資本邦境外IPO週報 | 億騰醫藥二闖港交所,另類資產管理巨頭TPG擬...

上週(12月13日-12月19日),5家公司在港股上市,6家公司在美股上市。

期間,有1家公司透過港交所聆訊。

遞表方面,上週,有4家公司向美國證監會遞表,5家公司向港交所遞表。以下為全名單:

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一、港股上市名單:順豐同城上市首日破發

上週,有5家公司登陸港交所主機板,具體為雍禾醫療、順豐同城、康耐特光學、青瓷遊戲、德商產投服務。

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以GICS行業分類一級,其中醫療保健公司最多,共有2家,還有1家工業公司、1家通訊服務公司、1家房地產公司。

順豐同城上市首日開盤破發,阿里巴巴為基石投資者

12月14日,順豐同城在港股上市,開盤報15。2港元,跌破發行價16。42港元。截至當日收盤,順豐同城股價為15。2美元,上市首日跌幅達9。26%。在上市前夕的暗盤交易中,順豐同城也遭遇破發,盤中振幅超10%

順豐同城的基石投資者為哈囉出行和阿里巴巴旗下淘寶。基於每股16。42港元的發行價,基石投資者已認購共計0。54億股,相當於順豐同城全球發售的1。31億股約41。32%,也相當於全球發售完成後順豐同城公司已發行股份的5。81%。

假設超額配股權未獲行使,上市完成後,阿里巴巴和哈囉出行將分別持有順豐同城5。55%、0。25%的股份。

聆訊資料顯示,順豐同城最初為順豐控股集團旗下的一個事業部,專注於把握同城實時配送服務的新興商機。自2019年起,公司實現獨立化、公司化運作,以把握新消費趨勢帶來的增長機會。

財務方面,於2018年、2019年及2020年以及截至2021年5月31日止五個月,公司收入分別為(人民幣,下同)9。93億元、21。07億元、48。43億元及30。46億元;同期虧損淨額分別為3。28億元、4。7億元、7。58億元及3。53億元。

二、港股過訊及招股:泉峰控股擬於12月30日上市,今年上半年淨利潤9123.9萬美元

上週,有泉峰控股、博日科技2家公司透過聆訊。此外,百心安和泉峰控股開啟招股,目前百心安已結束招股。

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泉峰控股擬於12月30日上市,今年上半年淨利潤9123.9萬美元

泉峰控股於12月14日透過聆訊,並於12月17日啟動香港首次公開發行。

公司擬發行7191。6萬股,香港公開發售佔10%,國際配售佔90%,另有15%超額配股權。每股發售股份37。6-43。6港元,每手100股,預計上市日期為2021年12月30日。

截至12月21日14:20,據華盛通資料顯示,泉峰控股認購倍數為0。8倍,孖展資金達2。51億港元。

資料顯示,泉峰控股是一家電動工具及戶外動力裝置(「OPE」)的全球供應商,公司尤其專注於鋰電池系統技術領域的創新。根據弗若斯特沙利文報告,按收入計,公司於2020年在全球動力工具及OPE市場中綜合排名第13位,約佔1。9%的市場份額。

截至2021年9月30日,該公司的全資附屬公司泉峰(中國)投資有限公司持有約23。12%的泉峰汽車(603982。SH),泉峰汽車於2019年5月22日在上海證券交易所上市。泉峰汽車、泉峰控股的實控人均為潘龍泉。

財務上,公司的收入由2018年的6。91億美元增至2020年的12。01億美元,複合年增長率為31。9%,又由截至2020年6月30日止六個月的5。14億美元增加68。9%至截至2021年6月30日止六個月的8。69億美元。

同時,公司於2018年錄得淨虧損1345。7萬美元,於2019年及2020年分別錄得淨利潤3608。2萬美元及4838。8萬美元。此外,公司的利潤由截至2020年6月30日止六個月的2049。1萬美元大幅增加至截至2021年6月30日止六個月的9123。9萬美元。

三、港股上市遞表名單:億騰醫藥二度遞表港交所

上週,共5家公司向港交所遞交招股書,其中4家公司計劃登陸主機板,1家公司計劃登陸創業板。

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按照行業分類,據GICS行業分類一級,上週遞表的5家公司中有2家醫療保健公司,1家通訊服務公司,1家能源公司,1家公用事業公司。

億騰醫藥再次遞表港交所,收入主要來自核心商業化產品

12月15日,億騰醫藥向港交所遞交招股書,擬在香港主機板IPO上市。公司此前於2020年9月23日、2021年3月29日先後兩次遞交招股書,後於2021年6月25日透過港交所聆訊,未啟動招股後失效。

