...披露,李寧、春華資本SPAC專案開花結果,“麻辣燙第一股”跑步入場

財聯社(深圳,記者 成孟琦)訊,

雖因農曆新年休市,但是A股投資者卻一直密切關注著外圍股市的變化。A股放假的七天當中,港股開市兩天,恆生指數累漲4。31%,當中,2月4日立春當日,創下近13年農曆新年開市最高漲幅;美股拿下四連陽卻現後繼無力,納指於2月3日重挫3。7%,標普500指數跌2。44%,道瓊斯指數跌1。45%。

港股新股市場也同樣熱鬧。特別是除夕當日,港交所一次性披露了8家新股申請,包括主機板7家,創業板1家。另外,2月3日有1家生物醫藥公司樂普生物-B透過聆訊。同時,中國證監會也披露了楊國福遞交的境外首次公開發行股份審批相關材料,競爭激烈的餐飲賽道,“麻辣燙第一股”跑步入場。

打新部分,有兩家公司的招股期跨越了農曆新年假期,從而享有了超長認購期。它們分別是專注下沉市場零售行業的匯通達,以及私營眼科醫療服務機構清晰醫療。

兩新股新年享超長認購期

眼科專科私營醫療機構清晰醫療,於2022年1月31日至2月10日招股,公司擬全球發行1。36億股,其中香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,另附有15%的超額配股權,每股發售價1。6港元-3港元,每手1250股。預期將於2022年2月18日在聯交所開始買賣。光大證券國際為獨家保薦人。

根據弗若斯特沙利文的資料,按眼科醫療服務所得收益計,其於2020年在香港所有私營醫療機構中排名第四,市場份額為5。0%。

於2019年、2020年、2021年及截至2021年7月31日止四個月,公司的收益分別為2。07億港元、2。18億港元、2。22億港元及7839。8萬港元。期內溢利及全面收益總額分別為3003。9萬港元、2638。7萬港元、3576。9萬港元及514。9萬港元。

同樣於1月31日至2月10日招股的,還有匯通達網路。這是一家面向下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平臺。根據弗若斯特沙利文報告,中國下沉零售市場涵蓋中國所有鄉鎮農村及非一、二線城市的郊縣地區的零售市場,按照2020年面向下沉市場的交易規模計,匯通達網路在中國服務零售行業企業客戶的交易平臺中排名第一。

匯通達保薦人為中金公司、花旗銀行和華興資本。至2021年9月30日止,匯通達網路擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供應商,形成覆蓋全國21個省份及逾20,000個鄉鎮且具備逾175,000個SKU的零售生態。

財務狀況方面,其收入由2018年的人民幣298。02億元增加46。4%至2019年的人民幣436。33億元,並進一步增加13。7%至2020年的人民幣496。29億元。經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)由2018年的人民幣1。24億元增加100。7%至2019年的人民幣2。5億元,並進一步增加29。1%至2020年的人民幣3。22億元。

罕見8新股同天遞交申請

農曆除夕當日,港交所一口氣公佈了8家公司的IPO申請。包括春華資本的SPAC專案Interra、李寧的Trinity;創業板喜曼拿醫療和集裝箱航運企業中聯航運等。

...披露,李寧、春華資本SPAC專案開花結果,“麻辣燙第一股”跑步入場

2022年港交所的新生事物SPAC格外熱鬧。春華資本和農銀髮起的SPAC專案Interra擬在香港主機板上市,這已經是第四家欲在港交所上市的SPAC公司,另外三家分別為招銀國際發起的Aquila、龍石發起的Tiger Jade和李寧發起的Trinity。

Interra擬併購方向為聚焦大中華地區從事創新科技、消費及新零售、高階製造、醫療健康及氣候行動等領域的高增長型公司。

發起人為李寧、LionRock及Astrapto,聯席保薦人為摩根大通和瑞信的Spac專案Trinity,投資方向上計劃專注在中國有強大增長潛力並可受益於公司發起人及管理團隊的專業運營知識及能力的全球性消費領域生活方式公司。

中聯航運聯席保薦人為中金和花旗。其為一家中國領先且成長最快的集裝箱航運企業。根據Alphaliner的資料,以運力計算,截至最後實際可行日期,中聯航運在總部位於中國大陸且同時提供近洋及遠洋航線的集裝箱航運公司中排名第二。中聯航運的國際運力排名從2020年10月2日的第95名上升至最後實際可行日期的第22名。

安靜了許久的創業板,也在除夕迎來了新申請。

成立於1988年的喜曼拿醫療集團向港交所遞交上市申請,擬創業板上市,獨家保薦人為力高。據悉,喜曼拿是多個醫療儀器以及健康與保健產品的零售商及批發商。

財務方面,截至2021年3月31日止2個年度及截至2021年及2022年6月30日止6個月,其收入分別約為人民幣1。9億元、2億元、1億元及1。1億元;淨利分別約為人民幣0億元、0。3億元、0。2億元及0億元,2020年同比增長率為1699。19%,2021年四-九月同比增長率為-89。24%。

另外,同一日遞交申請的還有活動內容營銷商多想雲、智慧裝置提供商伯恩光學、生物科技公司加立生科和亞洲電競賽事運營商英雄體育。

“麻辣燙第一股”備案登記

1月28日,中國證監會披露了楊國福麻辣燙提交的《境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式)審批》材料。另外,此前媒體曾報道楊國福麻辣燙最快2月正式向港交所遞交招股說明書。

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楊國福麻辣燙官網顯示,公司成立於2003年,目前已在5個國家擁有6000餘家門店。天眼查資料顯示,楊國福本人直接持有上海楊國福企業管理(集團)股份有限公司40%的股權。

有趣的是,就像提到麥當勞總會想起開在對面的肯德基一樣,提到楊國福,就不得不提張亮麻辣燙。據悉,張亮麻辣燙門店規模已經超過5800家。而此前有媒體報道,張亮是楊國福的外甥,另立門戶前,張亮在舅舅楊國福那裡負責炒麻辣料。

此外,一大批餐飲賽道選手在路上,鄉村基已於1月25日向港交所遞交招股書。絕味食品也在1月29日釋出公告稱,旗下網聚資本參股的和府撈麵擬實施境外上市計劃。

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