資本圈 | 美元債集體反彈 藍光收到警示函 張松橋退出渝太地產

因以自有資金認購中期票據 藍光收四川證監局警示函

11月10日,四川藍光發展股份有限公司釋出公告,披露其關於收到四川證監局警示函的事項。

觀點地產新媒體瞭解,藍光發展於2021年11月9日收到中國證券監督管理委員會四川監管局《關於對四川藍光發展股份有限公司採取出具警示函措施的決定》,其中提及,經查,藍光發展以自有資金參與認購“21藍光MTN001”,與《四川藍光發展股份有限公司2021年第一期中期票據發行情況公告》披露的“公司未直接認購或者實際由本公司出資”情況不符,違反了《上市公司資訊披露管理辦法》(證監會令第40號)第二條第一款的規定。

根據《上市公司資訊披露管理辦法》(證監會令第40號)第五十九條的規定,中國證券監督管理委員會四川監管局決定對藍光發展採取出具警示函的行政監管措施;藍光發展應該強化資訊披露義務主體意識,增強資訊披露規範性,切實保護中小投資者合法權益。

同時該警示函提到,如果對本監管措施不服,藍光發展可以在收到本決定之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政複議申請,也可以在收到本決定之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。複議與訴訟期間,上述監督管理措施不停止執行。

另悉,於今年3月10日,藍光發展發行了上述2021年度第一期中期票據,規模10億元人民幣,期限2年,評級AAA,票面利率7。20%。

融創中國、正榮、時代中國等美元債集體反彈 陽光城、世茂等下跌

11月10日市場訊息顯示,今日盤中融創中國、正榮地產、時代中國控股等地產美元債集體反彈。

據觀點地產新媒體瞭解,融創中國2026年1月到期、票息6。5%的債券每1美元漲8。6美分至59。4美分,創發行以來的最大單日漲幅。

正榮地產2022年4月到期、票息5。98%債券每1美元漲6。8美分至64。8美分,創發行以來的最大單日漲幅。

榮盛發展2022年4月到期、票息8%債券每1美元漲4。3美分至44。3美分,創發行以來的最大單日漲幅。

時代中國控股2026年3月到期美元債、龍光集團2024年9月到期美元債、旭輝控股2024年到期美元債盤中亦大漲,每1美元漲3至6美分不等。

此外,陽光城票息5。3%票據,下跌15。115%,現價21。375美元;新力控股票息8。5%票據,下跌9。066%,現價12。662美元;

世茂集團票息5。6%票據下跌2。379%,現價64。673美元;碧桂園票息7。25%票據下跌1。295%,現價87。206美元。

華潤置地融得15億港元銀行貸款 期限為5年

11月10日,華潤置地有限公司公告,於2021年11月10日,本公司作為借款人就總數為15億港元的貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協議。該貸款融資自提款日起計為期五年。

據觀點地產新媒體瞭解,根據該融資協議,如果華潤集團停止(1)直接或間接持有最少35%本公司已發行股本,或(2)擁有委任權委任本公司董事會成員,將構成控制權改變。

倘若發生該融資協議項下的控制權改變,根據該融資協議,貸方可宣佈取消提供貸款額度及/或宣佈所有未償還款項連同貸款額度項下所有應計利息及其他所有本公司需於該融資協議項下支付的款項即時到期及須予償還。

據悉,於本公告日期,華潤集團擁有本公司約59。55%的已發行股本。

渝太地產主要股東變更 張松橋辭任、黃雲接任且受讓8800萬股份

11月10日,渝太地產集團有限公司釋出公告稱,主要股東變更、執行董事辭任、變更主席兼董事總經理、董事委員會組成變動及變更授權代理及法律程式代理人。

據觀點地產新媒體瞭解,渝太地產董事會獲張松橋告知,於2021年11月10日,First Rose Global Limited(由張松橋間接全資擁有的公司及公司主要股東)已向黃雲轉讓8800萬股公司股份(相當於本公告日期已發行股份總數約11%),總代價為港幣1。76億元。

緊隨該轉讓後,First Rose擁有4873。615萬股股份(相當於本公告日期已發行股份總數約6。10%),且不再為主要股東;黃雲被視為於合共1。68億股股份(相當於本公告日期總已發行股份約20。98%)中擁有權益,當中包括直接擁有8800萬股股份(相當於本公告日期總已發行股份約11%)及透過彼所控制的法團權益被視為於7977。2萬股股份中擁有權益(相當於本公告日期總已發行股份約9。98%),併成為主要股東。

