百億私募創單週減倉之最,調研不“爆破”單行業,最新觀點來了

百億私募創單週減倉之最,調研不“爆破”單行業,最新觀點來了

從調研、發行、倉位資料來看,近期百億私募又有新動作。近一週有22家百億私募調研了20家上市公司,天齊鋰業等個股最後關注。備案方面,6月以來,明汯、玄元、迎水、啟林備案積極。此外,百億私募近期還出現了單週大減倉的動作。

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百億私募創下今年以來單週減倉之最

6。11-6。18期間,滬深300下跌0。37%,振幅達4。13%。私募排排網組合大師資料顯示,截至最新(6。18日資料),

股票私募整體倉位指數為81.13%

,環比下滑0。36個百分點,而且這已經是

該指數連續2周出現下滑

,2周下來股票私募整體減倉了0。49個百分點。

具體來看,目前83。79%的股票私募倉位超過5成,其中68。03%的股票私募倉位超過8成。較上週相比,倉位介於5-8成的股票私募佔比大幅下降。

百億私募創單週減倉之最,調研不“爆破”單行業,最新觀點來了

分規模來看,其餘規模股票私募均出現了加倉,唯獨百億私募進行了大幅度的減倉。目前

百億私募倉位指數為84.80%,環比減倉2.68個百分點,創下今年以來單週減倉之最

。具體來看,90。93%的百億私募倉位超過5成,其中70。91%的百億私募倉位超過8成。較上週相比,倉位超過8成的百億私募佔比大幅下降6。45個百分點。

對於百億私募減倉背後的原因,部分百億私募最新的月度觀點顯示,

對通脹的擔憂、可預見的逐漸收緊的流動性、部分高景氣板塊估值高企

等現象仍然讓他們擔憂。這也或許是其進行減倉操作避險的原因。

百億私募創單週減倉之最,調研不“爆破”單行業,最新觀點來了

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百億私募精選個股展開調研

近一週(6。21-6。28),247傢俬募機構調研了78家上市公司。從個股來看,天齊鋰業、華陽集團、伊之密、利亞德、信維通訊分別獲63家、38家、35家、22家、21傢俬募調研,是近一週最受私募關注的個股。

百億私募方面,

近一週有22家百億私募調研了20家上市公司

。從行業上來看,近一週百億私募調研

行業較為分散,未出現集中“爆破”的現象

。隨著當前市場結構性機會和結構性風險並存,相對於押注單個行業,私募更傾向於精選個股,自下而上進行研究。

有星石投資、高毅資產、景林資產在內的7家百億私募關注

天齊鋰業

。寬遠資產、同犇投資、中歐瑞博關注

周大生

。汐泰投資、敦和資產、大樸資產關注

堅朗五金

。此外,華陽集團、科力爾、英科醫療、立高食品、伊之密也受到一家以上的百億私募關注。

百億私募創單週減倉之最,調研不“爆破”單行業,最新觀點來了

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明汯、迎水、玄元、啟林6月百億備案之最

6。1-6。25,80家百億私募共備案了219只私募證券產品。其中,明汯投資備案28只產品,迎水投資備案22只產品、玄元投資備案20只產品,啟林投資備案19只產品。

6月以來備案速度“狂野”,今年以來業績表現如何呢?私募排排網資料顯示,

玄元、迎水、啟林備案積極,業績表現也不讓人失望,今年以來的平均收益均位於百億私募前20%分位

(資料截至2021年5月底)。而受到一季度核心資產崩盤影響的明汯投資當前已平穩度過修復期。

值得注意的是,6月以來備案數量居百億私募前三的玄元投資是廣州的首家百億私募。根據相關資料顯示,玄元投資核心戰略為積極交易型股票投資,未來業務發展方向將圍繞二級市場股票投資展開,將深耕“定向增發”領域,延伸開發中概股、港股、新三板投資等多種型別產品,公司事件驅動策略產品也是多次上榜前十。

此外,星石投資、天演資本、嘉懇資產、鳴石投資、誠奇資產、泰潤海吉6月的備案產品數量居百億私募前列。

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百億私募觀點

石鋒資產觀點:3-4季度將是近年來最複雜的兩個季度

2021年的3-4季度將是近年來最複雜的兩個季度,海內海外相互糾纏,國內政策收緊放鬆難以確定,唯一確定的是

國內經濟已走入緩慢的經濟衰退週期

,在這個週期裡,股市難以出現大幅的下跌,大機率走震盪行情,結構性機會將會和結構性風險並存。

經濟回落但韌性仍存,基建投資三季度或將企穩

。貨幣流動性或將逐漸收縮,通脹風險並未解除。從投資的角度來講,他們仍將是嚴格按照上市公司業績增長的質量和速度作為依據,嚴格挑選股票進行投資。

於翼資產觀點:光伏有望成為下一階段領漲板塊

本週市場呈現震盪上行的多頭態勢。百年黨慶作為下週最重大的主題事件,將持續給市場帶來樂觀情緒和穩定的內外部環境。前期深度調整的泛週期板塊亦開啟反彈,而科技領銜的強勢結構依然保持熱絡,漲幅較大的個股在休息整固後仍將向上探尋空間。

近日,能源局釋出的鼓勵政企推廣建築式光伏的政策,助燃了光伏上下游,尤其BIPV受益明顯。在矽料產能持續擴大,上下游矛盾逐漸化解,

光伏有望成為下一階段領先板塊

星石投資觀點:半導體、新能源車等科技股到了歷史估值分位數的近90%水平

我們傾向於認為

經濟復甦是不會錯的,未來很難指望流動性進一步寬鬆

,美聯儲雖然反覆安撫市場,但收緊的風險仍然存在。經過近期的上漲,以半導體、新能源車等為代表的科技股到了歷史估值分位數的近90%水平,到時候波動可能加大。

市場依舊延續成長股領先的風格,截至6。28收盤創業板部分週期股的價效比還是沒有問題的。從經濟上講,海外經濟景氣度是比較好的,國內經濟也不會特別差,只是

向上的增速趨緩

。週期股的業績在二季度應該還是很好的。供給層面上,除了上半年由漲價驅動的週期屬性,一些週期股隨著產能的逐漸釋放,還會有一些週期成長的屬性,所以

現在的估值還相對比較安全

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