GoTo 將於本月 11 日上市

印尼最大科技集團GoTo Group已於本週四時表示,公司計劃在接下來的 IPO 中募資 11 億美元,並將於當地時間 4 月 11 日在印尼證券交易所(IDX)登陸上市,其股票程式碼將為 “GOTO”。

根據 GoTo 目前所提供的 IPO 發行價格(每股 338 印尼盾的上限區間),該公司的市值約在 280 億美元。而基於這次的 11 億美元募資,GoTo 此次的 IPO 規模也將成為今年內亞洲的第三大以及全球的第五大 IPO。

據瞭解,GoTo 本次 IPO 所需的公開發售期正於 4 月 1 日至 7 日中進行。

上月中旬,我欄目曾援引訊息指出,GoTo 正計劃透過 IPO 籌資 12。5 億美元並將於當地時間 4 月 4 日上市。根據這一訊息,IPO 後,該公司的市場估值有望達到 262 到 288 億美元之間。而在去年晚些時候,GoTo 曾完成了一筆13 億美元規模的 IPO 前融資。在這筆融資中,該公司的估值約為 285 億美元。

在這次上市公告中,GoTo 執行長 Andre Soelistyo 表示,GoTo 能夠在當前條件下(全球市場和宏觀環境的波動)進入公開市場,這證明了其業務的長期潛力,“作為印尼地區的市場領導者,我們的生態系統可以覆蓋當地三分之二的家庭消費問題···”

作為背景,目前,印尼是東南亞地區最大的經濟體,其國內生產總值(GDP)已超 1 萬億美元,佔東南亞 GDP 總量的 35。2%。其人口達 2。74 億,是東南亞人口最多的國家和世界人口第四大國。

而就 GoTo 而言,在截止去年 9 月 30 日的 12 個月份內,GoTo 生態系統中共有 5500 萬 ATU 使用者(年度交易使用者)進行了 20 億次交易,涉及金額達 289 億美元。

另一方面,如本欄目於去年晚些時候強調,根據當地的一項調查研究顯示,2021 年間,僅 Gojek 生態系統的經濟產值就能在印尼 GDP 中的佔據 1。6% 的部分,並較上年呈現出 60% 的提升。

GoTo 是印尼共享出行巨頭 Gojek 與當地另一家獨角獸巨頭 Tokopedia 於去年 5 月份合併而來的一家實體。Gojek 在合併時曾表示,GoTo 將承載雙方的的既有業務優勢,即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服務以及 Tokopedia 的電商業務,成為一個全球唯一且高度互補的生態系統。

值得一提的是,基於上述兩家企業的合併和後續融資活動,GoTo 的投資者中也包含阿里、騰訊、京東、眾為資本等眾多國內的網際網路企業和投資機構。

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