董事會進一步宣佈,自2021年11月10日起:張松橋已辭任公司執行董事、董事會主席及董事總經理,不再為公司提名委員會成員兼主席、薪酬委員會成員、《上市規則》項下之本公司授權代理及《公司條例》(香港法例第622章)第16部項下所規定代表公司在香港接收法律程式檔案及通知的公司授權代理,自2021年11月10日起生效;

另外,董慧蘭亦已向董事會辭任執行董事職務,自2021年11月10日起生效,以投入更多時間於其他個人事務。

張松橋及董慧蘭各自已確認其與董事會並無任何意見分歧,並無就袍金、薪酬、遣散費、退休金、費用或賠償或其他款項向公司提出任何索償,亦無任何有關其請辭而需要提請股東或香港聯合交易所有限公司注意之事項。

此外,執行董事黃雲已獲委任為主席、董事總經理、提名委員會成員兼主席、薪酬委員會成員以及授權代理,全部均於2021年11月10日生效。

黃雲(原英文名:Huang Yun),現年49歲,於2019年10月15日獲委任為公司執行董事,公司執行委員會成員,以及集團若干其他成員公司的董事。

黃雲在投資、營運及商業管理方面擁有逾20年豐富經驗,尤其熱衷於推動企業創新發展方面。彼為一位務實企業家,曾與多家大型企業合組公司,共同營運及開拓市場。黃雲曾涉足多種業務,包括綜合大型房地產開發、基礎設施建設、石油及天然氣以及快速消費品。彼為Joy beam Global及Ever Lead的董事。

陽光城為子公司長沙中泛置業融資提供16.1億元擔保

11月10日,陽光城集團股份有限公司釋出關於為子公司長沙中泛置業提供擔保的公告。

據觀點地產新媒體瞭解,陽光城集團持有100%權益的子公司長沙中泛置業有限公司接受五礦國際信託有限公司提供的不超過16。1億元融資,其中第一筆不超過4億元,具體金額以實際募集提供為準,總期限不超過24個月。

作為擔保條件,陽光城全資子公司武漢欣泰然房地產開發有限公司以其名下部分物業提供抵押;陽光城全資子公司蘇南陽光城置業(蘇州)有限公司以其持有的湖南中正房地產開發有限公司的94%股權提供讓與擔保;武漢欣泰然100%股權提供質押;陽光城對長沙中泛置業該筆融資提供100%連帶責任保證擔保;湖南中正作為長沙中泛置業該筆融資的共同債務人連帶承擔全部債務。

截至本公告披露日,陽光城及控股子公司對參股公司提供擔保實際發生擔保金額為186。30億元,佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產60。70%;其他資產負債率超過70%的控股子公司提供擔保實際發生擔保金額為695。33億元,佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產226。54%。

陽光城及控股子公司為其他資產負債率不超過70%的控股子公司提供擔保實際發生擔保金額為60。14億元,佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產19。59%。

上述三類擔保合計實際發生擔保金額為941。77億元,佔最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產306。84%。除上述三類擔保,陽光城不存在其他對外擔保。

金地完成15億中期票據發行 票面利率4.17%

11月10日,金地(集團)股份有限公司釋出公告,披露關於中期票據發行事項,金額為15億元。

觀點地產新媒體瞭解,早於2021年10月20日,金地收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受註冊通知書》(中市協注[2021]MTN874號),同意金地中期票據註冊,註冊金額為47億元,註冊額度自交易商協會發出《接受註冊通知書》之日起兩年內有效。由中國農業銀行股份有限公司和上海銀行股份有限公司聯席主承銷。

於近期11月4日,金地釋出2021年度第六期中期票據募集說明書,擬發行票據金額為人民幣15億元,發行期限為3年期,票面利率為固定利率,根據集中簿記建檔結果確定,起息日為2021年11月10日。

據悉,金地此次票據募集資金將全部用於償還到期債券。

最新於2021年11月10日公告稱,金地已完成上述《接受註冊通知書》的2021年第六期中期票據15億元人民幣的發行。

該中期票據產品簡稱為“21金地MTN006”,產品程式碼為“102102274”,發行規模15億,發行期限3年,發行利率為4。17%,起息日為2021年11月10日,到期日為2024年11月10日。本次中期票據發行面值為人民幣100元,按面值發行,按年付息。

另悉,於11月5日,金地集團股份有限公司2021年公開發行住房租賃專項公司債券專案狀態更新為“已反饋”。該債券品種為小公募,擬發行金額為50億元,發行人為金地(集團)股份有限公司,承銷商及管理人為中國國際金融股份有限公司,專案狀態更新為已反饋,專案受理日期為2021年6月11日。

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