雲鋁股份30億元定增結果出爐,多家公私募及券商現身

12月27日,資本邦瞭解到,昨日晚間,雲鋁股份(000807。SZ)披露了公司最新定增結果,內容顯示,此次定增發行價格為8。83元/股,募集資金總額約為30億元。從獲配結果來看,最終獲配物件合計17位,其中,中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司獲配近5億元位居首位,鎖定期為6個月;中國鋁業獲配近3。2億元,緊隨其後,鎖定期為18個月。

同時,值得注意的是,多家公募基金、券商、私募、險資、外資參與此次30億元的定增專案。例如財通基金、諾德基金、華夏基金分別獲配2。79億元、1。66億元、9350萬元;國泰君安、中國銀河認購金額均超2億元,長城國瑞認購金額為1。58億元;千億私募景林資產旗下兩隻產品合計認購約2。1億元。此外,JPMorgan、巴克利銀行和友邦保險,均認購8000萬元。

雲鋁股份30億元定增結果出爐,多家公私募及券商現身

圖表來源:雲鋁股份公告

雲鋁股份表示,本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過30億元,扣除發行費用後的募集資金淨額擬全部投資於雲南文山鋁業有限公司綠色低碳水電鋁材一體化專案和補充流動資金及償還銀行貸款。公司的業務結構不會因本次發行而發生重大變化。

雲南文山鋁業有限公司綠色低碳水電鋁材一體化專案建設完成之後,雲鋁股份將增加年產原鋁50萬噸的產能規模,提升公司整體盈利水平。預計專案投產達產後每年可平均新增營業收入約56。92億元,年平均稅後利潤約3。27億元。本專案財務內部收益率(稅後)為12。02%,投資回收期為8。52年(稅後,含建設期),經濟效益良好。

此外,本次非公開發行股票後,公司計劃將募集資金中的9億元用於補充流動資金及償還銀行貸款,以最佳化公司資本結構,滿足公司未來業務發展的資金需求,降低財務費用,並提高公司的盈利水平及持續盈利能力。

雲鋁股份表示,本次非公開發行募集資金到位後,公司資產總額與淨資產額將同時增加,公司資產負債結構更趨穩鍵,資產負債率得以下降,公司的資金實力將得到有效提升,有利於降低公司的財務風險,提高公司償債能力,也為公司後續發展提供有力的保障。本次募集資金將為公司後續發展提供有力支援,公司未來的發展戰略將得到有效支援,預計募投專案實施後公司的營業收入和盈利能力將得到提升。

據悉,本次非公開發行後,公司前十大股東中,雲南冶金集團股份有限公司仍為公司的第一大股東;譚瑞清新進成為公司第五大股東,持股比例為0。89%;國泰君安、銀河證券新進成為第七、第八大股東;景林資產旗下的景林豐收3號私募基金成為第十大股東,持股佔比為0。42%。

雲鋁股份30億元定增結果出爐,多家公私募及券商現身

圖表來源:雲鋁股份公告

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