世茂服務通知將於8月18日贖回約14億港元可轉換債券

世茂服務通知將於8月18日贖回約14億港元可轉換債券

觀點網訊:

8月3日,世茂服務控股有限公司釋出有關由公司附屬公司發行於2022年到期31。1億港元2。25%有擔保可轉換債券的同意徵求相關公告。

觀點新媒體瞭解到,使建議修訂生效的補充信託契據及使建議豁免生效的書面豁免已於2022年8月3日籤立,其所載實施建議豁免及建議修訂的條文亦已生效。因此,各現時及未來的債券持有人均受經補充信託契據修訂的信託契據條款所約束。

受同意徵求的條款及條件所規限,發行人預期於2022年8月4日或前後支付同意費及不合資格實益擁有人款項。

觀點新媒體獲悉,根據補充檔案所載發行人的承諾,於補充信託契據及書面豁免籤立後,發行人已於2022年8月3日根據信託契據條件8(B)向債券持有人、受託人及主要代理人發出選擇性贖回通知,列明發行人將於2022年8月18日以其本金額按比例贖回13。995億港元或債券存續本金總額的45%。

同時,發行人已委任Kroll Issuer Services Limited擔任同意徵求的製表及資料代理人。

於贖回日期,本金總額為13。995億港元的待贖回債券的贖回價格將到期應付,而該等待贖回債券的利息亦將於贖回日期當日及之後不再累計。

據觀點新媒體往期報道,於7月22日,世茂服務釋出有關由公司附屬公司發行於2022年到期的31。1億港元2。25%有擔保可轉換債券的同意徵求補充檔案。

該檔案主要是對同意徵求作出若干修訂及澄清。發行人就債券的部分贖回加入一項承諾,其將根據條件,以書面向債券持有人以及受託人及主要代理人發出選擇性贖回通知,列明發行人將於該選擇性贖回通知日期後15個歷日當日,以其本金額(連同直至贖回日期(不包括該日)的任何應計但未付利息)贖回139950萬港元,或債券存續本金總額的45%。

頂部