「盤中寶」生產壁壘高、擴產週期長,該光伏上游重要材料3-4季度或...

財聯社資訊獲悉,中國有色金屬工業協會矽業分會14日釋出的價格資訊顯示,單晶復投料成交均價21。15萬元/噸,較上週下跌0。27萬元/噸;單晶緻密料成交均價20。82萬元/噸,跌0。28萬元/噸;單晶菜花料成交均價20。5萬元/噸,跌0。32萬元/噸。這已是自7月7日首次下跌後,多晶矽市場報價連續兩週走低。

碳中和背景下全球光伏需求快速增長。近日發改委印發《“十四五”迴圈經濟發展規劃的通知》,提出制定各地區迴圈化發展園區清單,積極利用餘熱餘壓資源,推行熱電聯產、分散式能源及光伏儲能一體化系統應用,推動能源梯級利用。德邦證券認為,全球脫碳趨勢明確,光伏EVA粒子需求長期景氣。光伏級EVA是一種高VA、高MI的高階產品,2020年中國光伏級EVA需求佔總需求比重約27%,是重要的應用領域。光伏EVA生產壁壘高、擴產週期長、轉產限制多。興業證券分析指出,近期光伏矽料價格頂部顯現,全年160GW裝機目標確定性較強。2021年3-4季度光伏級EVA粒子供給可能出現6萬噸缺口;2022-2025年國內光伏級EVA粒子供給將持續處於短缺或緊平衡狀態。由於光伏級EVA粒子供應緊缺,預計EVA粒子3-4季度還有漲價空間,未來幾年價格都將維持在較高水平。

A股上市公司中,

聯泓新科

是國內EVA裝置中率先開發出光伏膠膜料的企業,公司為國內第二大光伏EVA供應商,募投專案EVA管式尾升級改造專案計劃於2022年上半年投產。

寶豐能源

50萬噸/年煤制烯烴專案於今年開工建設,該專案包含25萬噸/年乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)裝置。公司表示,25萬噸/年EVA產能的投放將使寶豐能源成為國內EVA生產規模最大的企業。

福斯特

自2003年成功開發EVA膠膜以來,已經在光伏材料領域深耕近二十年,公司光伏膠膜全球市場佔有率超過50%。

近期《盤中寶》光伏系列:

7月14日《主產區限電企業減產,“碳中和”大背景下,這一光伏重要原材料產能遭嚴控》

6月24日《完成碳中和目標的關鍵一環,這一清潔能源再迎政策加碼,這些公司已有多個相關專案落地》

4月6日《這一碳中和領域剛起步就已獲產業與政策“雙重扶持” 業內先鋒已率先佈局》

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