大摩華鑫基金王大鵬“賭徒式”投資:淨值1日跌7%,基民:難受

文/劉振濤

提到基金市場“賭徒式”投資風格,大眾一定會想到諾安基金的蔡嵩松,蔡經理管理的基金幾乎全倉半導體晶片一個賽道,在2022年基金淨值跌幅較大。

實際上,基金市場中除了蔡嵩松,還有不少“賭徒式”投資風格的基金經理,大摩華鑫基金的基金經理王大鵬就是其中之一。

資料顯示,王大鵬目前共計管理6只基金(A/C份額合併計算),管理規模為36。13億元。其中,有一隻混合基金為大摩滬港深精選混合。

2022年9月13日,大摩滬港深精選混合淨值跌幅巨大,當日淨值跌幅達7。05%,領跌整個公募基金市場,比某些賽道ETF基金跌幅都高。

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導致大摩滬港深精選混合一日跌幅7%的原因,就是王大鵬“賭徒式”的投資風格:將一隻混合基金,買成了“醫藥ETF”,並且是重倉CRO賽道。

據基金中報顯示,截至2022年6月30日末,大摩滬港深精選混合的前十大重倉股分別為:泰格醫藥、美迪西、藥明生物、智飛生物、康龍化成、藥明康德、九洲藥業、凱萊英、昭衍新藥、金斯瑞生物科技。可以明顯看到,前十大重倉股除了智飛生物外,都是CRO概念股。

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其他持倉個股也可以看到,除了中國海油、孚能科技、聯合精密外,都是生物醫藥股。可以說王大鵬把一隻混合基金買成了醫藥ETF。

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而近期以來,特別是9月13日,市場CRO概念板塊表現低迷,CRO概念指數在9月13日當天大跌2。86%。板塊中個股藥明康德在9月13日股價跌停、凱萊英股價跌停、康龍化成大跌13%等。

因此導致了大摩滬港深精選混合在9月13日當天淨值大跌7%。

此外,拉長時間來看,大摩滬港深精選混合成立於2021年11月23日,距今不足1年時間。成立之初,王大鵬就將該基金的持倉押注在了生物醫藥賽道,特別是重倉CRO概念板塊。

從2022年初至今,整個CRO概念板塊都呈現震盪下跌狀態。由於大摩滬港深精選混合重倉CRO概念板塊,導致了該基金2022年以及成立以來,淨值跌幅均達20%。

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值得注意的是,觀察王大鵬管理的其他5只混合基金髮現,有4只基金基本也是選擇了重倉在某單一賽道。

比如大摩消費領航混合,該基金前十大重倉股是清一色的白酒個股,包括捨得酒業、瀘州老窖、五糧液等;大摩基礎行業混合的前十大重倉股則是清一色的新能源鋰電,包括寧德時代、億緯鋰能、華友鈷業等。

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王大鵬這種“單壓”、“賭徒式”的投資風格結果,往往是“成也蕭何,敗也蕭何。”當其“單壓”的賽道出現劇烈波動的時候,基金將面臨淨值大幅下跌。

資料顯示,2022年以來,王大鵬管理的6只基金“全軍覆沒”,5只基金淨值跌幅超過20%,跌幅最大的大摩健康產業混合年內跌幅達29%。

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如此糟糕的管理業績表現,王大鵬也是遭遇到了不少基民的吐槽。在基金社群,有基民吐槽,“快頂不住了,掙了兩年的錢,讓你這一個基金賠完了”,還有基民吐槽表示,“什麼時候開啟看,你都是綠的,你厲害的很啊。”

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對於大摩華鑫基金王大鵬“賭徒式”投資以及基金曾一日大跌7%,你怎麼看呢?

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