向下普惠,手機銀行第3季度"瞄準"老年人、小微企業

向下普惠,手機銀行第3季度"瞄準"老年人、小微企業

圖片來源@視覺中國

文 | 易觀分析

2021年第3季度,手機銀行積極踐行普惠金融,同時也加大了財富管理力度投入,助推了移動端活躍使用者規模的增長:一是商業銀行繼續提升老年、小微企業、三農等下沉市場渠道服務能力,挖掘普惠金融市場流量。二是拓展財富管理業務,一方面降低A類基金申購費率,加大前端不收費的C類基金佈局提升基金業務競爭力;另一方面上線財富管理活動,加大財富管理業務營銷。第3季度,手機銀行服務應用行業活躍使用者規模為6。27億戶,環比增長2。75%。2021年9月由於使用者金融需求較大、手機銀行功能迭代及活動運營措施增多,手機銀行服務應用行業月活為4。81億戶,環比增長3。84%。

從具體APP活躍使用者規模來看,2021年第3季度,中國工商銀行APP、中國農業銀行APP、中國建設銀行APP活躍使用者規模均超1。4億戶,分別為1。58億戶、1。46億戶、1。45億戶;招商銀行APP活躍使用者規模為0。9億戶。

向下普惠,手機銀行第3季度"瞄準"老年人、小微企業

2021年第3季度,手機銀行數字化發展呈現如下特徵:持續提升老年人、小微企業、三農等普惠金融群體渠道服務能力;降低A類基金申購費率,加大前端不收費的C類基金佈局;加大財富管理營銷,手機銀行紛紛上線財富節活動。

01 手機銀行向下普惠化,持續提升老年人、小微企業、三農群體渠道服務能力

第3季度,順應人口老年化趨勢及監管“加大普惠金融服務力度”等要求,商業銀行繼續提升老年、小微企業、三農等下沉市場渠道服務能力,挖掘普惠金融市場流量。

向下普惠,手機銀行第3季度"瞄準"老年人、小微企業

2021年第3季度手機銀行老年版、普惠版、三農版功能服務對比

工商銀行手機銀行針對小微企業主融資難的痛點,上線小微普惠版,提供以融資為核心的“一站式”普惠金融服務,覆蓋信用類、抵質押類、數字供應鏈等一系列小微e貸產品,線上開放測額,精準匹配使用者的融資需求,申請、管理、還款,全旅程線上服務。目前,工商銀行手機銀行已覆蓋標準版、幸福生活版、校園版、普惠版、英語版,實現“五人五面”,為不同使用者群體提供差異化、個性化服務。

江蘇銀行手機銀行2021版推出專為老年客戶打造的“融享幸福版”,強化語音功能應用,對頁面內容、操作流程、風險提示等,都輔以語音支援,並推出“一鍵幫”輔助功能,內建一鍵獲取使用幫助、撥打人工客服、開啟語音朗讀、召喚語音助手等多個輔助功能,提升老年使用者使用便捷性、易用性。

01 手機銀行向下普惠化,

第3季度,商業銀行紛紛降低基金申購費率,以期爭奪使用者和市場。如建行手機銀行於9月-12月推出“一折購”基金優惠活動;招商銀行App與平安口袋銀行均於7月宣佈主推C類份額基金以及A類基金申購費一折;江蘇銀行手機銀行919財富節活動推基金0。1折購。

向下普惠,手機銀行第3季度"瞄準"老年人、小微企業

2021年第3季度手機銀行基金費率優惠情況

持續提升老年人、小微企業、三農群體

,主要有基金市場擴容、競爭加劇以及管理費分成支援。一是基金市場規模擴大,在居民金融資產配置逐步多元化、存款理財化趨勢下,基金保險股票等其他金融資產佔比將逐步提升,基金市場規模也將不斷擴容。二是競爭加劇,網際網路平臺依託較低的申購費率、龐大的使用者流量、豐富的產品種類、良好的使用者體驗等優勢向商業銀行搶佔基金代銷市場份額。三是財富管理領先的商業銀行基金保有量累計較高、使用者持有期較長,意味著其基金代銷手續費收入中基於保有量的管理費分成穩健增長、而對基於銷售/贖回金額的申/贖費收入的依賴相對較低。易觀分析認為,基金降費符合財富管理發展趨勢,歐美成熟財富管理市場均由銷售產品賺佣金模式逐步向客戶按AUM收取管理費模式轉型。

渠道服務能力

,一是量增價降,降低基金費率有助於提升銀行體系客戶向基金產品的轉化及留存水平,從而帶動銀行基金銷量增長,但由於當前基金申/贖費對銀行基金代銷手續費的貢獻較大,預計後續各銀行基金費率優惠,多將採用逐步降費方式,從A類基金申購費“部分1折”緩慢到“全面1折”。二是部分基金髮展較慢的銀行市場份額或將被財富管理領先的銀行、券商以及網際網路平臺所搶佔,銀行整體市場份額或將進一步壓縮。三是全旅程服務為長期核心競爭力,推進財富管理模式由“代銷”轉向平臺化,發揮平臺各生態方專業能力,從投前、投中、投後為客戶提供全生命週期全旅程的陪伴式服務才是競爭核心。

02 手機銀行降低A類基金申購費率,加大前端不收費的C類基金佈局

第3季度,多家手機銀行加大財富管理營銷,活動聚焦財富管理知識及理念培養,財富管理配置、提升、推薦、留存等,並透過積分、紅包、實物獎勵等權益激勵使用者參加活動。包括建行手機銀行財富季活動、平安口袋銀行健康財富節、南京銀行手機銀行財富嘉年華系列活動等。

向下普惠,手機銀行第3季度"瞄準"老年人、小微企業

2021年第3季度手機銀行財富管理營銷活動

易觀分析認為,

02 手機銀行降低A類基金申購費率,

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