資本圈 | 萬科保利首開發債 魯商服務發售完成 我愛我家終止重組

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保利發展擬發行20億元中期票據 募集資金用於專案開發建設

7月7日,北京金融資產交易所公開了保利發展控股集團股份有限公司2022年度第四期中期票據發行檔案。

觀點新媒體瞭解到,本期債券註冊金額為25億元,擬發行金額20億元,分為兩個品種,其中品種一初始發行規模為20億元,品種二初始發行規模為0億元,發行人和主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發行規模進行回撥調整。

其中,品種一為3年期,品種二為5年期,票面利率為固定利率,由集中簿記建檔結果確定。發行日為2022年7月11日至7月12日,起息日為7月13日。

債券的主承銷商、簿記管理人為興業銀行股份有限公司,聯席主承銷商為中國農業銀行股份有限公司,託管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。

據募集說明書,發行人計劃將本期債券募集的20億元用於專案開發建設,主要包括濟南保利和唐悅色、廣州市從化區江埔果場地塊、和光塵樾。

截至募集書籤署日,發行人及其合併報表範圍內子公司待償還直接債務融資餘額為15億美元和人民幣536。9億元,其中15億美元為在境外發行的固息債券,536。9億元人民幣為在境內發行的195億元中期票據95億元長期限含權中期票據、246。90億元公司債券。

萬科34億公司債券票面利率確定 品種一3.21%、品種二3.70%

7月6日,萬科企業股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)票面利率公告發布。

觀點新媒體獲悉,本期債券分為兩個品種,發行規模不超過人民幣34億元。其中,品種一期限為5年期,附第3年末發行人票面利率調整選擇權、投資者回售選擇權及贖回選擇權;品種二期限為7年期,附第5年末發行人票面利率調整選擇權、投資者回售選擇權及贖回選擇權。

根據網下專業機構投資者詢價結果,經發行人和簿記管理人協商一致,最終確定本期債券品種一的票面利率為3。21%,品種二的票面利率為3。70%。

上述債券將於2022年7月7日至2022年7月8日發行。主承銷商兼簿記管理人為中信證券股份有限公司。

首開股份擬發行12.8億元中票 用於償還債務融資工具的本金及利息

7月7日,北京首都開發股份有限公司釋出2022年度第五期中期票據募集說明書。

據觀點新媒體瞭解,本期發行金額人民幣12。80億元,發行期限3+2年,主承銷商/簿記管理人/存續期管理機構為平安銀行股份有限公司。

本期中期票據發行規模為12。80億元,所募集資金擬全部用於償還發行人債務融資工具的本金及利息,分別為21首開MTN003、20首開PPN003、21首開MTN004、19首開PPN002和21首開MTN005。

2019年末、2020年末和2021年末,發行人資產負債率分別為80。92%、80。42%和78。68%。

近三年末,發行人負債總額分別為2454。74億元、2636。67億元和2472。91億元,其中有息負債金額分別為1260。55億元、1368。88億元和1276。6億元。

首開股份擬發行42億元中期票據 期限3+2年

7月7日,北京首都開發股份有限公司釋出2022年度第七期中期票據募集說明書。

據觀點新媒體瞭解,本期發行金額人民幣42。00億元,發行期限3+2年,主承銷商/簿記管理人為中信建投證券股份有限公司。

本次中期票據註冊規模為42。00億元,所募集資金擬全部用於償還發行人到期債務融資工具的本金。

2019年末、2020年末和2021年末,發行人資產負債率分別為80。92%、80。42%和78。68%。

近三年末,發行人負債總額分別為2454。74億元、2636。67億元和2472。91億元,其中有息負債金額分別為1260。55億元、1368。88億元和1276。6億元。

魯商服務最終發售價每股5.92港元 所得款項淨額估計約為1.38億港元

7月6日,魯商生活服務股份有限公司釋出發售價及配發結果公告。

觀點新媒體獲悉,該公司全球發售3334萬股股份,其中香港發售股份333。4萬股,國際發售股份3000。6萬股,另有15%超額配股權;最終發售價釐定為每股H股5。92港元(不包括1%經紀佣金、0。0027%證監會交易徵費、0。005%聯交所交易費及0。00015%財匯局交易徵費),每手買賣單位500股;農銀國際為獨家保薦人;預期股份將於2022年7月8日於聯交所主機板掛牌上市。

