創收76億,贅婿後還能有爆款拯救愛奇藝嗎?

愛奇藝交出了一份符合自身預期的財報。

8月12日下午,在愛奇藝釋出的二季度財報裡,76億的總營收同比增長了2。6%。據愛奇藝Q1財報中的業績預測,預計Q2總收入介於72。1億元到76。5億元之間,如今的成績接近最高值。

值得注意的是,愛奇藝的虧損也連續5個季度實現同比下降。這得益於成本控制,以及多元化的IP開發。愛奇藝首席財務官王曉東表示,將“繼續推進貨幣化方式的多元化”、“致力於在下半年提供更為多樣化的內容,以驅動收入的進一步增長”。

創收76億,贅婿後還能有爆款拯救愛奇藝嗎?

愛奇藝釋出二季度財報

不過存量運營和增量尋找仍然是長期工作。愛奇藝本季度總營收和ARPU值(每使用者平均收入)相較於一季度有所下滑。第二季度屬於傳統淡季,但愛奇藝也要在下沉市場和中老年使用者中尋找更多增量,並提升ARPU值。

瞄準這些目標,愛奇藝需要打造更多爆款內容。儘管有新的業務增長點出現,但想要實現扭虧為盈的目標,愛奇藝的內容生產能力仍是重中之重。

同比增長的淡季財報

財報顯示,愛奇藝Q2總營收76億,同比增長2。6%。

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圖源:時代財經

相比一季度,愛奇藝的營收環比下滑了4。5%。從總體營收情況的分佈可以看出,與一季度相比,除其他營收之外各項營收均有所下滑。

不過龔宇也在財報後的電話會議中表示,二季度是傳統意義上的淡季,業績表現基本符合預期。

在會員增長上,本季度愛奇藝訂閱會員規模達到了1。062億,相較於Q1增長了90萬人,增速較上一季度放緩,但仍未達到歷史最高值。

流媒體平臺長期面臨使用者增長天花板的難題,而本季的愛奇藝也繼續從下沉市場、年齡圈層、海外使用者三大方面找增量的意圖。

比如面向下沉市場的愛奇藝極速版,目前DAU峰值已突破130萬,二季度中近30%的DAU來自片庫內容。該軟體透過使用者分享頁面的方式獲取新增使用者,以更簡單的互動方式適配低效能手機。

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龔宇強調,“目前看,愛奇藝極速版APP這半年的發展達到了預期目標,我們也看到使用者在觀看影片時,對內容質量要求的升級。”

在今年以來,圍繞下沉市場展開的流媒體競爭愈演愈烈,比如騰訊在Q2推出了無廣告看片平臺“片多多”,以及針對性的“看影片拿紅包”的拉新策略,其簡潔的介面也被指類似“橫屏版抖音”。

下沉之外,年齡圈層也成為增量突破重點。在財報釋出後的電話會議上,龔宇談及了關於“一老一小”使用者滲透率的問題,他認為等這些新的使用者加入到消費端,收入的空間會更大。

“根據前幾個月釋出的第7次人口普查結果,中國已經走向老齡化的社會,在這裡面我們的滲透率還是很低;新出生的和正在成長的學齡前兒童、中小學的學生、大學生,他們也有自己的愛好,(他們的需求)與我們傳統的影視內容的供給還有一定的差距。”

另外,海外市場也是重要增量。本季度,愛奇藝的海外會員數突破100萬,並針對海外使用者打造了定製內容《My Roomate is a Gumiho》。這是愛奇藝與韓國製作公司合作的原創韓劇,愛奇藝此前已試水泰劇、馬來劇等領域。目前,戀戀劇場也在海外上線,試圖透過劇場化排播提高特定使用者留存率。

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戀戀劇場上線愛奇藝海外版

而從收入上來看,本季度會員服務營收40億元,同比下滑了1。3%,環比下滑7。4%。在訂閱會員數量增長的情況下,會員服務營收卻出現小幅下滑,證明愛奇藝的會員ARPU值(每使用者平均收入)挖掘,還需要尋找更穩定的方法。

有券商媒體分析指出,ARPU值的下降或與二季度愛奇藝會員促銷、聯名會員活動頻繁有關。據觀測,三季度的會員促銷仍在繼續。自去年會員費上漲以來,“量價齊升”的邏輯在目前內容供給有限的情況下,正在尋求緩衝。

除去會員收入,本季度愛奇藝線上廣告服務營收18億元,同比增長了115%。財報將增長歸為中國宏觀經濟復甦下品牌廣告主預算持續反彈。而內容發行營收6。879億元,同比和環比都在下滑。

