小鯨產業鏈•能源記者參考

電力電氣行業上游分析

中國電力電氣行業上游主要是由金屬材料、電力電子元器件、絕緣材料和稀土等原材料產業構成。據頭豹研究院,我國有色金屬礦端供應依賴進口,當前以銅、錫、鎳為主的庫存處於低位,銅價升至近十年高位,鎳價也接近上市以來的高點,有色金屬整體表現亮眼。受益於中國國內市場的快速發展與成本優勢,中、小功率電力電氣元器件製造技術已趨於穩定,基本實現國產化自產自銷的狀態,對行業成本影響較小,大功率電子電力元器件在技術方面雖然取得不斷提高,但高階產品對外依賴性強,因此其市場價格與國際貿易環境高度相關。

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電力電氣行業中游分析

電力電氣製造商位於產業鏈的中游,在整個產業鏈中起到承上啟下的作用。據頭豹研究院,中國電力電氣行業產能處於過剩局面。火電方面,截至2019年12月,火(煤)電五大集團為大唐集團、國家能源集團、華電集團、華能集團與國電投集團,其中華能集團火電發電佔比達69%,大唐集團中火電發電佔比同樣較高為49%。約有20餘家企業具備製造電站裝置資質,第一梯隊主要為上海電氣、東方電氣集團及哈爾濱電氣。第二梯隊為華西能源、濟南鍋爐等中型裝置製造商。近五年,風電整機制造企業的市場份額集中趨勢明顯,光伏發電累計裝機容量連續多年保持全球第一地位,行業存在產能過剩現象。其中保利協鑫能源、特變電工、協鑫新能源市場較大。

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電力電氣行業下游分析

產業鏈下游涵蓋城市建設、冶金、電力電網、工程機械、通訊、鐵路交通等各類應用行業。據頭豹研究院,電力電氣裝置在石油化工企業生產過程中應用較為廣泛,以發電機組、變頻器為代表的電力電氣裝置是石化產業中的關鍵功能裝置。在化工行業,以成套電氣裝置為代表的電力電氣裝置是重要的生產裝置之一,由於供電可靠性與作業效率息息相關,工業用成套電氣裝置通常比民用裝置要求更高。目前中國成套電氣裝置能達到工業用裝置引數標準的產品品類極少,外資品牌如ABB、西門子等電氣裝置巨頭在高階產品領域佔據較大市場份額,國產品牌在這一領域有相當大的發展空間。

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