資本邦境外IPO週報 | 衛龍赴港衝刺“辣條第一股”,Rivian IPO規模躍升...

上週(11月8日-11月14日),有4家公司在港股上市,16家公司在美股上市。

期間,有4家公司透過港交所聆訊。

遞表方面,上週,有3家公司向美國證監會遞表,6家公司向港交所遞表。以下為全名單:

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一、港股上市名單:線上營銷服務提供商優矩互動上市首日破發

上週,共4家公司登陸港交所主機板,具體包括優矩互動 UJU、京城佳業、安能物流、鴻承環保科技。原定於11月12日上市的貝特集團臨時叫停,退回香港公開發售的認購款項。

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線上營銷服務提供商優矩互動首日平開低走

11月8日,內地線上營銷服務提供商UJU HOLDING LIMITED(簡稱“優矩互動”)登陸港交所主機板,上市首日開盤價為6。7港元,與發行價持平。截至上市首日收盤,優矩互動股價報6。4港元,較發行價下跌4。48%。

聆訊資料顯示,公司於2018年開始營運,目前已擁有超900位廣告主客戶。其主要透過公司的媒體合作伙伴提供一站式跨媒體線上營銷解決方案,尤其為線上短影片營銷解決方案,為廣告主客戶營銷彼等的產品及服務,並以此產生收益。

具體來看,優矩互動的媒體合作伙伴包括:位元組跳動、快手、阿里巴巴、360搜尋、搜狗搜尋等。

財務方面,2018-2020年以及今年前4個月,公司分別實現收益11。56億元、34。51億元、63。61億元以及22。14億元;實現淨利潤5014。4萬元、8191。4萬元、1。33億元以及6863。9萬元。

二、港股過訊及招股:衛龍透過港交所聆訊,衝刺“辣條第一股”

上週,有4家公司透過聆訊,具體為百心安生物、中南服務、順豐同城、衛龍美味。其中,百心安生物於11月16日開啟招股。

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順豐同城透過港交所聆訊,今年前五月淨虧損3.53億元

11月14日,杭州順豐同城實業股份有限公司(順豐同城)透過港交所聆訊。美林、中金公司為其聯席保薦人。

聆訊資料顯示,順豐同城最初為順豐控股集團旗下的一個事業部,專注於把握同城實時配送服務的新興商機。自2019年起,公司實現獨立化、公司化運作,以把握新消費趨勢帶來的增長機會。

財務方面,於2018年、2019年及2020年以及截至2021年5月31日止五個月,公司收入分別為(人民幣,下同)9。93億元、21。07億元、48。43億元及30。46億元;同期虧損淨額分別為3。28億元、4。7億元、7。58億元及3。53億元。

值得注意的是,公司業務依賴主要客戶嚴重,客戶的流失或會對公司財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

上述期間,公司來自前五大客戶的收入分別佔公司同期總收入的67。8%、67。1%、61。2%及61。1%。於2018年、2019年、2020年各年及截至2021年5月31日止五個月,來自公司最大客戶的收入分別佔公司同期總收入的22。7%、19。4%、33。6%及38。6%。

衛龍美味透過聆訊,近三年收入增長率約為同行5倍

11月14日,衛龍美味透過港交所聆訊。

聆訊資料顯示,衛龍美味是中國一家辣味休閒食品企業,根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年零售額計,衛龍在中國所有辣味休閒食品企業中排名第一,市場份額達到5。7%,且在調味面製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。

公司的經銷商合作數量零售終端數量不斷增長。截至2021年6月30日,公司與2150多家經銷商合作,覆蓋了超過62。5萬個零售終端網點,分別較2020年底增加250多家經銷商與5。5萬個零售終端網點。

同時,公司加強對各大電商平臺的佈局。公司的線上渠道的收益由2019年的2。51億元增加52。2%至2020年的3。82億元。2021年上半年,公司線上渠道收入同比增長41。6%。

總體來看,2018年-2020年以及2021年上半年,公司的總收入分別為27。52億元、33。85億元、41。20億元以及23。03億元。其中,2018年-2020年的複合增長率為22。4%,遠高於沙利文報告中,國內休閒零食行業同期4。1%的複合增長率。

同期,衛龍分別實現淨利潤4。76億元、6。58億元、8。19億元以及3。58億元。2020年,公司淨利潤率達到19。9%,而同期同行平均淨利潤率為10%。

三、港股上市遞表名單:《中國好聲音》IP運營商星空華文衝刺港交所上市

上週,共6家公司向港交所遞交招股書,均計劃登陸主機板。

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按照行業分類,據GICS行業分類一級,上週遞表的6家公司中有2家房地產公司、1家通訊服務行業公司、1家醫療保健行業公司、1家資訊科技行業公司、1家原材料行業公司。

裕河控股遞表再闖港交所,收益嚴重依賴主要客戶

11月11日,裕河控股遞交招股書申請在香港主機板上市,信達國際為其獨家保薦人。此前,公司兩次向港交所主機板遞表。

招股書顯示,裕河控股是中國的EPS製造商,主要從事EPS(俗稱塑膠泡沫)的生產及銷售。根據弗若斯特沙利文報告,就產量及收益而言,公司於2020年為安徽省最大的EPS製造商。就2020年的EPS產量及收益(市場份額分別約為2。5%及2。0%)而言,集團於中國聚苯乙烯製造業的所有EPS製造商中排名第九。

