嚴為民:機會還很多!

指數回落主要的原因跟昨天如出一轍,來自於券商,來自於白酒,權重股的回壓,朋友們也看到了賽道股的高位回落,也給指數帶來了壓力,但是其中電力不跌,港口也不跌,可見,風水輪流轉,這個是上了一課,沒有什麼強者恆強,你臥底,它強著任它強,但是強轉弱了你就跑,如果是強了以後追高,有時候就會非常被動。

目前市場,並非以前那樣的牛市,它本來就是結構性的,你方唱罷我登場,你把這個明白了以後,做股票就比較簡單了,資金並不是逃逸,離不開這個市場,賣出來的資金會重新尋找突破口,最近相對而言沒有共識,亂了一點點,應當說在亂花漸欲迷人眼的過程中,

電力

是比較能夠達成共識的方向

,當然在這個初始階段也會隨著大盤指數的波動衝高回落,但在7、8月份的旺季,我個人認為還會有很大的機會,所以要盯住強勢品種在回撥過程中帶來的買入機會,

這裡面電力、

港口

,都值得持續的關注

那麼併購重組,大家都熟,重點在於基本面的突變,來自於大股東透過定向增發或者資產置換,把優質資產注入上市公司,它就會帶來外延式的增長,今年這樣的機會會比較多,因為鼓勵優質國有資產注入上市公司,包括民營上市公司也會有機會,有好多公司也是買來的殼,買完了以後還沒有注入資產的,那不是買來玩的,也不是為了買來套牢的,大家都知道有的大股東厲害,它也會想辦法。

所以接下來我們需要衡量的是,

大股東有沒有這個實力

,第二個衡量的是

大股東有沒有動作改變上市公司的基本面

,最底層的邏輯,就是大股東解套,我們發財,穩做價格窪地,讓大股東去忙,這就是併購重組的魅力。

包括說到電力,現在你覺得這個電力裡面,有清潔能源,光伏發電也好,水電也好,還是風電也好,清潔能源的主要方向在這裡,戰略已經寫清楚了,這電是發出來了,發出來了不會直接你家,要透過電網,

未來電網的

營運

這一塊也是重中之重,叫智慧電網,叫數字電網

,在這一塊走在前面的,那叫得天獨厚,基本上是一個相對壟斷,這個方向大家好好琢磨一下,已經動了。

嚴為民:機會還很多!

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