資本圈 | IPO進展:京城佳業預計11月10日上市 中梁百悅智佳招股書“...

京城佳業全球發售價8.28港元-9.96港元 預計11月10日掛牌上市

10月28日,北京京城佳業物業股份有限公司公告披露,全球發售。

據觀點地產新媒體瞭解,京城佳業已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售,即於香港初步提呈發售366。72萬股H股(可予調整),佔全球發售初步可供認購的H股總數約10%;國際發售即初步提呈發售3300萬股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),佔全球發售初步可供認購的H股總數約90%。

就全球發售而言及根據國際包銷協議,京城佳業預期將向國際包銷商授出超額配股權,可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於國際包銷協議生效日期至12月3日(星期五)(的任何時間行使,要求京城佳業按發售價發行及配發最多550萬股額外H股,佔全球發售初步可供認購的發售股份約15。00%,以補足國際發售的超額分配。

發售價將不超過每股H股9。96港元,且除非另行公佈,預期不會低於每股H股8。28港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股H股9。96港元,連同1。0%的經紀佣金、0。0027%的證監會交易徵費及0。005%的聯交所交易費,倘最終釐定的發售價低於每股H股9。96港元,則多繳股款可予退還。

另外,香港公開發售開始時間為10月29日(星期五)上午9時正,截止辦理香港公開發售認購申請登記11月3日(星期三)中午12時正,預期定價日11月3日。

京城佳業預期於11月9日(星期二)在聯交所公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

假設全球發售於11月10日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件,預期H股將於11月10日(星期三)上午九時正開始買賣。H股將以每手400股H股進行買賣。

據悉,截至2021年5月31日,京城佳業的簽約建築面積和在管建築面積分別為3230萬平方米和3050萬平方米。截至同日,京城佳業於京津冀地區的在管建築面積為2730萬平方米,佔京城佳業截至同日在管建築面積的89。4%。

中梁百悅智佳招股書“失效” 稱不會影響上市計劃並將儘快更新

10月29日,港交所披露資訊顯示,中梁百悅智佳服務有限公司遞交的港股IPO申請已失效。

據悉,對此,中梁百悅智佳相關人士表示,因審計報告有效期屆滿,公司目前出現上市申請資料失效的情況,屬於正常現象。此次申請資料失效不會影響公司現有的上市計劃,將盡快更新招股書重新上傳。

觀點地產新媒體瞭解到,中梁百悅智佳於2021年4月29日向港交所遞交了招股書。招股書顯示,截至2020年12月31日,中梁百悅智佳在管專案178個,簽約管理專案432個,在管總建築面積約2010萬平方米,近三年在管面積複合年增長率為769。3%。

財務表現上,中梁百悅智佳的收益由2018年人民幣1。76億元增加至2020年的人民幣7。05億元,複合年增長率為100。2%;淨利潤由2018年的人民幣2660萬元增加至2020年的人民幣8620萬元,複合年增長率為79。9%。

其中,來自物業管理服務的收益佔比由2018年的0。1%增加至2019年的6。4%,並進一步增加至2020年的33。8%;來自獨立開發商開發專案的物業管理服務收益佔物業管理服務總收益的百分比由2018年的0增加至2019年的8。4%,並進一步增加至2020年的20。1%。

另悉,中梁百悅智佳基本以住宅物業為主,其於2020年,住宅與非住宅的在管建築面積分別為2001。2萬平方米及7。6萬平方米,收益分別為2。37億元及94。6萬元,這兩部分的佔比分別為99。6%及0。4%。

夢天家居上交所上市申請獲證監會透過 擬募集資金9.8億元

10月29日,夢天家居集團股份有限公司首發申請獲證監會透過,將於上交所上市。

據觀點地產新媒體瞭解,夢天家居公司首次公開發行的股票不超過5536萬股,佔發行後總股本的25。01%。

據招股書顯示,夢天家居擬募集資金9。8億元,此次募集資金將用於年產37萬套平板門、9萬套個性化定製櫃技改、智慧化倉儲中心建設、品牌渠道建設、資訊化建設、補充流動資金等專案。

夢天家居創建於2003年9月22日,註冊資本1。66億元,法定代表人為餘靜淵。夢天家居總部位於嘉興市嘉善縣,主要從事木門、櫃類、牆板等定製傢俱的設計、研發、生產和銷售,為消費者提供家居的整體空間解決方案,主要產品為“夢天”品牌的系列木門、牆板、櫃類等傢俱產品。

訊息指安能物流招股價為13.88-16.88港元 首次發行8020萬股

10月29日,據媒體訊息稱,安能物流(ANE)招股價介乎13。88至16。88港元。

據觀點地產新媒體瞭解,安能物流集團將以每股13。88-16。88港元的價格,在香港首次IPO中發行約8020萬股,安能物流從週五開始接受機構投資者申購,計劃11月4日定價,預計於11月11日上市。

摩根大通和中金公司為聯席保薦人,Harvest將作為是次交易的基石投資者,涉資1250萬美元,鎖定期六個月,所得資金將用於建設、升級和潛在收購5-10個核心中轉樞紐,以及投資卡車車隊和技術。

據此前報道,5月6日,安能物流於港交所提交招股書。

安能物流零擔收入由2018年的48。13億元增加10。8%至2019年的53。35億元,並進一步增加32。7%至2020年的70。81億元;零擔業務的毛利由2018年的6。23億元增加22。9%至2019年的7。66億元,並進一步增加37。3%至2020年的10。52億元;及在2019年實現了1。1%的整體經營利潤率,而2018年的經營虧損率為29。4%,2020年經營利潤率大幅提升至8。2%。

據稱,安能物流於2018年、2019年及2020年,貨運總量分別為約730萬噸、810萬噸和1020萬噸。

截至2018年及2019年12月31日止年度,安能物流分別產生淨虧損21。16億元及2。15億元,以及截至2020年12月31日止年度錄得純利2。18億元。此外,截至2018年12月31日止年度,經營活動現金淨額為1。56億元。

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