股神巴菲特又翻車,這次被騙22億,他到底是在投資?還是在投機?

股神巴菲特又翻車,這次被騙22億,他到底是在投資?還是在投機?

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聊聊股神巴菲特翻的那些車。

在股市裡一直有“股神”之稱的巴菲特最近又翻車了,為什麼要說個“又”字,因為他翻車不止這一次。

上一次翻車是買了一家德國名叫威廉·舒爾茨(Wilhelhel Schulz)公司的股票,這家公司是德國當地一家中小型家族企業,主要生產管道配件。

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為什麼巴菲特會看好生產管道配件的企業,我們不得而知。

在我們看來,生產管道並不是什麼高技術含量的專案,沒有商業壁壘,門檻很低,大多數人都可以參與,而且這種管道使用壽命長,復購率低,除非這家企業的市場規模很大,市場佔有率很高,如果毛利率不夠高的話,即使規模大也不值得投資。

連我們都看得明白的專案,巴菲特卻看不明白了,直接一番神操作徹底讓我們傻眼了。

2017年2月,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒維公司,斥資8億歐元收購了威廉·舒爾茨公司。

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不是買這家公司的股票,而是直接收購這家公司,這種神操作我們就看不懂了,哪裡體現出了價值投資呢?

最終這家公司被查出造假,這家公司的實際價值只有1。57億歐元,而巴菲特花了8億歐元,不得不說巴菲特的價值投資出現了問題,我們不得不懷疑,巴菲特到底是在投資?還是在投機?

最近巴菲特又翻車了,這次他投資的是美國加州舊金山灣區一家DC太陽能公司。

太陽能屬於清潔能源,也是未來的發展方向,在這個大趨勢上,巴菲特投得沒錯。

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這家公司聲稱自己生產一種移動太陽能發電機組(MSG),這種發電機組可自由安裝在拖車上,該太陽能發電機能夠為手機訊號塔和體育賽事照明提供應急電力。

除此之外,他們還有新能源概念和稅收減免等噱頭加持。

這家公司相比德國那家公司似乎靠譜多了,但是這其實是一場“龐氏騙局”。

這家公司的運營手法也很奇葩,宣傳自己公司的產品很好,你購買他們的產品,可以獲得稅收減免,這就相當於你賺到了,然後再把產品回租給他們,這樣你就不愁自己沒辦法開發市場了,他們就是你的市場,這相當於你買了一隻會生金蛋的雞。

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但實際上真正的邏輯是這樣的,你花錢買了他們的產品,然後再把產品給他們還回去,他們給你一點所謂的租用費,而他們可以把這個產品再賣給別的人,又以同樣的方式再把產品拿回來。這樣就能以很小的代價獲得豐厚的回報,而他們可以不用繼續生產產品,讓這些產品繼續滾動騙錢。

這種手法跟現在流行的騙術沒什麼區別,騙你的本金,然後給你一點利息,最後將你的本金徹底拿走。

遺憾的是,這樣的騙術也讓巴菲特也中招了。

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我不相信巴菲特的團隊看不出其中的貓膩和問題,這樣的運營手法本身就有行騙的嫌疑,即使巴菲特的團隊調查不夠深入,但是這樣一種運營模式本身就存在行騙的可能,哪有賣出去的產品再透過回租讓購買者獲益的模式?這背後的本質顯然是購買者花高價租用了他們的產品。

難道巴菲特的團隊會看不出來?這樣的運營模式他們會看不出這公司的老闆心術不正?

但是巴菲特最終還是投資了這家公司,你覺得巴菲特是真的在投資呢?還是真的在投機呢?

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最終巴菲特在這場投資中損失了3。4億美元,約合人民幣22億,不過我覺得他應該為自己的投機行為買單。

如今你再回頭去看巴菲特的投資,你會發現,

巴菲特不過是契合了當時的時代發展,做了長線操作,別人看重眼前,他看重以後,所以當回報期來臨時,他收到了比別人更多的回報

,僅此而已。

你今天看巴菲特的一些言論甚至覺得可笑,比如,不要買四個輪子的股票,意思是不要買車企的股票。

實際上車的需求一直都在增加,出行的需要只會增加不會減少,誰願意出門擠公交車?

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這麼簡單的道理,巴菲特都不知道,還發表這樣的言論,想來就覺得可笑,你再來看今天車企的股票,比如特斯拉和比亞迪。

因此,不用迷信權威,權威犯錯時,給你的傷害往往是巨大的,甚至是致命的,何況巴菲特本身就是投機而不是投資。

每一個都應該有自己的思考和判斷,而不是盲目迷信權威。

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