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圖源:時代財經

比較亮眼是其他業務的收入增長。財報顯示,愛奇藝Q2以遊戲、IP增值授權、直播、藝人經紀為主的其他營收達到11億元,同比增長20%,環比增長14%。據財報透露,其他業務的增長主要是受益於部分業務線強勁的增長。

而愛奇藝的運營虧損也進一步得到控制。本季度運營虧損11億元,同比減少16%,環比增加10%,運營虧損率為15%,去年同期為17%,進一步收窄。

虧損連續5個季度同比下降,更多來自於對成本的持續控制。財報顯示,Q2內容成本為51億元,同比基本持平,環比減少5。6%;

近年來市場出臺的限薪令、反對注水劇等多項規範性政策、倡議等,對影視生產成本進行降溫。愛奇藝推動影視工業化與自制內容的生產,也節約了版權內容成本。在5月召開的愛奇藝世界大會上,愛奇藝公佈了近200部作品,其中近60%屬於平臺自制內容。

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2021愛奇藝世界大會

沒有《贅婿》第二季度

一季度的愛奇藝,無疑是交出了一份理想的成績單,而主要功臣是爆款劇集《贅婿》。《贅婿》截至收官追劇會員賬號數超過6400萬,達到Q1總訂閱會員規模的60%以上,Q1財報更是專門提及了其“在收視率和貨幣化效率方面都成為另一個標杆”。

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《贅婿》

但這樣的爆款效應很難短期複製,而沒有《贅婿》的二季度,愛奇藝影劇綜內容供給上難尋絕對支撐點。

劇集方面,戀戀劇場作為去年迷霧劇場後的新劇場嘗試,在Q2播出的《月光變奏曲》與《變成你的那一天》收穫了不錯的市場反響。根據骨朵影視資料,兩部作品播出後的單月全網熱度均排在前五位,豆瓣評分均在7分以上。

但叢集化的劇場效應還未完全形成。以近期上線的新作《喵,請許願》為例,據骨朵影視資料,其歷史最高愛奇藝熱度僅為5741,前兩部作品積攢的熱度並未能延續到新作上。

而在去年的迷霧劇場中,《十日遊戲》《隱秘的角落》等劇率先出圈後,上線不足18小時的《在劫難逃》在僅會員付費觀看的情況下,愛奇藝熱度就突破了6500,劇場化效應顯著。

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《在劫難逃》

綜藝方面,作為今年重頭戲的推理類綜藝“迷蹤賽道”,Q2首部作品《萌探探探案》開播。據骨朵影視資料,其播放量在5月與6月均位列當月前十,但口碑上僅收穫豆瓣5。1分的評價。

毒眸曾在關於推理類綜藝方法論一文中分析道,由於國民級推理綜藝IP《明星大偵探》存在相當強的“初戀效應”,導致後續作品想要實現突破尤為困難。

在綜N代扎堆流媒體的情況下,愛奇藝需要繼續挖掘更多更好內容的可能性。

另一方面,在5月,北京市廣播電視局印發《關於進一步加強網路綜藝節目管理工作的通知》,收緊了對選秀節目的管理,政策的變化,也考驗著平臺對綜藝內容的把控能力。

二季度劇集和綜藝市場整體的相對平淡,或許也是愛奇藝ARPU值下滑的另一重原因。在缺乏《贅婿》這樣的大爆款內容後,會員訂閱時對於超前點播、星鑽會員等高階會員服務的訴求在減少,而大部分以基礎會員費為主。

儘管目前在使用者增長上仍有新增量有待挖掘,但仍未達到改變流媒體平臺增長模式的地步,爆款內容對收入的帶動效應仍然難以替代。

另外,在IP運營方面愛奇藝也結合既有爆款IP進行了多維度開發,比如由《贅婿》IP改編的網路電影《贅婿之吉星高照》於Q3上線。該作採用了電視劇原班人馬,並加入了更多的互動式觀影體驗,從IP複用的角度強化了內容供給能力。

龔宇在財報釋出時特別提到,下半年,愛奇藝在內容數量、質量和型別方面,都將有更好的儲備。面向三季度,愛奇藝財報預計總營收將在76。2億元至80。5億元之間,同比增長6%至12%。但目前的排播情況中,迷霧劇場第二季與頭部專案《風起洛陽》將於Q4上線。Q3想要實現預期內增長,需要更多爆款內容支撐和長線內容運營。

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《風起洛陽》

文 | 劉南豆

編輯 | 張友發

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