招股書顯示,億騰醫藥是中國綜合醫藥公司,公司策略上專注於抗感染、心血管疾病及呼吸系統。

公司的收入主要來自藥品銷售,其次公司亦向若干醫藥公司就產品提供營銷及推廣服務,並就此收取服務費。在過去的2017年、2018年、2019年、2020年四個財政年度和2021年上半年,億騰醫藥的營業收入分別為17。87億元(人民幣,下同)、14。78億元、18。75億元、17。68億元和8。53億元,相應的淨利潤分別為-3853。8萬元、-2。15億元、1。73億元、8693。9萬元和2694。3萬元。

值得注意的是,營業紀錄期間,公司大致倚賴於且收入主要來自核心商業化產品。截至2017年、2018年、2019年及2020年12月31日止年度與截至2020年及2021年6月30日止六個月,該等產品的收入合計分別為12。6億元、10。40億元、10。07億元、15。88億元、5。31億元及6。47億元,分別佔公司同期總收入的70。5%、70。4%、53。7%、89。8%、89。2%及75。9%。

四、美股上市名單:工業物聯網及車隊管理獨角獸Samsara上市首日收漲7.39%

上週,美股市場迎來6家公司成功上市。

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以GICS行業分類一級,其中醫療保健公司最多,共有3家,還有1家日常消費品行業公司、2家資訊科技公司。

從IPO發行情況來看,臨床階段生物製藥公司Bionomics Limited的IPO發行價最高,達12。35美元,募集資金為0。2億美元;工業物聯網及車隊管理獨角獸Samsara募集資金最高,具體為8。05億美元,IPO發行價為23美元。

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6家新上市公司中,以上市首日股票收盤價計算,創業公司Sidus Space漲幅最大,較發行價漲143。8%,收盤價為12。19美元。

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工業物聯網及車隊管理獨角獸Samsara登陸紐交所,上市首日收漲7.39%

12月15日,工業物聯網及車隊管理獨角獸Samsara(IOT。US)登陸紐交所,發行價為23美元,上市首日收漲7。39%。

上市首日,Samsara高開報24。9美元,此後波動式下跌,盤中最高價達25。25美元。截至收盤報24。7美元,漲幅7。39%。

招股書顯示,Samsara成立於2015年,是一家專注於車隊系統管理和實體運營的SaaS雲科技公司,探測企業物理資產運營情況,並將操作資料彙總至雲計算平臺。

Samsara的服務客戶包括批發和零售貿易、建築、現場服務、物流、公用事業和能源、醫療保健和教育、製造業和餐飲業等。

截至2021年10月30日的前9個月內,公司營收為3。03億美元,上年同期為1。74億美元;淨虧損達1。02億美元,上年同期淨虧損為1。74億美元。

五、美股排隊名單:另類資產管理巨頭TPG遞交招股書

上週有4家公司向美國證監會遞交招股書。

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以GICS行業分類一級,此次遞表的4家公司中,共有2家醫療保健公司,其餘2家公司分別來自金融和資訊科技行業。

另類資產管理巨頭TPG遞交招股書,資產管理規模超千億美元

12月16日,另類資產管理公司TPG於12月16日向美國證監會遞交招股書,申請在納斯達克上市,股票程式碼擬定為“TPG”。公司此次IPO的承銷商包括摩根大通、高盛、摩根士丹利等23家投行券商。

TPG的前身是德州太平洋投資公司,成立於1992年,公司主要投資於非傳統且複雜的資產類別,如私募股權、房地產和公開市場策略,目前業務板塊包括私募股權(Capital)、成長型投資(Growth)、影響力投資(Impact)、房地產(Real Estate)和市場解決方案(Market Solutions)等。

招股書顯示,截止2021年9月30日,以上各類別平臺管理規模分別為526億美元、221億美元、126億美元、115億美元及103億美元。

截至2021年9月30日,公司的資產管理規模達1090億美元,擁有912名員工,投資組合中的公司超過280家,分佈在全球30個國家和地區。

財務方面,今年前三季度內,公司總營收為38。97億美元,上年同期為5。64億美元;淨利潤為38。22億美元,上年同期為2。95億美元。2020年,公司總營收為21。15億美元,淨利潤為14。39億美元。

六、本週新股前瞻:百心安將登陸港股

截至北京時間12月21日12點,本週(12月20日-12月26日)預計僅水凝膠供應商NexGel登陸美股市場。1家公司在港股上市。以下為全名單:

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