生物製藥 獨角獸 CDR概念龍頭股,後市有望起飛

週三滬深兩市小幅上漲,上證綜指報3263。12點,漲0。29%;深證成指報10344。43點,漲0。55%;創業板指報1717。44點,漲1。17%。成交額較前一個交易日小幅放大。股指小幅震盪,個股漲多跌少。預計市場整體向上趨勢依舊,震盪再創階段新高可期。個股操作上,低位個股可繼續持有。

訊息面上,一季度經濟資料已出,GDP6。4%、消費零售額、社融、cpi、城鎮固定資產投資同比等都預示著經濟相對企穩,經濟底猶如市場預期,但還是需要注意,原來的依靠政策密集出臺加快“風險偏好”的提升這一邏輯已經變成不是那麼重要, 因為很多股價風險偏好已經足夠高,所以今後的階段還是要注重消費等業績確定藍籌的個股。

重申的是去年提到的“政策的蜜月期”現在蜜月期基本已過,後續情況需要具體看經濟資料。

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精選個股解讀:

浙江龍盛:公司在間苯二胺的國內市場佔有率為70%,江蘇天嘉宜化工的爆炸,必然在短時間內很難填補間苯二胺的供給,浙江龍盛在這一領域的寡頭壟斷地位勢必將會加強。爆炸事件也直接導致間苯二胺供需失衡,短期內價格從4。5 萬元/噸,飆升至14 萬元/噸,漲幅達211%。間苯二酚是間苯二胺直接下游,全球僅浙江龍盛及住友化學各有3 萬噸/年產能,自17年美國Indspec 公司永久退出2。2 萬噸產能後,一直處於供需偏緊狀態,受爆炸影響,原料供給偏緊,將再次催生間苯二酚價格上調。

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閏土股份:公司在2019 年以來將自有分散染料產品兩次提價,實際成交也大幅上漲。關鍵中間體H酸生產受到響水事件影響。分散染料作為產業鏈 通常情況,H酸廢水含鹽量非常高,因為環保停產,價格已經出現了一些波動,部分企業主要依靠庫存渡過,而本次爆炸事故突然出現超出市場預期,H酸的供應可能出現短缺。因此公司將受益染料產品價格上漲。

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