嘉善農商行經營面臨挑戰:營收增速放緩,盈利首現負增長

嘉善農商行經營面臨挑戰:營收增速放緩,盈利首現負增長

記者 謝奀國 實習記者 雲翊 報道

日前,中誠信國際釋出的浙江嘉善農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“嘉善農商行”)的評級報告稱,經中誠信國際信用評級委員會審定:維持嘉善農商行主體信用等級為AA,評級展望為穩定;維持“20 嘉善農商二級”的信用等級為AA-。

嘉善農商行經營面臨挑戰:營收增速放緩,盈利首現負增長

中誠信國際在報告中指出嘉善農商行的發展優勢和挑戰:該行經營所在地經濟發展水平較好,為該行業務發展提供了良好的外部環境;存貸款市場份額在嘉善縣金融機構中均位列第一,在當地金融體系中具有較重要的地位;服務“三農”和小微企業的市場定位明確,經營風格穩健,決策機制高效靈活;信貸資產質量保持良好,撥備較為充足;個人存款和定期存款佔比較高,存款穩定性較好。但值得關注的是,該行業務集中於嘉善地區,貸款行業較為集中,業務運營及資產質量易受到地區經濟環境波動和行業行情變化的影響;當地金融機構眾多,面臨較大的外部競爭壓力,息差持續收窄,盈利增長面臨挑戰;產品和服務種類有待豐富,業務和收入結構有待多元化;全面風險管理體系有待完善,精細化風控手段有待加強。

根據年報,去年,嘉善農商行資產負債雙增,實現營業收入8。73億元,同比增長約2。11%。但增速與前年增速2。15%相比有所減緩。而在營收增長的同時,該行去年盈利同比下降0。17%,為4年內的首次負增長。而在資產質量方面,該行五級不良貸款餘額為2。21億元,不良貸款率為0。99%,同比下降0。17個百分點。但去年該行受業務規模快速增長的影響,其核心一級資本充足率同比下降2。03個百分點。核心一級資本面臨補充。

而在內控方面,截至今年7月,嘉善農商行已收到兩張罰單,共計罰沒95萬元。其中一張罰單的處罰案由為違規開展衍生產品交易業務。根據記者在中國銀保監會查詢梳理,截至2021年7月,僅有嘉善農商行和焦作中旅銀行兩家銀行因此案由各被罰款20萬元。

記者就嘉善農商行的經營情況和處罰整改情況致電該行辦公室。工作人員表示暫不接受採訪。

盈利增長面臨挑戰

根據年報,2020年,嘉善農商行總資產為394。30億元,同比增長12。55%;各項貸款餘額為223。12億元,較年初增加54。69億元,增幅32。47%;總負債為369。45億元,與2019年相比增加了42。15億元,增幅12。88%;各項存款餘額為315。66億元,較年初增加34。2億元,增幅12。15%。去年嘉善農商行實現了8。73億元營業收入,較上一年增加0。18億元,同比增長2。11%。

然而值得注意的是,從2018年開始,嘉善農商行的營業收入雖在增長,但增速變緩,甚至出現過負增長。根據年報,2016-2020年,嘉善農商行實現營業收入分別5。62億元、11。31億元、8。37億元、8。55億元、8。73億元,增幅為101。25%、-25。99%、2。15%、2。11%。

根據年報,2016-2019年,嘉善農商行的淨利潤分別為1。86億元、2。37億元、2。77億元、3。12億元。其增幅分別為27。42%、16。88%、12。64%。2020年,嘉善農商行實現淨利潤3。11億元,與2019年相比下降約0。01億元,降幅0。17%。這是自2016年以來,嘉善農商行淨利潤的首次下降。

中誠信國際指出,去年嘉善農商行增收不增利主要因為計提貸款減值準備金的大幅增加。2020年,該行全年計提貸款減值準備金為1。89 億元,同比大幅增長80。50%。

中誠信國際還指出了嘉善農商行營收增長的原因:2020年以來,嘉善農商行得益於低成本央行再貸款資金佔比提升,融資成本小幅下降,但受減費讓利政策以及市場資金收益下行等因素影響,淨息差同比下降0。41個百分點至2。18%,淨利息收入同比小幅下降 2。15%至8。25億元。而在非息收入方面,該行 2020 年債券交易推動投資收益大幅增長,同時出售營業網點取得0。28億元處置收益,全年非利息淨收入同比大幅增加0。36億元至0。47億元,推動全年淨營業收入同比增長2。12%至8。72億元。

在資產質量方面,2020年,嘉善農商行不良貸款率為0。99%,同比下降0。17個百分點;撥備覆蓋率為632。98%,同比增加14。82個百分點;資本充足率為13。80%,同比增加0。34個百分點;而核心一級資本充足率為10。32%,同比下降2。03個百分點。核心一級資本面臨補充。

對於嘉善農商行去年的資產質量狀態,中誠信國際表示,該行資產質量整體較為穩定,撥備覆蓋率保持在較高水平,但瑕疵貸款規模增長較快,未來資產質量面臨一定下行壓力。而近年來該行主要透過利潤留存補充資本。受業務規模快速增長影響,該行核心一級資本充足率下降。而該行年末資本充足率上升與2020年其成功發行5。50億元二級資本債券有關。

兩家銀行因違規開展金融衍生品業務被罰

自從中行原油寶事件發生後,銀行業對於金融衍生品的交易也更為謹慎,對與衍生產品交易業務相關的期貨、貴金屬、外匯等有關業務進行嚴格管控。監管部門也加強了管控力度,對關於金融衍生品的違法違規行為進行處罰。

7月9日,據中國銀保監會訊息:根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項,浙江嘉善農商行因違規開展衍生產品交易業務被中國銀保監會嘉興監管分局罰款20萬元。

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而去年12月16日,焦作中旅銀行也因同一案由被罰20萬元。

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銀行透過對金融衍生品交易及與交易業務相關的期貨、貴金屬、外匯等有關業務進行調整來提高內部的風險防範能力,從內部加強管控。

公開資料顯示,年內,已有郵儲銀行、招商銀行、工商銀行、浦發銀行、興業銀行、北京農商行等多家銀行先後釋出貴金屬業務調整公告,對貴金屬業務的限制措施包括調整風險等級、交易起點、持倉限額、暫停開倉交易、集中解約等。

除此之外,工商銀行對外匯交易也做了調整。

7月16日,中國工商銀行在官網釋出《關於調整賬戶外匯業務的通告》稱,將於2021年8月15日對賬戶外匯業務規則和交易系統進行調整,將賬戶外匯產品的風險級別調整為第5級(R5),客戶風險承受能力評估結果要求調整為進取型(C5)等。

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記者就嘉善農商行的經營情況和處罰整改情況致電該行辦公室。工作人員表示暫不接受採訪。

今年共計罰沒95萬元

除了7月9日受到監管處罰外,今年嘉善農商行還因涉貸款資金被挪用等3項違法違規行為被罰款75萬元。截至7月,今年該行共計被罰95萬元。

6月15日,中國銀保監會發布公告稱,嘉善農商行因未按規定披露重大事項;關聯交易管理粗放及重大關聯交易未按監管制度要求進行審查審批;貸款資金被挪用等3項違法違規行為被罰款75萬元。

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浙江嘉善農村商業銀行股份有限公司成立於2013年10月,是由原浙江嘉善農村合作銀行股東和員工發起,依法設立的股份制農村商業銀行,是一家立足於嘉善本土的地方性銀行。截至2020年末,全行下轄1家總行營業部,17家支行、19個分理處,共37個網點。

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