大地電器、同心傳動精選層發行結果出爐,網上獲配比分別達0.32%、...

10月22日,資本邦瞭解到,新三板公司大地電氣(870436。NQ)、同心傳動(833454。NQ)於近日釋出了股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌發行結果公告。

據悉,大地電氣於2017年1月18日掛牌新三板,公司屬於汽車製造業,主營業務為提供商用車、乘用車、工程機械和新能源汽車等整車線束配套解決方案,以及發動機的低壓電線束等汽車零部件的研發、生產和銷售。

據瞭解,作為一家A股轉回企業,2021年5月13日,大地電氣召開了第二屆董事會第十七次會議,審議通過了《關於撤回公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市的輔導驗收申請的議案》和《關於公司申請股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌的議案》。

本次發行,南通大地電氣股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌(以下簡稱“本次發行”)的申請已經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(以下簡稱“全國股轉公司”)掛牌委員會審議透過,並已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核准。

東北證券股份有限公司(以下簡稱“東北證券”或“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦機構(主承銷商)。發行人的股票簡稱為“大地電氣”,股票程式碼為“870436”。本次發行採用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通新三板精選層交易許可權的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人與保薦機構(主承銷商)根據發行人所屬行業、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求等因素,協商確定發行價格為8。68元/股。本次公開發行股份初始發行數量1,800萬股,發行後總股本為9,177。60萬股,佔發行後總股本的19。61%(超額配售選擇權行使前)。

發行人授予東北證券初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至2,070萬股,發行後總股本擴大至9,447。60萬股,本次發行數量佔超額配售選擇權全額行使後發行後總股本的21。91%。

本次網上申購繳款情況如下:

大地電器、同心傳動精選層發行結果出爐,網上獲配比分別達0.32%、...

根據《南通大地電氣股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中公佈的網上配售原則,本次網上發行獲配戶數為51,385戶,網上獲配股數為17,100,000股,網上獲配金額為148,428,000。00元,網上獲配比例為0。32%。

本次發行最終戰略配售股份合計360萬股,佔本次發行規模的20%(不含超額配售部分股票數量),發行價格8。68元/股,戰略配售募集資金金額合計3,124。80萬元。

參與本次發行的戰略配售投資者最終獲配情況如下:

大地電器、同心傳動精選層發行結果出爐,網上獲配比分別達0.32%、...

根據《發行公告》公佈的超額配售選擇權機制,東北證券已按本次發行價格於2021年10月18日(T日)向網上投資者超額配售270萬股,佔初始發行股份數量的15。00%,佔超額配售選擇權啟動後發行股份數量的13。04%;同時網上發行數量擴大至1,710萬股,佔超額配售選擇權啟用前發行股份數量的95。00%,佔超額配售選擇權啟用後發行股份數量的82。61%。

若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至2,070萬股,發行後總股本擴大至9,447。60萬股,發行總股份數佔超額配售選擇權全額行使後發行後總股本的21。91%。

公開資料顯示,同心傳動於2015年9月2日掛牌新三板,公司屬於汽車底盤及工程車輛零部件製造行業,主要從事非等速傳動軸及相關零部件的研發、生產和銷售,包括國內市場、國際市場,主機配套市場、維修服務市場等,產品已被國內外大型汽車主機企業及國外同行廣泛採購。

本次發行,由開源證券股份有限公司(以下簡稱“開源證券”、“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)保薦承銷的河南同心傳動股份有限公司(向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌申請檔案已經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司掛牌委員會審議透過,並已獲中國證券監督管理委員會核准。發行人的股票簡稱為“同心傳動”,股票程式碼為“833454”。

本次發行採用戰略投資者定向配售和網上向開通新三板精選層交易許可權的合格投資者定價發行相結合的方式進行。發行人和主承銷商根據發行人所屬行業、市場情況、同行業公司估值水平、募集資金需求等因素,協商確定發行價格為3。95元/股。

本次初始發行股份數量2,500。00萬股,發行後總股本為10,135。00萬股,佔發行後總股本的24。67%(超額配售選擇權行使前)。發行人授予開源證券初始發行規模15。00%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至2,875。00萬股,發行後總股本擴大至10,510。00萬股,本次發行數量佔超額配售選擇權全額行使後發行後總股數的27。35%。

網上申購繳款情況如下:

大地電器、同心傳動精選層發行結果出爐,網上獲配比分別達0.32%、...

根據《河南同心傳動股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中公佈的網上配售原則,本次網上發行獲配戶數為53,910戶,網上獲配股數為2,375。00萬股,網上獲配金額為9,381。25萬元,網上獲配比例為0。62%。

本次發行戰略配售股份合計500。00萬股,佔初始發行規模的20。00%(不含超額配售部分股票數量),發行價格為3。95元/股,戰略配售募集資金金額合計1,975。00萬元。

參與本次發行的戰略配售投資者最終獲配情況如下:

大地電器、同心傳動精選層發行結果出爐,網上獲配比分別達0.32%、...

根據《發行公告》公佈的超額配售選擇權機制,開源證券已按本次發行價格於2021年10月18日(T日)向網上投資者超額配售375。00萬股,佔初始發行股份數量的15。00%,佔超額配售選擇權啟動後發行股份數量的13。04%;同時網上發行數量擴大至2,375。00萬股,佔超額配售選擇權啟用前發行股份數量的95。00%,佔超額配售選擇權啟用後發行股份數量的82。61%。

若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至2,875。00萬股,發行後總股本擴大至10,510。00萬股,發行總股數佔超額配售選擇權全額行使後發行後總股本的27。35%。

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