分別召開第二屆董事會第十一次會議和2021年第一次臨時股東大會,審議透過《關於公司申請股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌的議案》等相關議案。

根據公司股東大會的授權,董事會可以根據證券監管部門頒佈的規範性檔案及政策的規定,除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決事項外,對本次向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的具體發行方案等相關事項作相應調整。

公司向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的申請檔案於2021年11月12日獲全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司受理。根據《北京證券交易所關於釋出的公告》的規定,自2021年11月15日起,精選層在審專案平移至北京證券交易所進行稽核。

據此,2021年11月22日,公司召開第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《關於公司申請股票向不特定合格投資者公開發行並在北京證券交易所上市的議案》。公司申請股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌將調整更新為申請股票向不特定合格投資者公開發行並在北京證券交易所上市。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過12,000,000股(含超額配售選擇權),且發行後公眾股東持股比例不低於公司股本總額的25%。

公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量15%。

本次發行均為新股發行,股東不轉讓老股;最終發行數量由股東大會授權董事會根據實際情況與本次發行的主承銷商協商確定;公司的股票在發行前有送股、轉增股本等除權事項的,本次發行新股數量上限進行相應調整。

本次發行底價為16。67元/股,募集資金在扣除相關費用後,擬用於武漢研發中心能力提升建設專案,本次發行完成後公司股票將在北交所上市,上市當日公司股票即在全國股轉系統終止掛牌。

需要注意的是,公司公開發行股票並在北交所上市的申請存在無法透過北交所發行上市稽核或中國證監會註冊的風險,公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2019年、2020年經審計的歸屬於掛牌公司股東的淨利潤(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為91,379,406。85元和116,608,947。84元;加權平均淨資產收益率(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為9。74%和12。02%,符合《上市規則》第2。1。3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票註冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件,且不存在《上市規則》第2。1。4條規定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示,中兵通訊於2016年6月3日掛牌新三板,公司主營業務為軍用、軍民兩用通訊及電子裝置生產和銷售,其主要產品超短波通訊裝置和衛星通訊裝置廣泛應用於陸、海、空等軍事領域。

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