TIMS 中國獲 1.945 億美元融資,門店數已達 400 家

今日,TH International Limited(簡稱 “TIMS 中國”)和 Silver Crest Acquisition Corporation(“Silver Crest”)宣佈完成 1。945 億美元融資,具體融資細節如下:

TIMS 中國已經收到笛卡爾資本集團(Cartesian Capital Group,LLC),Restaurant Brands International(“RBI”),和 Silver Crest Management LLC(“Sponsor”)等機構投資人的投資承諾。上述機構將透過 Private Investment in Public Equity(”PIPE”)的方式在合併完成時投資高達 9450 萬美元,有關 PIPE 投資承諾也包括 Shaolin Capital Management, LLC 透過股權支援協議計劃提供的補充資金。

TIMS 中國還與一家全球金融服務公司簽署了 1 億美元的股份認購承諾意向書。根據該融資機制,TIMS 中國將有權在 36 個月的期限內向該機構出售最多 1 億美元普通股。

TIMS 中國和 Silver Crest 還修改了以下合併條款:

將 TIMS 中國的合併前估值從 16。88 億美元調整至 14 億美元;

取消了 50% 的 Sponsor 股份和認股權證,從而增加了選擇在合併完成時不贖回股份的 Silver Crest 股東的持股佔比;

確認既定融資規模已經滿足了合併交易要求的最低融資金額;

將合併的終止日期延長至 2022 年 6 月 30 日,從而讓美國證券交易委員會有充裕的時間完成對交易的稽核。

TIMS 咖啡於 2019 年 2 月進入中國市場,此前,其於 2020 年 5 月 12 日獲騰訊投資的數億元融資。去年 2 月,TIMS 中國獲得紅杉資本中國基金領投,騰訊投資、鐘鼎資本跟投的戰略融資。

目前,TIMS 咖啡在中國市場的門店已達 400 家。

TIMS 中國董事會主席 Peter Yu 評論說:“這些協議標誌著 TIMS 中國的又一個重要里程碑, 同時公司最近已開出第 410 家門店。我們預計 PIPE 融資和股份認購承諾,以及去年 12 月完成的可轉債融資,將為我們的 5 年拓展計劃提供足夠資金。我們也很幸運地與 Shaolin Capital 及其他知名投資機構合作,將 TIMS 中國打造成頂級的咖啡及烘焙連鎖公司。”

Silver Crest 執行長 Derek Cheung 表示:“TIMS 中國持續擴大其在國內高增長咖啡行業的市場份額。Silver Crest 對 PIPE 的投資承諾也突顯了我們對 TIMS 中國以及成功完成合並交易的持續支援。”

RBI 國際總裁 David Shear 補充說:“中國是 Tim Hortons 最重要的國際市場之一。我們非常高興 TIMS 中國獲得了投資承諾及資本支援,以推動其持續增長。”

注:具體融資金額由投資方或企業方提供,動點科技不做任何背書。

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