招商銀行合肥分行落地省內首單應收賬款ABCP

2022年6月1日,以中鐵四局集團有限公司作為發起機構、中鐵信託有限責任公司為發行載體機構的“中鐵四局集團有限公司2022年度1號第一期資產支援商業票據”成功發行,發行總額15億元,首期優先順序期限1年,債項評級AAA,票面利率2。38%,全場倍數3。98倍。次級期限35個月,無債項評級,無票面利率。牽頭主承銷商及簿記管理人為招商銀行股份有限公司,聯席主承銷商為工商銀行。

招商銀行合肥分行積極響應省內債券融資創新要求,在去年成功牽頭落地省內首單資產支援商業票據安建保理ABCP、省內首單國企碳中和債券等產品後,繼續推動債券產品創新。在本次中鐵四局資產證券化專案過程中,招商銀行股份有限公司在瞭解到企業應收賬款融資需求後,結合市場形勢及產品特徵,推薦企業採用交易商協會資產支援商業票據產品,採取滾動發行模式,不僅可以降低融資成本,還可最佳化企業財務報表,進一步提升了企業市場認可度,拓寬了融資渠道。

此次中鐵四局ABCP專案為安徽省內首單應收賬款資產支援商業票據專案,票面利率創下銀行間市場同期限同品種價格新低。中鐵四局及招商銀行充分運用交易商協會創新產品,在降低融資成本的同時,盤活了存量資產,為省內債務融資工具創新發展增光添彩。招商銀行合肥分行將繼續按照省內及總行債務資本市場創新發展要求,為省內企業做好融資服務,不斷做出更大的貢獻。

附:2020年6月,交易商協會在人民銀行的指導下,依託廣大市場成員,積極研究推動資產證券化產品創新發展,在現行資產支援票據(ABN)規則體系下,研究推出資產支援類創新產品——資產支援商業票據(ABCP),產品特點主要包括髮行期限短、可滾動發行、便利性好、標準化程度高等優勢。(劉子釗)

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