李嘉誠、賭王兩大家族領投,威馬汽車將融資5億美元,離“蔚小理”還有...

10月5日,威馬汽車控股有限公司(以下簡稱威馬汽車)宣佈,公司預計將獲得超過3億美元的D1輪融資。本輪融資由電訊盈科(00008。HK)和信德集團(00242。HK)領投,參投方包括廣發信德投資管理有限公司旗下美元投資機構等。

威馬汽車方面稱,後續將會與其他數家投資機構簽署D2輪融資協議,預計本輪融資總金額將達約5億美元。未來,本輪融資貸款用於無人駕駛與其他智慧化技術和產品的研發,以及銷售和服務渠道拓展等。

一年前,完成D輪100億元人民幣融資後,威馬汽車曾宣佈搶灘“科創板新能源第一股”,但隨後就沒有了訊息。有觀點認為,此次融資是威馬汽車在為境外上市做準備。

在終端銷量層面,威馬今年前9個月累計銷量在造車新勢力中排名第六位,與蔚來汽車(NIO。US)、小鵬汽車(09868。HK/XPEV。US)、理想汽車(02015。HK/LI。US)、哪吒汽車、零跑汽車拉開了差距。

李嘉誠、賭王兩大家族領投,威馬汽車將融資5億美元,離“蔚小理”還有...

威馬EX5-Z 圖片來源:視覺中國

領投公司背後

浮現李嘉誠、賭王家族

此輪融資的領投方電訊盈科和信德集團兩家港股上市公司,背後分別有香港富豪李嘉誠和澳門賭王何鴻燊家族的身影。

1993年10月,李嘉誠小兒子李澤楷創立投資公司盈科拓展,經歷多項併購與更名,2000年正式易名為電訊盈科。如今,電訊盈科的實控人仍為李澤楷,是李嘉誠家族旗下的重要產業之一。

信德集團1972年成立,1973年在港交所上市,核心業務為地產、運輸、酒店及投資。信德集團現任行政主席兼董事總經理為澳門賭王何鴻燊的女兒何超瓊,還有多位澳門賭王家族成員擔任集團高管,是何鴻燊家族的重要上市平臺。2015年1月,何超瓊以50億美元身價成為香港女首富。

信德集團10月4日晚間公告稱,該公司全資附屬公司SAIL出資7000萬美元,有條件收購威馬汽車約8933。42萬股系列D優先股。同時,SAIL以換股方式向WMMH出售其持有的力世紀(00860。HK)約1。7%股份。作為代價,WMMH有條件同意向SAIL發行及出售威馬換股股份。於收購事項及換股完成後,SAIL將不再持有任何力世紀股份,而將持有經發行威馬系列D股份及換股後擴大的威馬股份約2%。據悉,WMMH為一家於開曼群島註冊成立之有限公司,主要從事投資控股,其單一最大股東為沈暉(創辦人之一)。

對於此次投資的原因和目的,信德集團在公告中表示,“考慮到威馬集團業務前景及其可能進行的首次公開發售,董事認為,收購事項及換股提供寶貴投資機會,讓本集團能夠重新調配及集中其於威馬集團之策略投資,捕捉中國新能源汽車行業之潛在增長,從而有望為集團實現正面財務回報。”

天眼查APP顯示,威馬汽車此前已完成8輪融資,其中有四輪融資公開披露了融資金額,合計約為260億元人民幣。

登陸科創板沒下文

威馬汽車或境外上市

造車是一門燒錢的生意,威馬汽車也不例外。

信德集團公告披露的財務資料顯示,2020年全年,威馬汽車未經審計的除稅前虧損淨額為54。847億元人民幣;截至2020年年底,公司資產淨值約為98。03億元。而中信建投2021年1月底公佈的威馬汽車科創板上市輔導工作總結報告,從2017年初到2020年9月,威馬已累計虧損約114億元。

上市,是企業融資的主要渠道。“蔚小理”早已在美股上市,小鵬和理想今年已先後赴港完成二次上市,蔚來的港股上市之路也在進行中。此前,威馬汽車也宣佈搶灘“科創板新能源第一股”。

2021年1月,上海證監局釋出公告稱威馬汽車已具備輔導驗收及科創板上市申請條件,上交所即將受理其遞交的申報材料,但隨後就沒有進一步的動態。7月15日,威馬汽車CEO沈暉公開回應“掉隊論”時表示,上半年威馬在申請科創板上市,因此有一個很長的靜默期。但直到目前,威馬汽車科創板IPO仍未有新進展,正式招股書也未披露。

近期,威馬汽車兩次調整了註冊資本,7月增資5。2億元,9月減資5。2億元。此外,9月13日,威馬汽車原本多達12名的董事團隊有9人退出。業內猜測,威馬汽車是在為IPO做多手準備,可能將赴境外上市。針對該觀點,威馬汽車官方迴應稱,“本次註冊資本變化是公司基於戰略需要與自身業務實際發展需求而做出的正常調整。”

此次融資,兩家港股上市公司領投,被視為進一步證實了威馬汽車在為境外上市做準備。

威馬汽車距離“蔚小理”仍有差距

威馬汽車不僅在資本市場的步伐明顯落後於“蔚小理”,銷量上更是拉開了差距。

在新車交付方面,10月2日,威馬汽車在官方微信公眾號上披露,9月威馬總計交付5005臺新車,同比增長115。8%;三季度總銷量13378臺,同比增長137。5%,創單季度銷量歷史新高。今年1-9月,威馬汽車累計銷量29043輛,超過去年全年銷量。

與之相較,9月,蔚來交付車輛10628臺,小鵬交付10412臺,理想交付了7094臺,哪吒汽車交付7699臺,零跑汽車交付了4095臺。1-9月,蔚來累計交付66395臺,小鵬累計交付56404臺,理想累計交付55270臺,哪吒累計交付41427臺,零跑累計交付34731臺。

在銷售方面,威馬汽車9月單月銷量在造車新勢力中排名第五位;1-9月累計銷量排名第六,約為“蔚小理”的一半。

而2019年,威馬汽車曾以1。68萬輛的年銷量在造車新勢力中高居第二。

對於銷量排名下滑的問題,沈暉此前曾表示:“渠道不足是重要因素”。

業內人士指出,威馬汽車採用“直營+加盟”模式,零售基因偏向傳統,“它的體驗店像傳統的4S店,但沒有維修功能,地段也選得不好”。截至2021年上半年,威馬已開設超過300家品牌門店,但距離“千城千店”目標仍有距離。

威馬汽車控股有限公司CFO畢仕宇表示,“2021年以來,汽車行業持續受到晶片及關鍵零部件短缺的影響,但是依靠核心管理層在行業20餘年的深耕和豐富的經驗,我們克服了運營帶來的挑戰,成功達到現金毛利為正。展望未來,我們將高效拓展銷售網路及渠道,提高單店效率,增加客戶粘性黏性,為2022年跨越式發展打下堅實的基礎。”

紅星新聞記者 吳丹若

編輯 陶玥陽

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