年內首家股份行!興業銀行500億元可轉債獲批,中小銀行仍為可轉債...

12月7日,資本邦瞭解到,興業銀行(601166。SH)釋出可轉債申請獲批公告。

公告顯示,2021年12月6日,中國證監會發行稽核委員會對興業銀行公開發行A股可轉換公司債券的申請進行了稽核。根據稽核結果,興業銀行此次公開發行A股可轉換公司債券的申請獲得透過。

據興業銀行此前公告可知,此次發行的可轉換為公司A股股票的公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。擬發行可轉債總額為不超過人民幣500億元,發行期限為發行之日起六年。

浙商證券研報認為,預計興業銀行可轉債將在年底或者2022年初發行,在此前提下測算可轉債強制贖回觸發價格為32。11元。可轉債500億若轉股,可補充興業銀行核心一級資本0。8pc至10。36%。

Choice統計顯示,年內,興業銀行獲批的這筆500億元可轉債,無論是放到年內銀行已發行上市還是仍待審批環節之中,均為規模最大。

截至12月7日,年內已先後有上海銀行、杭州銀行、蘇州銀行以及南京銀行的可轉債上市流通,發行規模分別為200億元、150億元、50億元和200億元,且南京銀行的200億元可轉債在本月末即將進入轉股環節。

而除興業銀行之外,成都銀行、重慶銀行、常熟銀行以及齊魯銀行也紛紛於今年提交發行可轉債申請,但均尚未獲得監管批准。且除重慶銀行130億元外,其餘三家申請規模均在百億元之下。

另外值得關注的是,此次可轉債獲批的興業銀行,尚為年內第一家獲批的股份銀行,而城商行和農商行則為今年可轉債發行大軍。

“可轉債轉股後可直接補充核心一級資本,屬於資本中質量最高的部分,優於無固定期限資本補充債券、優先股、二級資本債等其他資本補充工具。且可轉債在未完成轉股之前,融資成本一般不足1%,遠低於其他債券類產品。”東方金誠金融業務部助理總經理王佳麗表示。

近年來,中小銀行“補血”渠道不斷擴寬,從地方政府專項債到年內多家中小行獲准IPO,中小銀行長效“補血”機制正在逐漸健全。

去年7月份,國常會決定,新增地方政府專項債限額中安排一定額度,允許地方政府依法依規認購可轉換債券。不過,截至日前,依然未有地方政府專項債認購銀行可轉債的案例落地。

光大銀行金融市場部分析師周茂華分析指出,地方政府專項債認購銀行可轉債仍有尚待完善之處:一是需要創新方式,緩解非上市銀行發行可轉債難的問題;二是確保地方政府專項債資金市場化方式認購和退出,避免地方政府影響中小銀行改革與運作;三是壓實各方主體責任,加強資金使用監管和審計,確保資金市場運營,切實用在支援實體經濟薄弱環節和重點領域上,避免資金空轉套利等。

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