從增量發展到存量博弈“雙碳”引發鋼鐵行業鉅變

2021年,我國鋼鐵行業在波瀾壯闊的價格行情中出現40多年來罕見的粗鋼產量下降。這一訊號被業內人士認定為,鋼鐵行業已經由工業化與城鎮化推動的、做大蛋糕的增量發展週期,快速轉換到碳達峰、碳中和“雙碳”硬約束的、分蛋糕的存量博弈週期,“雙碳”倒逼下的國內外鋼鐵行業將在未來數十年發生鉅變。

增量型發展週期或將結束

國家發展改革委公佈的數字顯示,2021年,全國粗鋼產量103279萬噸,同比下降3%,而2020年同比上年增長5。2%。鋼鐵行業高歌猛進40餘年後,在“十四五”開局之年,鋼材產品及主要原料價格創歷史新高的同時,粗鋼產量罕見出現同比下降,這一幕僅在2015年鋼鐵市場寒冬中出現過一次。這是不是“歷史絕響”?不少業內人士給出了肯定答案。

河北鑫達鋼鐵集團有限公司研究人士吳秀清認為,我國鋼鐵行業從1978年的3178萬噸粗鋼起步,進入高速發展黃金期,其推動力來自大規模工業化和城鎮化,鋼鐵產量隨經濟、投資波動和政策調控雖有小週期變化,但基本上產能產量一直處於擴張狀態。現在看,工業化和城鎮化對鋼鐵行業的支撐作用正在邊際遞減。

河北唐宋大資料產業股份有限公司董事長宋雷說,2021年現象不是暫時的市場矛盾,而是大開大合、大起大落的轉勢年,標誌著鋼鐵行業40年波瀾壯闊的增量型發展週期結束和新歷史大週期的開始,即由工業化與城鎮化推動的、做大蛋糕的增量發展週期,快速轉換到“雙碳”約束的、分蛋糕的存量博弈週期。這個轉換階段處於房地產週期頂部、行業週期頂部、金融流動性頂部等多週期頂部共振狀態。

“中國人均粗鋼消費量700多公斤,位列世界第三位,已經觸碰到天花板。”宋雷認為,享受了6年供給側結構性改革紅利之後,鋼鐵行業將再次直面產能過剩問題。進入存量博弈週期的行業必然發生內卷,未來2至3年,鋼鐵行業可能會震盪下行,市場供需矛盾重現,行業競爭會加劇,缺乏核心競爭力的企業將陷入危險地步,2013年至2015年(行情)或許將重現。

業內人士建議鋼鐵企業,一要守住現金流,原有沿海區域和長流程鋼鐵企業成本優勢將在全行業攤平,行業成本均等化和營銷區域化格局正在形成,需要發掘新的成本競爭優勢。二要提高戰略能力,企業要認真研究政治、經濟、科技、產業、國際市場等新形勢的重大變革,提高戰略預判能力,不走或儘量少走錯路,成為技術驅動型和服務型企業。

減碳管理元年已經開啟

據瞭解,75%的鋼鐵能源直接或間接來自煤炭,鋼鐵碳排放佔全球能源系統排放量的7%。中國鋼鐵行業年碳排放量18億噸,佔工業碳排放的20%、全國碳排放總量的15%。

吳秀清認為,2021年是我國鋼鐵行業的“碳元年”,鋼鐵生產轉入碳管理軌道是今後數十年的主要邏輯。碳約束影響的強度和時間,遠大於以往的環保約束和供給側結構性改革。鋼鐵行業減碳發展是未來主線,形成以碳貿易為界限的主流貿易圈,以碳為核心的各種貿易障礙將相繼推出,不主動融入將被排斥在外。

去年以來,汽車等下游行業主導推動低碳綠色轉型,上游行業挑戰與機遇並存。鋼鐵企業須儘早擁抱變革,迅速行動。世界鋼鐵協會北京代表處首席代表鍾紹良介紹說,寶馬公司2022年開始採購低碳鋼材,賓士公司將向SSAB採購零化石能源生產的“氫鋼”,沃爾沃於2021年8月向SSAB採購了第一批零碳鋼材。

中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗認為,原燃材料價格高位,“雙碳”資金投入,工業用電價格上漲,執行成本進一步增加,鋼鐵企業的成本壓力持續加大,鋼材價格難以大幅上漲,企業效益面臨下降風險。熔冶(北京)鋼鐵工業研究院首席專家王連忠介紹說,透過資料測算,2022年鋼鐵總產量在10億噸水平高位波動總趨勢沒有改變,價格和2021年持平或偏弱。

吳秀清說,未來的鋼鐵產品雖然品質和功能與原來相差無幾,但生產成本昂貴,“雙碳”技術研發、裝置改造、材料更迭等費用都要計入產品價格,從利潤中收回。近期是以產量控制為核心的高價格、低成本、高利潤,中期是以技術投用為核心的高價格、高成本、中利潤,遠期是以技術成熟為核心的中價格、低成本、低利潤。

鋼鐵減碳任重道遠

鍾紹良說,鋼鐵行業超低排放改造投資巨大,不改變核心工藝流程,不減碳。突破性減排技術在短期內難以規模化應用,中期、遠期深度減碳依賴於能源和技術革新。首先要改變粗放型鋼鐵消費習慣,提高材料效率,減少鋼材消費,尤其是延長建築使用壽命和最佳化建築設計,減少非必要鋼材消費。現有高爐、轉爐和電爐已經接近其技術極限,因此要提高工藝效率,實現技術革新,最佳化原料結構,改變能源結構。氫冶金等新一代鋼鐵冶煉技術剛起步,代替傳統技術的開發週期長,大規模應用需要時間和資金。

去年,全球共有安賽樂米塔爾、蒂森克虜伯、SSAB以及中國寶武集團、河鋼集團等14家鋼鐵企業公佈了明確的碳中和目標,年份多為2050年。巴西ABS鋼鐵公司2021年4月宣佈成為世界上第一家實現碳中和的鋼鐵企業,我國民營鋼鐵企業也成功探索特色固碳減碳路徑。

山西晉南鋼鐵集團有限公司總經理張天福介紹說,公司年產800萬噸鋼、370萬噸焦、45萬噸高階化工產品,已經形成鋼—焦—化—氫全閉環低碳生產鏈條。利用高爐、轉爐和焦爐煤氣合成乙二醇、LNG及氫氣,將氫氣噴吹至1860立方米高爐鍊鐵,減少汙染、實現碳固化、降低碳排放。再加上推行氫能重卡、發展光伏綠電,力爭2030年噸鋼碳排放降至0。99噸。

據有關資料預測,中國實現碳達峰前,碳減排每年投入需要2。2萬億元,累計22萬億元;2030年至2060年從碳達峰到碳中和,每年需要投入3。9萬億元,累計近120萬億元。涉及鋼鐵行業,碳達峰需要投入近3。5萬億元,碳中和需要19萬億元。

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