...路徑曝光:對這些行業分歧明顯 巴菲特、高瓴、高毅等共同加倉科技股

巴菲特、高毅、高瓴、紅杉資本等大師於2021年末共同加倉科技板塊,10只績優科技龍頭已被

北上資金

埋伏。

世界頂級投資大師2021年末的持倉已陸續公佈,

巴菲特、芒格、索羅斯、張磊

等這樣頂級投資大師的持倉備受投資者關注,持倉變動代表著對未來的預判,助力投資者更好地把握投資方向。

知名投資大師戰績曝光

巴菲特取得近八年最好成績

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日前,巴菲特在2021年度

股東

信中表示,伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway)股價於2021年間上漲29。6%,創近八年來新高,跑贏標普500指數,該指數2021年漲幅為26。89%。2021年

全球股市

劇烈震盪,股神巴菲特再次用優異成績證明自己的實力。

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能像巴菲特這樣長期保持穩定收益的公司是不多見的。

公開資料顯示,截至12月31日,全球最大的不良資產管理者橡樹資本2021年收益率44。99%;

加拿大費爾法克斯金融公司同期收益率超過35%,

貝萊德

略低於伯克希爾哈撒韋;

一些投資大師跑輸標普500甚至出現負收益率,被譽為投資界不可忽視的一股的切斯·科爾曼,截至2月14日的近1年管理資產收益率為-42。6%;

巴菲特的黃金搭檔查理·芒格管理資產2021年小幅下跌;

全球最大投資者喬治·索羅斯管理資產截至2月11日近1年收益率為-7。31%。

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金融、科技增減倉現分歧

巴菲特大幅加倉科技股

大師們的持倉主要基於個人的投資理念及市場環境的變動。

從知名投資大師最新持倉來看,金融、科技、週期性消費是持倉異動集中的行業。

對比2021年末與三季度末的持股比例,查理·芒格大幅減倉金融服務,大幅加倉週期性消費,增減倉幅度均在7個百分點左右;

“金融大鱷”索羅斯大幅加倉週期性消費,達到26。87個百分點,大幅減倉通訊行業,達到8。27個百分點,金融、科技小幅減倉。引人注目的是,索羅斯在本次持倉調整中用20億美元的大手筆建倉了

特斯拉

勁敵、電動皮卡製造商Rivian,直接使其成為索羅斯

基金

的第一持倉。

切斯·科爾曼創立的老虎環球基金與前2名大師相比,持倉變動行業出現明顯分歧,老虎環球基金大幅加倉科技、小幅加倉金融服務,大幅減倉週期性消費。

巴菲特管理的伯克希爾哈撒韋持倉變動情況備受全球資本關注,2021年末持股來看,科技、非週期性、金融依然是其重倉前三的行業。與三季度末相比,各行業小幅變動。科技行業獲加倉4。82個百分點,金融、醫療保健及非週期性行業減倉幅度居前,分別為2。83個百分點、1。14個百分點及0。56個百分點,

蘋果

比亞迪

(港股)依然是其重倉股。

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亞洲大師加倉科技,減倉醫療保健

與上述北美大師相比,亞洲投資大師的持倉風格較為統一。以高毅、高瓴、景林資產(海外)及紅杉資本2021年末的持倉來看,四大資管公司重倉板塊集中在週期性消費、科技、醫療保健等行業。

與三季度末相比,以上四大資管公司同時加倉科技板塊同時減倉醫療保健。

專注長期價值投資的高毅資產大幅減倉

通訊服務

、週期性消費行業,其中

通訊服務

減倉比例超過13個百分點,醫療保健減倉近4個百分點;房地產、工業及科技板塊獲得不同程度加倉。

作為亞洲地區資產管理規模最大、

業績

最優秀的投資基金之一,高瓴資本大幅減倉醫療保健9個百分點以上,加倉科技行業近5個百分點,週期性消費行業獲加倉3。48個百分點。

秉承“價值投資”理念的景林資產,2021年末加倉科技、金融服務,減倉通訊及非週期性行業。紅杉資本加倉科技板塊幅度最大,接近40個百分點,同期減倉金融服務行業17。24個百分點。

紅杉資本中國基金作為“創業者背後的創業者”,專注於科技/傳媒、醫療健康、消費品/現代服務、工業科技四個方向的投資機遇。

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全球大師鍾情A股“茅”

高毅持倉A股表現優異

據價值大師資料顯示,以巴菲特、芒格、索羅斯等為首的投資大師持倉了全世界3000多家公司的股票,美光、

臺積電

美國銀行

蘋果

網易

京東

集團等股獲大師持倉的倉位較高。A股中,各行各業的“茅”獲全球大師扎堆持倉,如

招商銀行、陽光電源、中國中免、隆基股份

等。

以高瓴等為首的亞洲大師目前直接或間接持有哪些A股?

證券

時報·資料寶統計,以最新前十大股東來看(未披露年報的股票取2021三季度末資料),至少20股獲高瓴資本持倉,超40股獲高毅資產持倉,9股獲景林資產(海外)持倉,紅杉資本至少持股13股。其中,

廣電計量

同時獲高瓴、高毅持倉,

江蘇雷利

同時獲高毅、景林持倉,4大基金合計持倉80股,醫藥生物、電力裝置及機械裝置股獲密集持倉。

這80家公司的2021年平均漲幅超過12%,大幅跑贏

上證指數

。其中高毅、景林持有A股平均漲幅均超過15%,紅杉持有A股平均漲幅不到2%。高瓴直接間接持倉A股表現不佳,平均下跌8%以上,主要受醫藥股拖累。

資料寶統計,紅杉持倉的

奕瑞科技

、高毅持倉的

晶盛機電、保隆科技

的2021年度漲幅均超過100%,高瓴持倉的

寧德時代

同期漲幅超過65%;

建工修復、穩健醫療、安圖生物

跌45%,前2股屬於紅杉持倉,後者為高瓴持倉。

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巴菲特選股法:

10只獲北上資金加倉的科技龍頭入選

接下來該怎麼投資?參考知名大師的投資風向,可以發現巴菲特、高毅、高瓴、紅杉資本等大師於2021年末共同加倉科技板塊。實際上,在歷經數月的回撥後,科技板塊的估值回到40倍左右,略低於近10年中位數水平。

結合巴菲特選股指標,A股市場科技股中,最新估值低於40倍,2021年三季度末淨資產收益率超過5%,北上資金2022年以來加倉,且2021年業績無下滑風險的各領域龍頭股僅有10只。

資料寶統計,獲北上資金大幅加倉的有航空機電龍頭

中航機電

、光纖光纜龍頭

亨通光電

,其中

亨通光電

2021三季報淨資產收益率超過6%,市盈率23倍左右。2021年

淨利潤

增速(下限、機構一致預測)超過50%的有

博創科技、火炬電子、新大陸

。市盈率低於30倍的有

亨通光電、內蒙一機、火炬電子

等。

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(文章來源:資料寶)

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