基金經理也想去看看外面的世界!頂流趙詣離職,有人清倉有人觀望

基金經理也想去看看外面的世界,在董承非之後,又有一位公募“頂流”基金經理離職。

3月22日晚間,趙詣透過農銀匯理基金微訊號及銷售渠道網站等釋出《致持有人的一封信》,稱“產生了去看看外面世界的想法,揮別過往,追逐新的夢想”,暗示離職。3月23日,農銀匯理基金公司公告稱,趙詣已經自3月23日起離任基金經理。

趙詣在2020年一戰成名,包攬了2020年公募基金全市場業績前四,離職前管理基金規模超400億。目前,市場傳聞趙詣的下一站是資管大佬王國斌創立的公募泉果基金,不過,農銀匯理公司內部人士並未確認這一訊息。

同一天,國泰基金官宣,旗下多隻產品的基金經理楊飛因“個人原因”離任,離職日期為2022年3月22日。

戰績

包攬2020年公募基金業績前四晉升頂流

趙詣管理基金規模超400億任職回報率均超100%

3月23日,農銀匯理基金公司披露了農銀新能源混合等4只基金的基金經理變更公告。公告顯示,趙詣自3月23日起因個人原因離任基金經理,已在中國基金業協會辦理登出手續。

前一日晚間,趙詣在多個渠道釋出《致持有人的一封信》,向持有人“彙報近期的一些變動和安排”。他在信中表示:“隨著公司權益投資能力的不斷提升,旗下權益基金的長短期業績位居行業前列,在感到自豪與安心的同時,我也產生了去看看外面世界的想法,揮別過往,追逐新的夢想。”

今年是趙詣加入農銀匯理的第八年,在加入農銀匯理基金之前,他曾在申銀萬國證券研究所擔任機械行業分析師。2014年起,趙詣在農銀匯理先後擔任研究員、基金經理助理,並於2017年3月開始管理首隻基金產品——農銀研究精選混合。此後,他陸續接任了農銀新能源混合、農銀工業4。0混合和農銀海棠定開混合三隻基金產品,並擔任農銀匯理投資部總經理。在農銀匯理期間,他一共管理過5只基金,除了上述4只管理至今的基金外,趙詣還曾於2019年3月至2020年6月的一年期間管理過農銀匯理永盛定期開放混合。

趙詣一舉晉升“頂流”是在2020年。那一年,他管理的4只基金包攬公募基金年度業績前四名,農銀工業4。0混合、農銀新能源混合、農銀研究精選混和、農銀海棠定開混合年度收益率分別達到166。57%、163。49%、154。88%、137。53%。同時,創下2016年以來權益類基金單個年度業績的新高。這一成績比2019年廣發基金劉格菘包攬前三更為亮眼,趙詣也因此名聲大噪。

趙詣的業績表現主要得益於新能源板塊近兩年的強勢行情。他的投資範圍集中於新能源行業,管理的4只基金的重倉股相似度較高,前十大重倉股主要來自新能源、鋰電池、光伏產業鏈等相關板塊。他曾在接受採訪時表示在2019年就提前佈局了新能源行業,在2020年,中證內地新能源主題指數全年漲幅超過100%,尤其是在12月,漲超22%;趙詣管理的4只基金淨值也在2020年最後一個月強勢上漲,均超過20%,成為當年的黑馬。

根據天天基金網資料,趙詣管理的4只基金,任職回報率均超過100%。其中最高的為農銀新能源混合,任職2年又216天實現328%的回報;另外,農銀工業4。0混合,任職2年又136天回報率為252%;其任職最長的農銀研究精選混合,任職5年,回報率為215%;他管理了不到2年的農銀海棠定開混合,實現近140%的回報率。

在突出的業績之下,趙詣的管理規模不斷增長。截至去年底,他所管理的4只基金規模合計達到421。54億元,其中規模最大的農銀新能源混合,達到287。52億元。

交接

接任者能否管好此前的明星基金?

基民有人清倉“果斷贖回”有人持倉觀望

農銀匯理基金公司的公告同時明確了趙詣的4只基金由誰接管:農銀新能源混合交由此前共同管理的基金經理刑軍亮接管,農銀工業4。0混合增聘張燕管理,農銀海棠定開混合增聘谷超管理,農銀研究精選混合增聘陳富權、魏剛管理。

其中不乏新人,邢軍亮管理基金的經驗不滿一年。其此前為興業證券分析師,加入農銀匯理後從研究員做到基金經理,自2021年11月3日起其才開始任農銀新能源混合的基金經理,與趙詣共同管理該基金至今,僅3個多月的時間。在此之前,邢軍亮僅有一隻基金的管理經驗,2021年7月15日起任農銀行業輪動混合的基金經理,邢軍亮在任職8個月時間內的回報率為7。11%,該基金的規模僅4億元。

