發行底價6.6元每股,康萊股份擬赴北交所上市

3月7日,資本邦瞭解到,新三板企業康萊股份(830877。NQ)於近日釋出了關於董事會審議公開發行股票並在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示,浙江康萊寶體育用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)申請公開發行股票並在北交所上市(以下簡稱“本次發行”)。

公司於2022年3月4日召開第三屆董事會第二十五次會議,會議審議通過了《關於公司申請向不特定合格投資者公開發行股票並在北交所上市的議案》等相關議案,上述議案尚需公司股東大會審議透過。

據悉,公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1500萬股(含本數,不含超額配售選擇權)。公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%,即不超過225萬股(含本數),包含採用超額配售選擇權發行的股票數量在內,公司本次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過1725萬股(含本數),具體發行數量以北交所核准並經中國證監會註冊的數量為準。

本次發行底價為6。6元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時綜合考慮市場情況及監管要求協商確定。

本次向不特定合格投資者公開發行股票募集資金在扣除發行費用後擬用於以下投資專案:年產100萬套健身器材生產專案(二期)、補充流動資金。本次發行募集資金到位前,公司可根據專案進度的實際情況以自有或自籌資金先行投入,並在募集資金到位之後予以置換。

本次發行募集資金到位後,公司將嚴格按照有關規定管理和使用募集資金。若募集資金不能滿足專案資金需求,公司將透過自籌方式解決;若募集資金投入專案後尚有剩餘,剩餘部分用於主營業務或者根據中國證監會、北京證券交易所等相關規定的要求執行。

需要注意的是,公司公開發行股票並在北交所上市的申請存在無法透過北交所發行上市稽核或中國證監會註冊的風險,公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

同時,公司尚未披露最近1年年度報告,最近2年的財務資料可能存在不滿足公開發行股票並在北交所上市條件的風險。

公司2019年度、2020年度經審計的淨利潤(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為695。43萬元、2,797。22萬元,加權平均淨資產收益率(以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據)分別為13。67%、40。36%,符合《上市規則》第2。1。3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票註冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件,且不存在《上市規則》第2。1。4條規定的不得在北交所上市情形。

據悉,康萊股份於2014年7月21日掛牌新三板,公司主要從事體育用品的研發、製造和銷售業務,產品包括籃球架、乒乓球桌、鞦韆、踏板等多系列、多品類家用休閒體育產品。

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