蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

蔚來在玩兒換電路線的同時,要開始著手自己造電池了。

新能源時代下,零部件整合的好處正在被業界認可,中國品牌零部件整合做的最好的,說是比亞迪應該沒有人反對。蔚來的自研電池計劃,正是對核心零部件的整合;在5月末,一則訊息顯示蔚來準備在上海建造一個研發基地,配套31個鋰電池、電芯實驗室,以及鋰電池試產線+電池包Pack線,蔚來準備投資2個億。

自研電池之後的蔚來,準備擺脫供應商?還是有更多打算?

想靠賣電池掙錢,得先甩掉寧德時代?

蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

2021年蔚來的虧損雖然收窄到40。2億元,但依然沒有盈利。蔚來的發展路線有些與特斯拉類似,以科技研發為主再加上服務支撐起車型的高溢價能力;2019、2020兩年,蔚來研發投入分別是44億和22億元。

之後還得算上服務、團隊管理、換電站等一系列的費用,讓蔚來在成立8年之後仍然沒有盈利。也有人不看好這種不能盈利的企業,在之後的發展中能否有足夠的“企業生命力”,所以蔚來急需一個突破口。

與特斯拉一樣,打造低價格產品走量賺錢?或者和比亞迪、長城、廣汽傳祺一樣自研電池,掌握核心零部件之後靠外銷電池賺錢?顯然,第一種發展路線的節奏會更慢而且不一定能換來市場存量。

第二種路線,是行業內集中發力的一個方向。擁有了自己的電池,說明自已有了核心零部件的技術產權,至少在核心零部件上不用再受供應商牽制,整體來說具有非常積極的意義。另外對於蔚來而言,電池技術的突破更是其未來發展的核心關鍵。

自研電池,為什麼突然成了蔚來的核心?

蔚來和其他新勢力、純電車企最大的不同在於蔚來玩兒的是換電路線,無疑,這種路線能給消費者帶來極大的好處,快速的補能體驗於使用者而言是成功的。但這種模式對於蔚來而言,一大部分資金被佔用了,包括換電站建設成本、電池儲備成本,一代站能儲備5-6塊電池、二代站能儲備13塊電池,而這些電池的供應商是寧德時代。

蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

雖然靠現有電池租賃業務能回一點血,但整體的收益並不能明顯提高,而且目前換電模式也只在蔚來品牌當中進行,形成了一個擴張幅度、收益幅度有限的閉環,自己服務自己。根據蔚來的規劃,到2025年換電站要達到4000座,如果一直依靠供應商的電池產品,高存量的電池服務如果全部給寧德時代的話,這是一筆可觀的收入。

蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

所以,蔚來想盈利得先把電池這個資金大頭省下來。之後要解決的是換電站帶來的兩個難題,第一是抹平初始投入的高成本,換電站作為典型的重資產,還沒有達到盈利的階段,一個蔚來二代換電站裝置+電池的費用預計會在500萬左右,還有場地、運營費用;第二是利用率的問題,現在蔚來二代站服務能力是312次/天,實際跑滿最大服務量的換電站可以說很少或者幾乎沒有,能維持平均每個充電站日均50單左右就算一個不錯的利用率了。而這樣高初始投入、低使用率的充電站,在2025年時國內要有3000座以上。怎麼在擴張的換電站前天下,填滿換電站利用率?換電車型基數得到擴大是唯一的解決辦法,而透過蔚來自己的產品擴張速度太慢了。

比刀片電池更有賣點,因為能共享換電服務?

蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

蔚來想要透過換電模式獲得盈利,必須讓其他品牌的產品也進入換電這個閉環,但目前行業內沒有統一電池標準,其他品牌進入不了蔚來的換電站進行電池更換。這一點很大程度上讓蔚來換電站具有品牌侷限性,那麼蔚來自研電池之後很有可能打破這個局面,讓換電成為蔚來新增的盈利點。

表象層面來看,蔚來自研電池解決內需讓核心零部件成本降低,往深層看,是擴大外銷盤活換電模式;在蔚來之前,比亞迪就是很好的發展模板。

蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

2020年3月,比亞迪正式釋出刀片電池,之後是自家品牌車型熱銷帶動了刀片電池的裝機量,驗證了產品的可靠性。隨後而來的是一汽紅旗、長安汽車、豐田汽車以及福特汽車等乘用車品牌的電池訂單,之外還有商用車企業的電池訂單。

蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

擺脫了供應商,蔚來自研電池能不能外銷?

關於這個問題,說直白點就是動力電池有沒有增量市場。去年新能源汽車全球總銷量420萬輛,比2020年增長108%、比2019年增長198%,新能源市場正在增速,到2023年全球動力電池需求預計406GWh,供應量只能達到335GWh存在一定的市場缺口。而且,隨著2025、2030幾個電動化的時間節點,動力電池的需求量還會得到增長。

理論上講,蔚來做自研電池能有足夠的增量市場,如果合作企業是一家合資品牌,蔚來的電池業務、換電業務回血能力會更強。

做電池,蔚來準備好了?

蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

過去幾年的時間裡,蔚來在提升車輛續航里程、降低電池成本這兩方面也有些投入,去年釋出了三元鋰電池包相關專利,而且整個電池包的研發生產都是蔚來與供應商一同完成的,但電芯仍然是由寧德時代提供的。

蔚來現在的電池(電芯)是由寧德時代提供,電池系統供應商是正力新能源、驅動電機供應商是蔚然動力,而這兩家公司分別是由蔚來參股和控股的,可以說蔚來的電池系統已經是自研的了。

關於動力電池原材料這方面,蔚來具備從境外收購原材料的資質,可以透過蔚來能源投資(湖北)有限公司來完成。當然目前沒有訊息顯示蔚來在國內、外佈局電池原材料的訊息,目前來看只是具備了相應的收購資質。

所以接下來蔚來也要加入到“資源搶奪戰”的行列中,這個行列裡現在有寶馬、賓士、大眾、特斯拉以及比亞迪這些汽車大廠,還有像寧德時代這樣的電池行業大號玩家。怎麼拿到原材料?又會以什麼價格拿到?能滿足多少出貨量?這些都還是未知。

蔚來,會和比亞迪一樣,對外賣電池?

最後,寧德時代的巧克力換電也要下場圈錢,據稱可以匹配80%的新能源車型。這與蔚來的發展路線完全相反,有了電池基數再開展換電模式,可能投入使用之後盈利的速度要比蔚來換電站快很多。

總之蔚來自研電池這是一個積極的訊號,也可以視為一個突破口,不用質疑蔚來的履約能力;自研電池外銷能賺錢、外銷之後其他品牌共享換電站拉滿利用率,也能賺錢。只是現在開始,擺脫供應商自研電池,會經歷一個非常漫長的過程,而這個過程同樣還需要充沛的資金支援,目前的2億元的投資顯然不夠,而這個積極的“訊號”有可能會吸引來更多的投資者入局。

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