即將爆發,下一個風向標!

老魏持倉:

酒鬼酒、東方財富、贛鋒鋰業、士蘭微、陽光電源、中環股份、明陽智慧、新宙邦、藥明康德、中科曙光、至純科技

即將爆發,下一個風向標!

今日兩市量能超1。3萬億,兩市上漲家數超2000家,市場漲跌對半,大盤在60日線附近承壓,創業板加速回落,預計支撐位在60日線附近,截止收盤,

大盤跌0。22%,創業板跌1。47%。

盤面上看,氟化工、汽車整車和磷化工板塊漲幅居前,

軍工、航母和飲料製造

板塊領跌,汽車整車出現異動,這有可能是新能源調整完成的先兆,汽車整車率先反彈。

創業板跌幅較前幾天明顯放大,有可能是調整結束前的最後一跌,但我認為要確定是否調整結束。

最核心的關注點是新能源車反彈是否具備持續性,若確立為有效反彈,鋰電池和光伏行情也會逐步恢復。

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至純科技

大漲超9%!

上週提示了至純科技的買點,持有的朋友來留言區報個喜哈!

即將爆發,下一個風向標!

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氫能源:近期市場對整個新能源熱度非常高,鋰電有些滯漲後,大家可以挖掘新的主體性機會。

近期,氫能有刺激政策出臺,導致景氣度上升,這個主要還是當成主題投資來看,原因之前講過。

近期氫能源板塊開始出現行情,有點類似儲能板塊7月中上旬的情況,主要原因在於近期部分催化劑陸續落地:

1)產業內預期氫能源汽車運營示範城市名單將在8-9月份落地(目前市場最關注的政策,原本預期一季度落地,但延期至現在)。

爭取用4年時間,逐步實現關鍵核心技術突破,構建完整的氫燃料電池汽車產業鏈,氫氣內燃機有望納入其中獲得支援;

2)近期美國發布的新基建方案同時鼓勵純電和氫能源;

3)近期國資委秘書長彭華崗介紹,超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈佈局,取得了一批技術研發和示範應用成果;

4)央視財經頻道近期專門做了一個氫能源的專題;

5)7月19日,河北省發改委印發《河北省氫能產業發展“十四五”規劃》。

在碳達峰碳中和的背景下,氫能源作為清潔能源,應用場景大幅拓展,疊加政策端刺激,預期後續行業景氣度將提升。

後續有兩個催化劑:

1)政策端催化劑:示範城市具體名單落地,以及對應的補貼政策落地;

2)行業銷售資料爆發:由於補貼政策未確定,因此去年燃料電池車銷量下滑,而且上半年燃料電池景氣度一般。

但目前產業鏈反饋訂單非常好,訂單與銷量不匹配,

原因在於產業鏈目前對後續補貼政策預期樂觀。

因此產業鏈中游提前下訂單備貨,預期政策落地後,四季度銷量會出現跳躍性增長。

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