於往績記錄期間,公司的A系列EPS的銷售額佔大部分收益。在2018年、2019年、2020年以及今年上半年,公司實現收益2。84億元(人民幣,下同)、2。91億元、2。82億元及1。8億元;淨利潤1678。7萬元、3399。5萬元、3787。1萬元及1909。1萬元。

值得注意的是,公司依賴主要客戶嚴重,往績記錄期間,公司的五大客戶合共分別佔公司收益的約85。7%、79。9%、78。0%及75。2%,而公司的最大客戶分別佔公司收益的約49。1%、43。4%、34。4%及39。2%。

《中國好聲音》IP運營商星空華文擬上市,2020年由盈轉虧

11月12日,星空華文在港交所遞交招股書,擬香港主機板IPO上市。中金公司、中信建投國際為其聯席保薦人。

招股書顯示,星空華文是一間中國文娛IP創造商、擁有人和運營商,是中國文娛(綜藝節目、音樂、電影及劇集)相關IP行業的市場領導者。根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收入計,公司是中國最大綜藝節目IP創造商及運營商。公司亦擁有及運營中國最大電影IP庫之一,也是中國領先的音樂IP創造商及運營商。

招股書顯示,星空華文是一間中國文娛IP創造商、擁有人和運營商,是中國文娛(綜藝節目、音樂、電影及劇集)相關IP行業的市場領導者。根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收入計,公司是中國最大綜藝節目IP創造商及運營商。公司亦擁有及運營中國最大電影IP庫之一,也是中國領先的音樂IP創造商及運營商。

在2018年、2019年、2020年和2021年上半年,星空華文的收入分別為人民幣(下同)17。39億、18。07億、15。60億和1。55億元,相應的淨利潤分別為4。76億、3。80億、-0。28億和-0。25億元。其中,綜藝節目IP運營及授權業務的收入為公司總收入的最大組成部分,分別佔公司總收入的72。9%、74。2%、69。9%及46。9%。

四、美股上市名單:電動汽車初創企業Rivian Automotive的IPO募集資金近120億美元

上週,美股市場迎來16家公司成功上市。

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以GICS行業分類一級,其中醫療保健和資訊科技公司最多,各有4家,還有2家通訊服務公司、3家非日常生活消費品公司、1家日常消費品公司、1家金融公司、1家工業公司。

從IPO發行情況來看,Rivian Automotive的IPO發行價和募集資金最高,分別為78美元和119。34億美元。

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16家新上市公司中,Choice未披露Winc上市首日收盤價。以上市首日股票收盤價計算,其餘15家新上市公司中,Society Passorporated漲幅最大,較發行價漲436。67%,收盤價為48。30美元。

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電動汽車初創企業Rivian Automotive IPO規模躍升今年美股第二位

11月10日,美國電動汽車初創企業Rivian Automotive(RIVN。US)登陸納斯達克,發行價78美元,融資約120億美元,IPO規模躍升今年美股第二位。

上市首日,Rivian高開約35%,報106。75美元。盤中一度漲至119。46美元,隨後回吐部分漲幅,高位震盪。截至當日收盤,Rivian上市首日漲幅達29。14%,收於100。73美元。

招股書顯示,Rivian Automotive暫無營收,2019年、2020年運營虧損分別為4。09億美元、10。21億美元,2021年上半年,公司運營虧損9。9億美元,上年同期運營虧損3。81億美元。

截至今年10月底,RIVIAN R1T電動皮卡已分別生產和交付180輛和156輛,並計劃在今年年底前交付1000輛。

值得一提的是,亞馬遜和福特汽車都是Rivian的戰略投資者,IPO前分別持股22%和14%,上市後持股比例分別降至19%和12%。

五、美股排隊名單:3家公司向美國證監會遞交招股書

上週有3家資訊科技公司向美國證監會遞交招股書。

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以GICS行業分類一級,其中有2家非日常生活消費品公司和1家通訊服務公司。

戶外運動品牌“5.11 ABR”遞交招股書,2020年營收為4.01億美元

11月8日,戶外運動品牌“5。11 ABR”向美國證監會遞交招股書,該公司計劃在納斯達克上市,股票代號擬定為“VXI”。

招股書顯示,5。11 ABR成立於2003年,提供專業的技術服裝、鞋類和裝備。截至2021年9月,其活躍DTC客戶量超821000名,自2018年以來複合年增長率為41%。

財務方面,2019年、2020年,5。11 ABR的營收分別為3。89億美元、4。01億美元。截至2021年9月30日的九個月內,5。11 ABR的營收達3。21億美元。

五、本週新股前瞻:5家公司登陸美股

截至北京時間11月16日12點,本週(11月15日-11月21日)預計有5家公司登陸美股市場,其中包括美國付費測試平臺UserTesting、連鎖輕食品牌Sweetgreen等。無公司在港股上市。以下為全名單:

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