產品價格全線上漲,供應鏈引發安防炒貨熱潮

顯示卡、汽車、安防攝像頭,隨著全球晶片的供應緊張,各大高階電子產品生產線均受到了強烈震盪,多數行業的產品價格浮動較大,在顯示卡領域,原價5499的英偉達3080顯示卡溢價已達200%。不可謂不誇張。

產品價格全線上漲,供應鏈引發安防炒貨熱潮

官方指導價5499的顯示卡已經溢價近3倍

而作為在智慧城市下需求激增的安防行業,受到晶片短缺及市場需求暴漲的影響,目前全產業鏈的產品價格都呈現快速增長的態勢,行業產品均價平均上漲在40%以上。

近日,幾家安防頭部廠商不約而同地釋出漲價函,幾乎是正面迴應了漲價的風波,在當下的商業環境中,安防產品漲價已成必然。

產品價格全線上漲,供應鏈引發安防炒貨熱潮

銳明技術釋出漲價函

但是至於價格是否會回落,甚至何時回落?我們還要從以下幾個視角分析。

安防產品價格大漲真的只是因為晶片嗎?

要知道,這次釋出漲價函的幾乎都是安防大廠。不同於中小企業抗風險資金鍊薄弱、貨源不穩等特點,大廠無論是在拿貨價還是供應鏈的解決方案方面都比中小企業優秀的多。

事實上,安防大廠的供貨商幾乎都不是一家,為了保持上游貨源的穩定,他們往往會選擇多家供貨商以規避風險。所以即便是在晶片荒時期,我們也看到從去年到現在,其價格上漲幅度比很多中小企業要慢的多。

而此次釋出漲價函,則說明其生產成本和毛利率已經很難維持原價了。也就是說

業內的上游產品供應,已經到了一個相當艱難的地步。

當然晶片短缺是我們都知道的事實,包括小米、三星等廠商都宣佈因為缺芯而價格上漲,然而其產品價格上漲幅度頂多也就在10-15%之間。

那麼為何到了安防行業,行業平均價格上漲這麼多?這顯然不是一句缺芯就能解釋的清楚的。

事實上,安防行業價格上漲,是由多方因素決定的。

1.晶片製程問題

縱觀晶片的毛利率我們不難發現,越是高精尖的nm製程,其生產線就的產能就越發緊張。2021年4月1日,有訊息稱臺積電將提高12英寸晶元代工廠的價格,平均每片將上漲400美元(約合人民幣2621元)。

而需要這種製程的通常來說就是最新型號的顯示卡晶片(8nm)、以及各類通訊晶片,而在華為採購了一大批通訊晶片後,整個市場的產能愈發緊張,在5G普及的大環境下,各國都在密集部署5G基站,相關晶片的價格自然水漲船高。

為此臺積電也不得不把大量的產能用來生產高製程晶片。

而在剩下的28nm-40nm的區間內,本應用來生產安防SoC相關晶片的產能,又因為汽車晶片的需求而分去了一大批。

而且不同於安防行業對於價格的敏感性,汽車行業對於26萬還是27萬這樣的價格變動,實際上的敏感度要遠低於安防行業。因此大量的產能又被分去了智慧汽車製造行業。

所以如今剩下用於安防行業晶片的產能,實際上已經很少了。物以稀為貴,越少的安防晶片,價格漲價就越是厲害。尤其是海思的Hi3519和Hi3559這兩款明星產品,更是因為美國的制裁令限制而變得格外搶手,平均價格已經上漲了1000元以上。

在整體晶片行業“搶產能”的大環境下,安防行業受制於製程及價格敏感度,產能是下降最快的行業之一,而其價格則呈“蓄力跳”之勢,直線上漲。

2.行業內炒作

同顯示卡市場類似,儘管上游的產能有所下降,但仍不足以造成如此大的價格提升,其價格提升的另一大主要原因則是行業內的“哄搶”。

2020年,美國將華為列為貿易實體,禁止向華為出售任何美國晶片。而一同被列為貿易實體的,還有我國的各大安防企業。

受此影響,海思晶片在安防行業的輝煌將成為“過去時”。而在海思晶片可以被代工的最後幾個月,則掀起了業內採購的高潮。

據瞭解,各大安防企業為了規避風險,均採取了超額採購的策略,而搶購帶來的後果則是短期內業內芯片價格的暴漲。

除此之外,看到業內晶片緊缺的供應商們也限制了晶片的發貨,再加上眾多參與進來的投機倒把分子,一時間行業內部的SoC晶片供應,只能用“空氣”來形容。能買倒是能買,但是加價1500元的海思HI35XX系列,你買得起嗎?已經嚴重超出了成本。

而在此影響下,目前行業內產品的漲價幾乎已經成為必然趨勢,一方面頭部供應商海思的倒下,讓安防市場的晶片變得急缺。另一方面,多家供應商如富瀚微、北京君正、甚至電源產品的富鴻創芯,都宣佈將晶片採購價提升10-30%。

再加上企業的超額採購、投機者的倒賣,如今的安防行業可謂一芯難求。因此即便是頭部廠商,為了保證成本和毛利率,也不得不提升產品的價格。

那麼既然漲價已經成為行業的必然趨勢,那麼漲多少,漲多久,價格會不會回落則成為了業內人士最關注的重點。

然而遺憾的是,從客觀上來講,這次的產品漲價,恐怕將是一個長遠的價格提升。

落不下來的安防產品價格

隨著“晶片問題”的蔓延,目前行業的產品,尤其是各大儲存產品、SoC產品均已經大幅上漲。而在上漲背後,所有人關心的問題就是其價格會不會回落,以及什麼時候回落。

從目前的情況來看,安防產品的價格上漲恐怕將是一個長期的過程。

一方面,安防晶片的短缺並不是像顯示卡一樣,是各位礦商炒作的結果。而是由於政策上的問題被強行限制了產能。特別是往昔佔據全球監控晶片市場7成以上市場份額的海思晶片一夜停產,更是造就了行業內晶片青黃不接的難題。

因此只要美國的對華政策不變,各大晶片廠商生產出足以替代海思的高性價比監控晶片,將是一個長遠的過程。

產品價格全線上漲,供應鏈引發安防炒貨熱潮

除市場供需關係緊張外,美國的對華限制同樣讓安防“一芯難求”

同時,隨著智慧家居及物聯網的不斷髮展,類似小米、360等智慧家居廠商這類新玩家,同樣對傳統安防晶片虎視眈眈,這就讓安防晶片的供應,將是一個長時間難以解決的問題,眾多玩家的哄搶,同樣讓產品的價格居高不下。

另一方面,隨著智慧時代的來臨,傳統監控產品的毛利率不斷走低,行業整體也到了提價的歷史節點。隨著我國監控產品的銷售範圍、銷售渠道、以及產品智慧化水平的提高,廠家將產能放在智慧化生產線已經成為行業生產的主流。

而智慧化產品也就意味著更高的研發費用、以及更高的售後維修水平,在這種情況下,行業本身也到了一個漲價的關鍵時期,再加上晶片荒的來臨。一切也就變得順理成章。

然而對於大企業來說,漲價是維持企業穩定、維護企業財報的重要渠道。可是對於很多中小企業來說,隨著晶片荒、漲價潮的不斷深入。在產品價效比和原材料價格暴漲的雙重壓力下,恐怕很多中小安防企業將面臨洗牌的窘境。

這對於其供應鏈的穩定情況,恐怕將是一場關乎於企業生死的考驗。

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