"千億大白馬"匯川技術定增21億遭瘋搶,高瓴資本成最大獲配者

6月30日,資本邦瞭解到,千億白馬股定增落地!A股公司匯川技術(300124。SZ)釋出了2020年向特定物件發行股票發行情況報告書。

【21億定增結果出爐】

6月29日晚間,近1800億市值的匯川技術披露2020年向特定物件發行股票發行情況報告書,確定此次發行價格為58元/股,發行規模為3673。22萬股,募集資金總額約21。3億元。

本次發行物件最終確定12家,包括江蘇疌泉毅達融京、高瓴資本、禮仁投資、中信證券、友邦人壽等,也包括瑞銀(UBSAG)、小摩(J。P。Morgan)等外資機構。

"千億大白馬"匯川技術定增21億遭瘋搶,高瓴資本成最大獲配者

"千億大白馬"匯川技術定增21億遭瘋搶,高瓴資本成最大獲配者

其中最引人注意的是,高瓴資本及其二級平臺禮仁投資為最大獲配者,分別獲配689。7萬股,獲配金額分別近4億元;合計獲配1379。3萬股,金額近8億,佔比超38%,位居首位。

此外,在有效報價時間內,共42個認購物件提交申購檔案。落選者中同樣匯聚多家知名機構,包括高毅資產、申萬宏源、高盛、泓德基金、泰康人壽、潤暉投資、銀華基金等。

公告指出,本次發行不會導致公司的控制權發生變化。本次發行完成後,發行物件認購的股份限售期需符合《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法(試行)》和中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定:本次發行的股份自發行結束並上市之日起,六個月內不得轉讓。限售期結束後按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

匯川技術稱,本次定增股票發行後,朱興明將合計控制公司22。75%股份,仍為公司的實際控制人。本次定增募資投向主要圍繞主營業務展開,包括收購匯川控制49。00%股權、產能擴建及智慧化工廠建設專案、工業軟體技術平臺研發專案、數字化建設專案等。產能擴建及智慧化工廠專案建成並達產後,預計將新增中高壓變頻器產能0。2萬臺/年,低壓變頻器產能115萬臺/年,伺服驅動器產能135萬套/年。

【機構投資者高度關注】

值得注意的是,匯川技術近期獲得不少機構投資者們的青睞調研,其中不乏明星機構的大額認購。

5月24日,匯川技術接待了114家機構投資者合計超200人的投資者調研。其中,高瓴資本、高毅資產、紅杉資本等知名機構紛紛雲集。調研結束後,公司股價開啟震盪上行模式,一個月以來股價累計漲幅近14%,最新市值為1778億元。

調研中,機構投資者普遍關注到工控行業週期、公司國際化路線,晶片儲備情況等多個熱點問題。

就晶片儲備問題,匯川技術表示,公司從2019年就開始重視該問題,目前主要圍繞四個策略展開,包括主要供應商與公司之間形成了戰略合作伙伴關係,優先保證公司的需求;從研發方面預先做方案替代、物料替代;國內供應商逐漸成長,在產品質量和效能上都體現較好;在市場銷售策略方面,對供應困難型號的產品做了一些調整。

“總體來說,面對2021年原材料供應緊張形勢,我們有壓力,但目前我們受到的影響較小,且對未來的供應有信心。”匯川技術稱。

【多重概念於一身】

匯川技術聚焦工業領域的自動化、數字化、智慧化。經過多年的發展,公司已經形成了五大業務板塊佈局,分別為:通用自動化業務、電梯電氣大配套業務、新能源汽車業務、工業機器人業務、軌道交通業務。

作為集光伏、新能源汽車、機器人等多重概念於一身的企業,匯川技術2020年股價漲幅達205。6%。2021年其股價繼續上漲,最高曾達78。29元/股,總市值接近2000億。5月以來,隨著新能源板塊再度走強,匯川技術股價自5月中旬至今已上漲30%。

業績方面,2021年一季度,公司實現營業收入34。13億元,較上年同期增長120。53%;淨利潤6。46億元,較上年同期增長274。66%。2020年公司實現營業總收入115。11億元,較上年同期增長55。76%;淨利潤21。00億元,較上年同期增長120。62%;公司基本每股收益為1。22元,較上年同期增長110。34%。

對於202年的業績逆勢增長,匯川技術表示,由於新基建拉動、積壓的市場需求爆發、中國製造業在全球的競爭優勢、新能源汽車造車新勢力獲得市場認可等原因,導致下游行業/客戶對公司相關產品的需求較為旺盛,公司相關產品取得快速增長;此外,公司產品銷售結構變化及降本增效措施初見成效,相關產品的毛利率同比有所提高等。

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