瘋狂的鋰板塊漲停潮再現,中國如何應對還在擴大的供需缺口?

瘋狂的鋰板塊漲停潮再現,中國如何應對還在擴大的供需缺口?

作者:賽文 編輯:小市妹

鋰再次迎風起飛。

今日(11月8)日,A股鋰行業概念股紛紛大漲。天齊鋰業、金圓股份、科達製造等公司漲停,萬邦達、億緯鋰能、華友鈷業、贛鋒鋰業、久吾高科等公司漲幅居前。

瘋狂的鋰板塊漲停潮再現,中國如何應對還在擴大的供需缺口?

“鋰資源的重要性不亞於石油等戰略性資源,一旦開採出現瓶頸,可能會跟石油一樣成為戰爭的導火索”。

這是被稱為“鋰電池之父”的古迪納夫在97歲獲得諾貝爾化學獎後所預測的一個重磅結論。

當前世界的各個國家對鋰都非常感興趣,人們把它叫做“工業味精”和“白色石油”。從治療狂躁症到拿來造核彈,鋰的效能至強並不是說說而已。

人類為了擺脫汽車對石油的依賴以及減碳的目標,新能源汽車是一條核心發展路徑。而作為石油對外依賴度達到70%的國家,中國對於發展新能源汽車尤其積極。

電動車的核心是動力電池,動力電池的核心是鋰元素。

從汽車到電池再到資源,從下游到中游再傳導到上游,沾“鋰”就火。

但是,鋰資源的供需缺口可能將演化成未來的主要矛盾。

中泰此前做過測算,

2021年全球碳酸鋰的供給大約會增長27%,而新能源汽車帶來的需求增幅高達40%,且供需缺口還會進一步擴大。

國泰君安也做出統計,2020年全球鋰離子電池出貨量達到294。5GWh,其中動力電池出貨量佔比超過一半。受此推算,2020-2023年全球對鋰的需求年均複合增長率為33%。而供應端,2020-2023年的鋰資源供應年均複合增長率為29。6%。可以預計,未來三年內的鋰供給都處於不足的狀態,其中鋰礦資源是供給缺口最短的短板。

而根據USGS的最新資料,玻利維亞、阿根廷和智利合計佔據全球鋰資源儲量的58%,對比之下,中國鋰資源儲量佔比只有6%。

瘋狂的鋰板塊漲停潮再現,中國如何應對還在擴大的供需缺口?

這就需要另起爐灶。

事實上,早在多年以前中資企業就開始在非洲佈局,2017年,華友鈷業和天宜鋰業入股AVZ公司,中礦資源則入股Prospect獲得了Arcadia鋰礦專案的包銷權。有訊息稱,第一批透鋰長石精礦樣品已完成交付。

隨著鋰資源日益被重視,中國企業們加快了動作。Manono作為一個優質鋰專案有60%的股份掌握在AVZ Minerals公司手中,贛鋒鋰業、盛新鋰能和天宜鋰業則先後與AVZ公司簽訂承購協議,鎖定了AVZ公司Manono專案75%的產能。

今年6月,贛鋒鋰業再次出擊,收購馬裡Goulamina鋰礦專案50%股權,投資完成後,公司將拿到Goulamina專案一期年產能約45。5萬噸鋰輝石精礦50%的包銷權。

可預見的是,鋰的供需缺口在短期內是剛性的,而在長期內,鋰又是中國必爭的。

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