董事長親自站臺,又一券商基金投顧業務宣佈展業,推出五大基金組合...

財聯社(上海,記者 盧丹) 訊

,又一家券商基金投顧業務正式對外展業。

11月22日,東方證券舉辦公募基金投資顧問業務釋出儀式,正式對外開展該項業務,成為今年獲批試點公司中較早展業的券商。

董事長金文忠親自為展業站臺,並提出,基金投顧業務為東方證券零售叢集戰略發展注入了新的動力,公司將全力為廣大居民提供高質量的財富管理服務。

東方證券副總裁、公募基金投資顧問業務的總負責人徐海寧介紹,東方證券基金投顧“善於投”、“樂於顧”,依託東方證券資產管理優勢和財富管理經驗,全市場嚴選產品,以買方視角服務中居民金融資產配置需求,並客戶提供全流程的專業陪伴,不斷最佳化服務模式,繼續做財富管理領域的先行者。

徐海寧同時提到,公募基金投顧業務的推出,標誌著東方證券財富管理邁向新的發展階段,公司將用心做好客戶的專業陪伴,超值交付,為中國居民創造更多的價值。

東方證券基金投顧正式展業

2021年6月,東方證券獲得第二批公募基金投資顧問業務試點資格。短短三個月後,東方證券透過證監會現場檢查,成為第二批獲得試點資格公司中首家獲得展業資格的券商。

11月22日上午,東方證券隆重舉辦公募基金投資顧問業務釋出儀式,正式對外開展該項業務。

截至目前,第二批試點券商中已官宣對外展業的包括中信證券、東方證券。另據財聯社記者瞭解,多家券商近期進行了基金投顧現場檢查,陸續宣佈正式展業已在不遠。

東方證券董事長、總裁金文忠在致辭中表示,公募基金投資顧問業務的試點啟航,是貫徹落實東方證券戰略規劃的有效成果,也是財富管理轉型升級的新起點,對公司迅速鞏固財富管理市場優勢,開闢新的發展賽道具有重要意義。

金文忠對東方證券基金投顧業務未來發展寄予三點希望,這三點內容也體現出東方證券基金投顧業務展業的思路。首先,充分認識基金投顧市場的廣闊前景,把基金投顧作為未來財富管理新的業績增長點抓實抓好;其次,全力做好基金投顧業務的市場推廣工作,從客戶視角不斷最佳化流程,展現公司綜合的服務實力;第三,以此為契機提升東方證券財富管理業務能級,注重人才隊伍建設、金融科技的賦能、開拓高階財富管理市場,體現專業價值。

基金投顧旨在解決居民投資基金的痛點

徐海寧在釋出儀式上,作了題為“東方證券基金投顧服務——基金投資的一站式解決方案”的業務釋出。她表示,中國已經迎來財富管理大時代,隨著理財產品收益率持續下降,理財向公募基金“搬家”,我國居民資產配置結構正在悄然改變。而目前“基金產品太多選擇難”“基金賺錢、基民不賺錢”“基金投資短期化”等問題成為了財富居民投資基金的痛點。基金投顧服務可以幫助解決上述基金投資中的問題,實現與客戶利益長期一致、可持續增長。

徐海寧介紹,東方證券基金投顧“善於投”、“樂於顧”,依託東方證券資產管理優勢和財富管理經驗,全市場嚴選產品,以買方視角服務中居民金融資產配置需求,並客戶提供全流程的專業陪伴,不斷最佳化服務模式,繼續做財富管理領域的先行者。

首批上線五大組合策略

今日正式上線的東方證券公募基金投顧首批“五大組合策略”包括:悅安穩、悅穩健、悅平衡、悅積極、悅進取,相應的風險等級由低到高,可以滿足不同投資者的多樣化需求。

徐海寧具體介紹,“悅安穩組合策略”配置於債券型基金和貨幣基金,力爭實現資產的穩健增值,滿足短期的配置需求;“悅穩健組合策略”主要配置債券型基金,較小比例配置股票型基金;“悅平衡組合策略”在債券型基金和股票型基金中均衡配置,追求中期持續穩定的收益;“悅積極”和“悅進取”兩大組合策略,主要資金將配置在股票型基金上,透過拉長投資期限,獲得長期投資回報。

徐海寧表示,東方證券將透過對客戶進行風險測評和KYC問卷等方式為客戶匹配相應的組合策略,提供買方財富管理的專業服務。

基金投顧是中國財富管理市場發展里程碑事件

東方證券副總裁徐海寧此前接受財聯社記者採訪時表示,“國內券商要實現買方投顧,最核心的是商業模式的轉變。可喜的是,基金投顧業務試點的核心是基於客戶資產規模的收費模式,這將是中國財富管理市場發展的里程碑事件。”

她補充道,“除了商業模式的轉變,還要引導客戶從股票、基金單產品投資向組合配置轉變,從自主操作向託付給專業機構操作轉變,並培育客戶長期投資、為專業服務付費的理念,這需要行業長期的投資者培育。”

天風證券非銀分析師夏昌盛認為,目前財富管理正處於從“賣產品”到“賣配置”的階段,而基金投顧將成為最重要的牌照基礎,目前券商已佔據先發優勢,看好其後續進一步壓縮銀行代銷市場份額。

申港證券非銀分析師王源認為,基金投顧業務是一種真正的“買方投顧”業務模式,是財富管理轉型的新抓手,從商業模式上有了新突破,即全權委託、收取投顧費,這也會影響到公募基金的傳統銷售模式。

徐海寧表示:“公募基金投資顧問業務的推出,標誌著東方證券財富管理邁向新的發展階段,將珍惜機會,把握機遇,全力以赴,用心做好客戶的專業陪伴,超值交付,為中國居民創造更多的價值。”

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