IPO | 固生堂擬赴港主機板上市,預計發行2787.80萬股

11月30日,資本邦瞭解到,據公司公告,固生堂控股有限公司(以下簡稱:固生堂)計劃在香港主機板上市,保薦機構為Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際資本有限公司。此前公司曾於2021年6月10日遞表,本次IPO預計發行2787。80萬股,其中香港公開發售278。78萬股,國際發售2509。02萬股,另有超額配售418。17萬股。

預計上市日期為2021年12月10日,每手100股。

資金用途方面,其中約69。8%將用於拓展公司的線上線下業務,加強線上線下業務融合。約9。6%將用於加強公司的研發能力,當中約4。8%(或32。0百萬港元)用於提升院內製劑的研發能力及約4。8%(或32。0百萬港元)用於提升中醫解決方案包的研發能力。約9。6%將用於加強公司的供應鏈能力,包括根據業務擴張計劃升級現有煎藥中心及建立新煎藥中心,並根據業務需要在中長期內建立公司自有的GMP廠房。約6。0%將用於營運資金和一般企業用途。根據品牌推廣活動的一般費用,約4。9%(或32。8百萬港元)將用於營銷及品牌推廣活動。

固生堂控股有限公司成立於2014年5月8日。公司以基礎醫療為重心,將新中醫與現代醫療手段結合,為客戶打造了一個整合線下業務與線上佈局,覆蓋全生命週期和全場景健康管理的技術驅動的新中醫OMO平臺。

2021年1月1日-2021年6月30日,公司營業收入5。98億元,實現淨利潤-3。50億元。截止12月31日的2019財年、2020財年,公司營收分別為8。96億、9。25億元,淨利潤分別為-1。48億、-2。56億元。

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