高瓴資本81億港元入局 金斯瑞上漲逾21%

新京報訊(記者 張秀蘭)高瓴資本在生物醫藥領域再有大手筆動作。5月14日,港股上市公司金斯瑞生物科技(以下簡稱金斯瑞)連發多個公告,包括高瓴資本以共計80億港元的價格,入股金斯瑞及其子公司等。金斯瑞股價也在下午復牌後上漲超21%。

根據公告,金斯瑞與GNS Holdings Limited訂立認購協議,金斯瑞將向後者發行約1。03億股新股,這一數量佔擴大後股本約5%,認購價為18。66港元/股。高瓴資本為GNS Holdings Limited唯一投資管理人,認購事項所得款項總額預期約19。21億港元。金斯瑞表示,擬將所得款項淨額主要用於研發及擴張生產設施及一般公司費用。

此外,金斯瑞控股股東Genscript Corporation(以下簡稱GS Corp)還與GNS Holdings Limited訂立股份轉讓協議,後者將以18。66港元/股的價格購買GS Corp出售的金斯瑞股份共計61789112股,這一數量佔金斯瑞擴大後已發行股本約3%。該筆股份轉讓協議總價約為11。53億港元。

公告顯示,金斯瑞與高瓴就Probio Cayman(金斯瑞間接全資附屬公司)A輪融資相關事宜訂立合約。金斯瑞將於Probio完成前透過其附屬公司Probio BVI認購金額為7000萬美元可轉換為Probio股份的可換股債券。高瓴資本將認購A輪融資總投資額1。5億美元的Probio CaymanA類優先股。Probio可提供抗體藥物發現、臨床前抗體藥物開發、抗體藥物臨床開發、臨床前質粒及病毒開發以及質粒及病毒臨床開發等五大類綜合服務。

金斯瑞另一家子公司傳奇生物則同意向高瓴資本出售2081萬股,涉及金額共3億美元,傳奇生物還向高瓴資本發行最多1000萬股認購期權,發行價總額為2億美元。認購事項完成後,金斯瑞將持有傳奇生物54。3%股份,高瓴資本持股比例為6。65%。傳奇生物成立於2014年,是一家全球性的臨床階段生物製藥公司,致力於發現和開發用於腫瘤學和其他適應症的新型細胞療法,2020年6月,傳奇生物登陸納斯達克,被稱為“中國CAR-T第一股”。

上述幾筆交易的總額超過81億港元。受到相關訊息的影響,金斯瑞股價今天下午復牌後快速上漲,以23。90港元/股的價格收盤,漲幅為21。69%。

金斯瑞2002年成立,於2015年在港交所主機板掛牌上市,業務範圍涵蓋生命科學服務及產品、生物酶及合成生物學產品、生物藥開發與生產服務及細胞治療四大領域。2020年,實現收入約為3。9億美元,同比增長42。9%,非細胞治療業務實現收入3。15億美元,佔同時期公司收入比重達到80。77%,同比增長45。9%。

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