清科季報:2021前三季度投資金額超1萬億,呈現“反彈”式增長態勢

前三季度回顧:

2021年前三季度投資市場快速回暖,案例數和總投資金額同比漲幅分別為70。5%和74。9%

IT、生物技術/醫療健康、半導體行業為市場焦點,融資勢頭持續強勁

投資地域仍聚焦於北上廣及江浙地區,案例數佔比總量82。1%

投資概況:2021前三季度總投資額超過1萬億

在募資回暖、IPO保持持續高增長的背景下,投資市場熱度空前,2021前三季度,中國股權市場投資市場出現疫後“反彈”式增長。根據清科創業(01945。hk)旗下清科研究中心資料,2021前三季度投資市場共計發生9,391起投資案例,其中,披露金額的交易數共計8,758起,披露金額規模合計10,540。36億人民幣,投資案例數和投資總金額已超越2020年全年,分別同比上升70。5%和74。9%。從平均投資金額看,2021前三季度單起案例投資金額為1。20億人民幣,與2020年同期基本持平,同比微降0。8%;此外,大額投資交易量走勢依舊強勁,單起投資金額超10億人民幣的案例共157起,較上年同期增長84。7%。

清科季報:2021前三季度投資金額超1萬億,呈現“反彈”式增長態勢

從各月投資的分佈情況來看,2021前三季度交易活躍度整體呈現波動中上行的態勢,月均交易金額超1,170億人民幣。根據清科研究中心資料,3月投資市場交易數量合計1,187起,共涉及投資金額1,501。24億元人民幣,其中19起大額投資貢獻率較高,佔3月總投資金額的43。4%;4月、5月交易量及總投資金額連續走低,但6月迅速迎來反彈;7月、8月、9月交易量均超千起,其中8月達前三季度峰值,投資金額方面則延續了2021年以來的良好發展態勢,月投資規模均超千億人民幣。

清科季報:2021前三季度投資金額超1萬億,呈現“反彈”式增長態勢

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行業分佈:前三大行業集中度超60%,生物技術和半導體行業升溫

從投資行業來看,2021前三季度中國投資市場仍以IT、生物技術/醫療健康、半導體及電子裝置領域為焦點,共涉5,684起投資,佔總交易量的60。5%;大部分行業投資輪次集中在A輪及B輪,而上市定增案例主要集中在半導體和機械製造領域。

清科季報:2021前三季度投資金額超1萬億,呈現“反彈”式增長態勢

從投資規模來看,2021前三季度投資金額主要分佈在半導體及電子裝置、生物技術/醫療健康、IT領域,共計5,352。29億人民幣,佔比50。8%,其中半導體及電子裝置行業投資最為活躍,總融資金額為1,927。25億人民幣,佔比18。3%。

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地區分佈:北上深案例數佔比超五成,大額投資頻現

2021前三季度北京及上海在投資案例數上遙遙領先,其中北京地區以1872起拔得頭籌,佔全國案例總數的19。9%,涉及投資金額2,290。43億人民幣,如中國電信、京東物流、滴滴貨運、快手、蜂巢能源五起大額投資事件投資金額高達437。89億人民幣 。上海市交易量緊隨其後,共計發生1779起投資,投資規模達2,119。91億人民幣,極兔速遞、紫光展銳、叮咚買菜作為融資額前三的投資案例,共為上海投資市場貢獻約237。86億人民幣資金。深圳市以1253起案例數位列第三,涉及投資金額1,087。23億人民幣。

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投資輪次:A輪投資交易最為活躍,E及E輪之後總融資金額最高

從投資交易量來看,2021前三季度A輪投資最為活躍,發生案例數2930起,佔比31。2%。E及E輪之後投資領跑前三季度交易額,投資規模達3,072。94億人民幣,佔比為29。2%。另外,值得關注的還有大額案例對戰略投資的金額規模影響較大,該輪次共有4起金額超10億人民幣的案例,佔其投資規模的59。3%。

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前三季度產業投資與併購投資大額案例頻發

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2021前三季度典型案例

春華資本以22億美元收購美贊臣(中國)92%股權

2021年6月5日,春華資本集團(下稱“春華資本”)宣佈與英國快消品巨頭利潔時集團(Reckitt)簽署最終協議,收購後者旗下嬰幼兒營養品公司美贊臣(Mead Johnson)在大中華區的業務,並將擁有美贊臣品牌在大中華區市場的永久獨家使用權。

美贊臣創立於1905年,總部位於美國伊利諾斯州,創始人為愛德華·美贊臣,是全球知名的嬰幼兒奶粉品牌。2009年公司成功在美國紐約證券交易所上市,2017年利潔時宣佈收購美贊臣。在春華資本收購完成後,美贊臣(中國)仍將得到利潔時在供應鏈、全球研發創新方面的支援。

蜂巢能源完成A輪及B輪融資,兩輪融資總額超130億元人民幣

2021年2月26日,蜂巢能源科技有限公司(簡稱:蜂巢能源)宣佈獲得35億人民幣的A輪融資,由中銀投資、國投創新聯合領投,其他投資方包括北京金融街資本、常州創業投資、浙大九智、凱輝基金、海通開元、德載厚資本、長城控股等。7月30日,蜂巢能源完成B輪融資,融資總額達102。8億人民幣,本輪由中銀投資領投,聯合投資機構包括國家科技成果轉化引導基金、碧桂園創投、深創投、建信投資等。蜂巢能源表示所募集的資金將主要用於新技術研發、新工廠建設和供應鏈佈局。

蜂巢能源前身是長城汽車動力電池事業部,自2012年起開展電芯的預研工作,2016年12月成立電池事業部,2018年2月獨立為蜂巢能源科技有限公司。公司總部位於江蘇省常州市,公司致力於下一代電池材料、電芯、模組、PACK、BMS、儲能技術的研發、製造及創新。公司擁有超過3100名員工,包含1400名研發人員。

極兔速遞獲18億美元A輪融資, 旨在積累國內物流大本營硬實力

2021年4月7日,上海極兔速遞有限公司(簡稱:極兔速遞)完成18億美元A輪融資,由博裕資本領投5。8億美元,紅杉中國和高瓴投資跟投,投後估值達78億美元。本輪融資將主要用於國內佈局及國際化業務擴張。極兔速遞是一家科技創新型網際網路快遞企業,在2015年於印尼首都雅加達創辦,總部位於上海市青浦區,2020年9月,極兔速遞網路實現全國省市覆蓋,依靠低價戰略,與國內快遞企業形成激烈競爭關係。其自主研發的JMS系統,線上整合管理快件從下單、收取到結算的全生命週期,致力於為客戶提供智慧化、數字化、視覺化的快件寄取服務。

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