北向資金一週掃貨近200億

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週五,三大股指迎來全線反彈,創業板指早盤大漲超3%,風電裝置、休閒服務等板塊率先領漲,抱團股大漲。

截至午間收盤,上證指數收復3400點關口,漲1。37%;深證成指報13724。03點,漲2。26%;創業板指報2739。13點,漲3。13%。滬深兩市共3152只個股收穫上漲,個股漲多跌少。

早盤,北向資金單邊淨買入超70億元。截至目前,本週北向資金合計近買入已近200億元。

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政策利好釋出 電氣裝置強勢領漲

在普漲格局之下,早盤電氣裝置板塊率先領漲,金風科技、佳電股份(維權)、天順風能等個股紛紛拉昇,迅速盤活市場人氣,帶動指數短期企穩。

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訊息面上,人民銀行網站3月25日釋出的訊息稱,國家發改委、財政部、人民銀行、銀保監會、國家能源局五部門近期聯合釋出《關於引導加大金融支援力度促進風電和光伏發電等行業健康有序發展的通知》稱,各地政府主管部門、有關金融機構要充分認識發展可再生能源的重要意義,合力幫助企業渡過難關,支援風電、光伏發電、生物質發電等行業健康有序發展。

華西證券表示,伴隨碳中和政策推動及各地方補貼政策出臺,在中央財政補貼退補後,我國海上風電專案有望保持較高速的每年新增裝機量規模,根據各地方十四五規劃容量估算2022-2025年國補退出後年均裝機容量仍有望超過5GW。

消費、旅遊板塊全線復甦

經歷了昨日的短暫回撥過後,大消費板塊再度復甦。本週前幾個交易日,以白酒為代表的大消費板塊盤中多次異動,成為帶動指數企穩反彈的關鍵力量。

今日早盤,白酒板塊中,水井坊、金徽酒漲停,金種子酒、山西汾酒、瀘州老窖等紛紛跟漲。貴州茅臺盤中大幅拉昇,漲逾2%,股價重新站上2000元。

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wind茅指數也迎來反彈,億緯鋰能、東方雨虹、寧德時代、片仔癀等紛紛漲逾5%。

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此外,旅遊板塊也漲幅居前,西域旅遊漲超10%,中青旅、西安旅遊等跟漲。航空板塊中,東方航空、中國國航漲逾4%。

山西證券研報表示,短期來看,國內景區、酒店受益於政策放寬利好帶動清明、五一小長假旅遊市場恢復情況可觀,相關上市公司年內業績有望明顯改善。中長期看好具備成長優勢的免稅、休閒旅遊景區,今年有望成為酒店業走出U形曲線且業績持續向上的一年。

一季報預增股意外遇“冷”

近日,分眾傳媒、中國巨石、沙鋼股份、贊宇科技、德力股份等上市公司相繼公佈其今年一季度的業績情況。不過,相比大幅增長的業績,股價的表現卻意外有些“平淡”。

昨日晚間,九強生物公佈一季度淨利潤約1。08億元到1。34億元,同比增長750%到950%。今日早盤股價高開超2%,隨後一路走低,跌逾5%。

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業績表現亮眼的分眾傳媒也有相同遭遇。3月24日,分眾傳媒公佈2021年一季度實現淨利潤約為12。2億元-13。8億元,同比增長超31倍。隔天股價卻大幅走低,收跌1。50%。

據wind統計顯示,截至3月25日,兩市已有141家上市公司披露了2021年第一季度的淨利潤增長情況,其中業績向好個股共137只,預減個股1只,續虧個股2只,略減個股1只,不確定個股1只,業績向好個股佔比97%。

國泰君安策略團隊認為,一季報在業績預期博弈階段對市場影響度最高,在實際業績落地之後影響程度下滑,表現為一季度盈利增速與個股4月漲跌幅相關度最高,而在4月30日之後兩者相關係數顯著下降。即在實際業績披露前,市場透過股價漲跌發揮價值發現功能,而在一季報披露之後股價反應的是季報之外新的資訊和預期變化。

國泰君安表示,透過盈利預測變化進行一季報前瞻,鋼鐵、煤炭、有色、銀行、化工2021年一季度盈利高增長機率較高,中信二級行業中普鋼、稀有金屬、煤炭開採、化學纖維、煤化工業績高增機率較高。

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