全球發售所得款項淨額估計約為13840萬港元。公司擬將該等所得款項淨額約60%用於戰略合作、收購及投資以擴大業務規模及多元化物業組合;約15%將用於加強物業管理服務及進一步發展集團的多元化社群增值服務,以提升集團客戶體驗及滿意度;約15%將用於投資技術系統及標準化業務運營以及開發技術支援社群平臺;及約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

此外,倘超額配股權獲悉數行使,魯商生活將就因行使超額配股權將予發行的額外5,001,000股H股收取額外所得款項淨額約2860萬港元。

公告還披露,根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購。魯商生活已接獲合共8,437份根據香港公開發售透過白表eIPO服務或透過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請,認購合共24,622,000股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數3,334,000股的約7。39倍。

由於香港公開發售的超額認購為不足香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍,故並未採用招股章程「全球發售的架構-香港公開發售-重新分配及回補」一段所披露的重新分配程式。香港公開發售項下的發售股份最終數目為3,334,000股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%(於任何超額配股權獲行使前),及分配予香港公開發售項下3,106名成功申請人,其中2,983名已獲配發一手發售股份。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購,相當於國際發售初步可供認購發售股份總數的約1。2倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為30,006,000股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90。0%(於任何超額配股權獲行使前)。

我愛我家終止2021年非公開發行A股股票事項 撤回申請材料

7月7日晚間,我愛我家控股集團股份有限公司披露公告稱,終止2021年非公開發行A股股票事項並撤回申請材料。

觀點新媒體獲悉,我愛我家於2022年7月7日召開第十屆董事會第二十次會議和第十屆監事會第十六次會議,審議通過了《關於終止2021年非公開發行A股股票事項並撤回申請材料的議案》。

鑑於市場情況及資本市場環境的變化,經審慎研究並與發行物件協商一致,決定終止2021年非公開發行A股股票事項,並向中國證券監督管理委員會申請撤回本次非公開發行A股股票申請材料。

我愛我家表示,自披露非公開發行A股股票預案以來,我愛我家董事會、管理層與相關中介機構積極推進本次非公開發行股票相關的各項工作。現鑑於市場情況及資本市場環境的變化,經與中介機構充分溝通認真論證,並與發行物件協商一致,公司審慎研究決定終止本次非公開發行A股股票事項,並向中國證監會申請撤回相關申請材料。

公告續稱,目前各項業務經營正常,終止本次非公開發行A股股票事項並撤回申請材料是綜合考慮當前市場情況做出的審慎決策,不會對發展戰略、正常業務經營及持續穩定發展造成不利影響。

世茂股份:“20世茂G2”持有人會議透過展期兌付議案

7月7日,上海世茂股份有限公司釋出了公開發行2020年公司債券(第二期)2022年第一次債券持有人會議結果的公告。

觀點新媒體瞭解到,債券持有人合計85家在會議召開持有人會議結果和表決時間內透過郵件形式參與了本次會議,持有債券數量佔本期未償還債券總額的70。0990%。

會議審議通過了3項議案,分別為《關於豁免本次持有人會議召開程式相關要求的議案》、《關於調整債券本息兌付安排的議案》及《關於發行人及其實際控制人承諾“不逃廢債”的議案》。

據瞭解,“20世茂G2” 全部債券持有人的本金兌付日調整為2024年7月7日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息),到期一次還本。

債券“20世茂G2”。程式碼為163644,發行規模合計為10億元,期限2年,當前餘額約為9。5億元,當前票面利率為3。76%。

訊息指寶龍地產擬將“19寶龍02”展期一年 餘額6億元

7月7日,據資本市場訊息,寶龍地產在此前提出美元債交換要約後,亦與持有人商討多期境內債事宜,其中,擬將下週到期餘額6億元人民幣的“19寶龍02”展期一年。

有訊息人士稱,展期方案為原到期日先支付5%的本金,六個月後再付15%,剩餘的80%展期一年後兌付。訊息透露,寶龍地產同時在推動“20寶龍MTN001”和“20寶龍04”的展期事宜。兩期債規模各為10億元人民幣,將在8月先後面臨回售行權。不過這兩期債尚末提出明確的展期方案。

據觀點新媒體此前報道,7月4日,寶龍地產就尚未償還的2022年7月到期的4。0%優先票據、尚未償還的2022年11月到期的7。125%優先票據,連同第四批2022年票據進行交換要約。

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