一項法案透過全球光伏再次進入爆發期?這一細分領域值得重點關注

一項法案透過全球光伏再次進入爆發期?這一細分領域值得重點關注

作者:泰羅,編輯:小市妹

8月15日,光伏又一次爆發,光伏指數繼續突破。科華資料、江蘇陽光、沐邦高科、清源股份、新築股份、明冠新材、TCL中環、振江股份、上機數控等多隻股票漲停或大漲。

一項法案透過全球光伏再次進入爆發期?這一細分領域值得重點關注

8月12日,美國出臺《2022通脹削減法案》,對光伏行業的利好政策時間跨度長,補貼力度大,券商研究表示,預計法案實施將刺激美國光伏行業進入爆發期,而國內出口美國光伏元件的供應商有望因美國內需擴大而受益。

而在這背後一個關鍵領域,藏著萬億級的超級風口。

早在去年,國家能源局正式印發《公佈整縣(市、區)屋頂分散式光伏開發試點名單的通知國能綜通新能〔2021〕84號》,將各地報送的試點縣(市、區)名單予以公佈。根據通知,全國共有676個,全部列為整縣(市、區)屋頂分散式光伏開發試點。

可以預見的是,未來會有更多的城市參與試點建設。

在碳達峰、碳中和目標的推動下,“光伏+”不斷升級和創新,BIPV(光伏建築一體化)概念持續火熱。光伏建築是應用太陽能發電的一種新概念,其中BIPV模式強調的是系統整合,與建築結合度高。從定義來看,BIPV是一種將光伏產品整合到建築上的技術,即光伏建築一體化。BIPV是“構件型”和“建材型”光伏建築,作為建築物外部結構的一部分,既具有發電功能,又具有建築構件和建築材料的功能,與建築物形成統一體。

一項法案透過全球光伏再次進入爆發期?這一細分領域值得重點關注

光伏建築一體化應用廣泛,光伏屋頂、光伏幕牆甚至光伏停車棚、電子樹、光伏護欄等。據瞭解,國內光伏建築面積已經達到600億平方米,其中城市建築面積超300億平方米,大概有30億平方米的光伏一體化產品可供安裝。

根據中信證券預測,

未來每年新增建築面積將達到40億平方米以上,按照保守估計,光伏建築一體化產品滲透率為2%,粗略估算其一年市場規模接近1000億元;如果再考慮到存量建築的改造需求,光伏建築一體化總市場長期空間將達到萬億級別。

一項法案透過全球光伏再次進入爆發期?這一細分領域值得重點關注

光伏建築一體化作為低碳建築重要技術路徑,2021年全國各地相繼出臺了推廣政策,巨大的發展潛力和空間,吸引了眾多企業參與,也成為推動行業進一步發展的原動力。而近十年來,光伏成本下降了九成,這解決了光伏一體化高成本的制約,為其產業化和發展帶來的新的機會。

對於光伏建築一體化產業鏈,其強調的是系統的整合性,所以這條產業鏈裡不僅有光伏元件,還有微型逆變器、支架等產品,要求防火、防水,具有結構性、材料性以及電氣安全等。光伏公司和相關建築建材公司可以再多方面進行合作,比如許多防水和防火材料都可以應用到光伏建築一體化產業鏈裡。

而建築企業也有機會藉此機會提升市佔率開啟盈利空間,例如做屋頂維護結構的森特股份和精工鋼構、做幕牆結構的瑞和股份和維業股份、做防水的東方雨虹和科順股份、做光伏玻璃的亞瑪頓等。

從市場空間和行業表現來看,屋頂光伏之所以能夠成為近期的投資熱點不無道理。其給光伏產品賦予了能源和建材的雙重屬性,伴隨著政策的落地,必將迎接高速發展。

長坡厚雪,靜候風來。

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