跟蹤支架,光伏“江湖”的最後一塊藍海?

跟蹤支架,光伏“江湖”的最後一塊藍海?

圖片來源@視覺中國

文 | 市值觀察,作者 | 陳數旺,編輯 | 小市妹

對於光伏產業來說,2021年的關鍵詞一定是“內卷”。

這一年中,產業鏈上游源頭矽料價格瘋漲,導致中游電池片和元件廠商利潤受損,甚至引起元件龍頭企業的聯合抗議。

今年以來,雖然矽料和矽片價格均出現回撥,中游產商獲得寶貴的喘息機會,但整個產業鏈依然陷於“博弈”之中。下游發電站給出的招標價格就那麼多,而這些利潤會被整個產業鏈的企業所瓜分,因此光伏的“內卷”恐將繼續延續。

然而,就是如此“內卷”的光伏“江湖”中,實則依然存在一塊珍惜的藍海,那就是跟蹤支架。它相當於傳統支架的升級迭代,有望進一步提升光伏元件的發電效率,降低光伏產業的發電成本。

聚焦國內市場,跟蹤支架仍處於發展初期,行業中的參與者並不多,隨著滲透率的提升,這一藍海市場中有望走出全球矚目的明星企業。

為什麼要用跟蹤支架?

光伏產業發展的核心邏輯就是四個字——降本增效。

過去十年中,光伏發電成本下降了90%,隨著材料、尺寸、技術的一次次迭代,如今光伏產業已經開始走進“平價時代”。放眼未來,進一步提升效率,依然是光伏企業們的核心訴求。

一直以來,光伏產業的迭代都主要發生在矽片、電池片環節。實際上,除了這兩大環節外,光伏元件也存在很大的降本空間。

光伏支架,顧名思義就是固定光伏元件的架子,其主要承擔保護光伏元件免受大風等外界因素破壞的重任,因此堅固就是其最重要的產品屬性。但實際上,這看似結構簡單的支架也是存在升級空間的。

光照強度直接決定了元件的效率,為了更大限度的提升元件發電效率,傳統固定支架一般都會選擇一個安裝傾角來更好的吸收陽光,而這個傾角往往選擇一年中光照強度最強的角度。通常這個角度不可以調節,或是隻能按照光照的季節性變化手動調節,較為費時費力。

儘管傳統固定支架已經選擇了看似最佳的角度,但實際上太陽實時都在變動,很難讓元件完全吸收光照。最佳角度只不過是相對而言,

為什麼要用跟蹤支架?

在自然界中,向日葵以花朵朝向始終向太陽而得名,受此啟發,業界開始推出跟蹤支架來解決元件吸收光照的問題。跟蹤支架可以透過角度調節,實時的跟蹤太陽移動,始終讓元件朝向陽光照射的最佳角度,以此來提升發電效率。

不同於固定支架的簡單結構,跟蹤支架想要實現實時跟蹤陽光的功能,就必須追加驅動系統和控制系統。

控制系統相當於跟蹤支架的“大腦”,向驅動系統發出指令,控制著支架的實時朝向。控制系統在捕獲“命令”後,需要完成支架方向和角度的調整。

跟蹤支架,光伏“江湖”的最後一塊藍海?

大多數時間中,光伏元件的發電效率都是有所折損的。

根據結構的差異,跟蹤支架可以分為單軸和雙軸兩種。單軸只能在一個平面旋轉,又可根據旋轉軸的角度分為單平軸和單斜軸,只能儘量讓光照的傾角更小;雙軸則是由兩根軸分別控制組件的方向和傾角,始終讓元件吸收到最強的光照。

雖然雙軸跟蹤支架效果最佳,但支架除旋轉外還必須足夠堅固,目前技術並不成熟,且成本較高。與之相對,

跟蹤支架讓支架不再是擺設,而是成為了提升元件效率的關鍵一環。

跟蹤支架,光伏“江湖”的最後一塊藍海?

由於需要同時兼顧穩定和旋轉特性,因此跟蹤支架的壁壘更高,也給行業提供了更多的變化可能。

單軸跟蹤支架的價效比更高,是最為成熟的平單軸跟蹤支架,在僅增加約10%的投資基礎上,就能收穫25%的效率提升,是目前行業中的主流方案。

縱觀全球市場,跟蹤支架呈現極為明顯的分化格局。

以美國為代表的成熟市場,跟蹤支架的滲透率較高,接近80%;而國內市場方面,跟蹤支架僅處於發展萌芽期,目前市場滲透率不足20%。

綜合來看,全球跟蹤支架2020年實際裝機量約35。8GW,按當年全球光伏裝機量81GW計算,那麼跟蹤支架的實際滲透率約44。2%。總體而言,跟蹤支架仍處於產業發展初期,仍有巨大的提升空間。

跟蹤支架,光伏“江湖”的最後一塊藍海?

