鈦媒體科股早知道:歐洲能源價格飆升的“後遺症”,家用儲能之後又一...

科股早知道

必讀要聞一:歐洲能源價格飆升的“後遺症”,家用儲能之後又一產品賣爆了

俄烏衝突以來,歐洲傳統能源價格持續走高,推升歐洲通脹壓力,至今年7月底,MCX天然氣指數、鹿特丹煤炭指數和布倫特原油指數均較俄烏衝突以來上漲90%、80%和10%。

高氣價下,海外市場特別是歐洲市場空氣源熱泵需求大增,歐洲熱泵協會日前公佈的資料顯示,2021年歐洲熱泵銷售額增長34%,創歷史新高。機構分析指出,由於電氣化政策的推進,熱泵正在全球加速部署,在2050年淨零排放情景中,熱泵將是實現空間供暖電氣化的關鍵技術,2030年全球平均每月熱泵銷量將超過300萬臺,到2030年全球熱泵安裝數量將達到6億臺。

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雪人股份(002639)熱泵產品可用於工業領域生產工藝熱水供應及商用集中供暖、供應生活熱水領域。

祥明智慧(301226)生產的EC風機出口德國配套全球知名熱泵生產廠家。

必讀要聞二:儲能+新能源車,這個核心部件市場規模持續擴大

電池管理系統(BMS)主要功能是實現電池單元的智慧化管理及維護,透過狀態監測、異常故障保護等方法,監管電池狀態,延長電池使用壽命,已在各類電子電氣裝置中得到廣泛應用。新能源汽車及儲能產業的快速發展帶動BMS整體市場規模持續擴大。

根據國際能源網等資料,儲能系統的成本構成中,電池是儲能系統最重要的組成部分,成本佔比60%;其次是儲能逆變器,佔比20%,EMS(能量管理系統)成本佔比10%,BMS(電池管理系統)成本佔比5%,其他為5%。此外,作為智慧駕駛背後的一大頂樑柱,BMS保護電車動力電池的使用安全。機構分析指出,在新能源汽車領域,國內龍頭企業正從不同角度切入動力BMS,未來3-5年產品及技術有望得到突破,車用BMS業務有望成為國產鋰電管理企業的第二成長曲線。

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科大國創(300520)BMS系列產品與寧德時代、多氟多、國軒高科等多家電池廠商開展合作。

拓邦股份(002139)表示,公司掌握該領域核心技術(逆變器、BMS),具備提供逆變器、BMS、電芯及整機的能力。

2021年公司在該領域的逆變器領域已實現了過億的銷售收入,2022年有望實現倍增。

必讀要聞三:自動駕駛單車用量或翻倍增長,人形機器人利好加持,這個百億美元賽道量價齊升

車載攝像頭相較於毫米波雷達和鐳射雷達等,成本低和硬體技術相對較成熟,因此成為率先成為汽車智慧化應用的核心感測器。CINNO Research預測,2025年中國市場乘用車攝像頭搭載量將增長至超1億顆,2021-2025年年複合增長率CAGR 21%。

據機構測算,全球車載攝像頭市場規模2021年為84億美金,到2025年將增長到186億美金,21-25年全球攝像頭市場規模CAGR將達22%。券商分析指出,與智慧汽車類似,人形機器人也是透過攝像頭等感知感測器對周邊的資訊進行採集,基於特斯拉汽車目前所使用的純視覺方案,判斷人形機器人使用攝像頭的確定性較高,這將利好國內光學鏡頭與影象感測器企業。

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聯創電子(002036)表示,公司車載鏡頭業務發展勢頭良好,8M畫素的ADAS車載鏡頭擁有自主核心專利技術並已量產,公司2017年以來一直是特斯拉車載鏡頭的供應商。

水晶光電(002273)表示,攝像頭都需要用到濾光片;目前公司開發的吸收反射覆合型濾光片就是紅外截止濾光片的升級產品,採用了更加複雜的工藝,以及特殊的塗膠材料,用於主攝像頭的升級,提高成像質量;公司擁有全球最大的薄膜光學生產基地。

必讀要聞四:軍工產業鏈景氣度提升,國企改革三年行動計劃進入收官階段

2021年至今,軍工企業股權激勵方案數量出現較大程度增長,已有41家軍工企業推出股權激勵計劃,覆蓋面較廣,且多數解鎖條件包含業績承諾,有利於激發員工活力,進一步促進公司實現長期穩定的發展目標。機構預計“十四五”期間有望持續增長,其中軍工央企相關進展值得重點期待。

機構分析指出,2022年軍工投資首要把握高景氣和長邏輯兼備賽道,其中,航空製造、航空發動機具備較強的軍民兩用屬性,長期成長空間廣闊;航空發動機具備實戰化演練消耗屬性,需求持續性較強。其次要把握國企改革投資機會,2022年是《國企改革三年行動方案》的大考之年,國有軍工企業混改有望提速,改革紅利有望加速釋放;另外,軍工資產證券化有望加速,優質軍工資產注入有望帶動國有軍工上市公司資產質量和盈利能力大幅改善。

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新餘國科(300722)軍用火工品種類豐富,在產和在研產品400多個品種,產品應用領域覆蓋了陸軍、海軍、空軍、火箭軍等各軍種,控股股東為江西省軍工控股集團有限公司。

廣聯航空(300900)客戶主要為中航工業、中國兵器、中國兵裝等軍工央企集團下屬主機廠、科研院所及科研生產單位,軍隊研究所等軍方單位,已形成自東向西,覆蓋東北、西北、西南等我國主要軍工大省,輻射全國的航空航天結構類產品全產業鏈加工製造叢集。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2022.08.3

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