金蝶、商湯等十大基石投資人“護法”,越秀服務已啟動全球招股

6月15日,越秀服務召開新聞釋出會宣佈,該公司將於6月16日-21日進行招股,擬全球發售3。70億股股份,其中國際發售共3。33億股股份,香港公開發售共3696。60萬股股份。此次發行的定價區間為每股4。88港元-6。52港元,最多集資24。10億港元,並計劃於6月28日掛牌上市。農銀國際、中信建投國際、建銀國際及越秀融資為此次發行的聯席保薦人。

此次越秀服務IPO的基石投資者涵蓋了大型投資機構及上下游產業鏈的合作方兩大類機構投資者,包括新華資產管理、嘉信金融集團、金蝶、商湯科技、昇輝控股、深圳凱爾漢湘實業、索菲亞的兩位董事江淦鈞及柯建生、華科資本和尚慧企業。根據協議,10家基石投資者按發售價認購總額最多7。772億港元的發售股份數目。

越秀服務方面表示,計劃將募資所得款項的60%用於為策略收購和投資提供資金,15%用於進一步發展增值服務,15%用於開發資訊科技系統和智慧社群,10%用於補充營運資金和一般公司用途。

越秀服務於2021年2月份遞表港交所。5月24日晚,據港交所檔案顯示,越秀服務透過港交所聆訊,並披露聆訊後資料集。

招股書顯示,越秀服務2018年、2019年、2020年收益分別為7。62億元、8。96億元、11。68億元;純利為4545。80萬元、9132。70萬元、1。99億元;毛利率分別為25。9%、27。2%、34。5%。越秀服務的營業收入持續增加,主要受益於在管面積的增長帶動。

越秀服務是中國城市運營服務商,亦是大灣區內提供綜合物業管理服務的主要市場參與者,擁有近30年的物業管理經驗。越秀服務在2020年11月收購戰略投資者廣州地鐵的廣州地鐵環境工程與廣州地鐵物業管理後,成為擁有“地鐵環境工程維護+地鐵物業管理運營”的複合型物業管理公司。

截至2020年12月31日,越秀服務將地理覆蓋範圍拓展至中國六個省份的十個城市及香港,管理176個非商業物業(包括127個住宅物業),在管總面積2990萬平方米。截至2020年12月31日,在中國九個省份的17個城市及香港已簽約管理224個非商業物業(包括173個住宅物業),總簽約面積4610萬平方米。

越秀服務的控股股東越秀地產是大灣區頭部房地產發展商,擁有灣區中部、灣區東部、灣區西部、軌道交通四大平臺公司。同時,越秀地產也是中國最大的TOD物業發展商之一,擁有5個TOD住宅專案,總建築面積近400萬平方米。

而越秀地產母公司越秀集團是廣州市國資委全資控股的第二大國有產業集團,已形成以房地產、金融、交通基建、食品為核心的“4+X”現代產業體系。

頂部