作為全球最主要的跟蹤支架市場,美國充當了行業先行者的角色。不僅2020年行業達到77%的滲透率,而且還湧現出眾多專注跟蹤支架的企業。2020年,全球跟蹤支架出貨前三位的企業均為歐美公司,NEXTracker、Array Technologies和PV Hardware合計佔據整個市場55%的份額。

隨著跟蹤支架的火熱,逐漸獲得更多投資者的關注。擁有全球19%市場份額的Array Technologies已經2020年9月登陸資本市場,目前市值約12。14億美元;老牌跟蹤支架龍頭NEXTracker也正在尋求IPO上市的可能。

不同於海外市場的火熱,目前果然市場依然較為冷清,並沒有獲得終端使用者的認可。

其實,跟蹤支架在中國落地較早,早在2009年我國就出現了第一個跟蹤支架光伏示範專案工程。但由於跟蹤支架早期只能依賴於海外企業,因此成本較高,再加上行業發展初期存在的質量問題,導致跟蹤支架的使用者體驗並不理想。

直至2015年,不少中資企業開始佈局,跟蹤支架才開始實現國產替代,讓成本有所降低。當時適逢全國“領跑者”專案興起,不少光伏專案都採用更為先進的跟蹤支架,使得滲透率迅速由個位數提升至20%。

跟蹤支架,光伏“江湖”的最後一塊藍海?

然而,隨著“領跑者”專案從2019年開始減少,中國市場跟蹤支架的市場滲透率再度出現下滑,整體發展並未達到預期。

之所以國內跟蹤支架的滲透率始終難以達到世界平均水平,其核心原因在於我國光伏一直處於追趕階段。雖然如今絕大部分的光伏產能都來自中國,但國內應用市場依然與歐美國家存在差距。

跟蹤支架雖然是一種很好的提升光伏元件效率的方式,但其與電池片和矽片迭代相比,依然並非提升效率的首要選擇。因此與選擇更先進的電池片相比,增加跟蹤支架的價效比就沒有那麼突出了。

但以鄰為鑑,跟蹤支架在美國市場的火熱,足以表明這項技術是擁有一定競爭力的。當中國的光伏專案開始更加聚焦於元件效率,那麼跟蹤支架這項替代技術勢必會取代傳統支架而成為市場主流。

跟蹤支架在國內市場的興起,這或是一場必將到來的產業迭代。

一次勢必到來的產業迭代

縱觀全球跟蹤支架市場格局,歐美企業佔據主動,中國企業雖然處於追趕者角色,市場份額不高,但增長潛力明顯更優於歐美企業。

具體而言,全球前十大跟蹤支架企業中,中國企業僅有中信博與天合光能兩家,市場份額分別約為8%和4%。跟蹤支架實現完全自主研發的只有中信博一家,另一家天合光能則是在2018年以收購的形式,將西班牙跟蹤支架公司Nclave收入囊中。

跟蹤支架,光伏“江湖”的最後一塊藍海?

放眼當下,中國光伏產業已經成為全球霸主,從矽料,到矽片,再到電池片以及元件,中國企業都佔據著市場中的主要份額。但在跟蹤支架這一環節,由於國內市場的忽視,導致中國企業只能以海外作為主要市場,

一次勢必到來的產業迭代

但正如前文所述,隨著矽片、電池片效率逐漸達到瓶頸,產業勢必會將降本增效的注意力集中到支架環節,介時中國跟蹤支架行業必會出現滲透率的快速提升。

目前,海外企業雖然市場佔有率很高,但都是以本土或是鄰國的生意為主,由於歐美國家跟蹤支架的滲透率普遍已經很高了,幾乎已經到了增長天花板,因此這些巨頭企業想要進一步增長,難度較大。

不同於這些海外巨頭,中國跟蹤支架市場尚處於萌芽階段,在缺少本地市場支撐的情況下,中國企業依然能夠在與巨頭的激烈競爭中獲得穩定的市場份額,相信隨著國內市場對於跟蹤支架的越發重視,中國企業未來具有遠高於海外巨頭的增長潛力。

NEXTracker、Array Technologies等公司的成功,證明跟蹤支架是一門不錯的生意,海外市場的高滲透率表明了這項技術的重要性。

只要跟蹤支架獲得中國電站們的認可,那麼已經具備國產替代能力的中信博和天合光能,都將迎來業績的爆發,只不過目前仍需等待終端使用者對於跟蹤支架的認可。

鑑於此,以中信博為首的中國企業,有望成為全球跟蹤支架市場的“黑馬”,也有望成為中國光伏“江湖”最後一塊藍海的受益者。

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