現在趙詣離任後,邢軍亮要開始獨自管理近300億規模的基金,投資者對其能否獨自管理好存在一定擔憂。

在投資者互動社群,有基民表示:“邢是否擔得起300億的大盤子想必大多數人都持懷疑態度,起碼共同擔任經理的這段時間邢的表現並沒有證明自己。”還有基民表示,得知換基金經理後就清倉了農銀新能源混合,“買主動基金就代表對經理有信仰,相信他的投資邏輯。新經理未必不優秀,清倉也只是目前為止對他不瞭解而已,如果能有長期業績支撐,或許還會再回來的”。不過,也有基民表示為新基金經理加油,“希望新經理能帶我們好好掙錢”。還有基民表示需要先觀望一段時間。

邢軍亮也於3月23日發表了《致農銀新能源混合基金持有人的一封信》。他在信中表示:“一路與趙詣並肩戰鬥並深受其影響。”並稱,未來,農銀新能源混合依然會踐行陪伴優質新能源企業共同成長的投資理念。

在趙詣此前管理的其他幾隻基金下,也有基民表示換了基金經理後“果斷贖回”。

接管農銀工業4。0混合的張燕也釋出了致基金持有人的一封信,介紹了自己的從業經理以及對市場的看法、產品未來的操作思路。張燕2011年畢業於上海交通大學,擁有11年證券從業經歷,5年投資經歷。2011就職於國金證券研究所,2014年加入農銀匯理基金,2017年3月開始管理基金。此前,她管理3只基金,規模合計約11億元,加上農銀工業4。0混合後其管理規模增至81。54億元。她管理5年的農銀高增長混合,任職期間回報率為111。65%。

張燕表示:“接手農銀工業4。0這隻明星基金,我深感一份沉甸甸的責任。”她還表示,將繼續延續農銀工業4。0混合基金一貫的操作思路,保持中性偏高倉位,聚焦成長板塊,重點配置新能源、半導體、數字經濟等行業,堅守優質龍頭公司。

除此之外,接管農銀海棠定開混合的谷超,管理基金的經驗也不滿一年,其自2021年7月15日開始管理基金,共管理3只基金,規模共計8。23億元,任職回報率均為負值,任職期間最佳基金回報為-16。26%。

去向

下一站或將加入王國斌旗下泉果基金

公司內部人士稱“不確定”

關於趙詣離職後的去向,農銀匯理基金公司內部人士對記者表示,目前尚不確定。

目前,業內傳聞趙詣將加入剛獲批不到兩個月的“個人系”公募泉果基金。根據證監會批覆,今年1月29日,證監會核准設立泉果基金管理有限公司,公司註冊地為上海,註冊資本為1億元,公司經營範圍為公開募集證券投資基金管理、基金銷售、私募資產管理和中國證監會許可的其他業務。

從泉果基金的股東來看,王國斌和任莉各出資35%,姜荷澤出資7。04%,李雲亮出資3%,另外4家有限合夥企業各出資4。99%。其中,王國斌為東證資管原董事長,任莉為東證資管原總經理。

王國斌是資管圈內著名的老將,1998年加入東方證券,曾任東方證券副總裁、東證資管董事長,在王國斌接管資管業務後,東證資管旗下以“東方紅”命名的系列主動權益類基金一炮打響。

據此前媒體報道,泉果基金股東中的4家有限合夥企業是泉果基金設定的員工持股平臺,為未來優秀人才預留股權激勵空間。

因此,業內猜測,作為明星基金經理的趙詣若加盟泉果基金,或也有拿到股權激勵的可能性。

證監會對泉果基金的批覆顯示,泉果基金組建工作需自批覆之日起6個月內完成;在取得工商行政管理機關頒發的營業執照後,到證監會領取經營證券期貨業務許可證;自取得經營證券期貨業務許可證之日起6個月內,應當發行公募基金產品。

公開資訊顯示,泉果基金已完成工商註冊,核准日期為2022年2月8日。若進展順利,泉果基金可能在不久後開始發行產品。

在趙詣之前不久,也有一位頂流基金經理離職——董承非。2021年10月19日,興全趨勢、興全新視野基金髮布基金經理變更公告,基金經理董承非因“個人原因”離任。今年1月21日,興證全球基金髮布公告,確認董承非因“個人原因”離任公司副總經理。市場傳聞董承非的下一站或是由興證全球基金兩位前任高管聯合創立的百億私募——上海睿郡資產管理有限公司。

3月23日,國泰基金也釋出公告稱,楊飛因“個人原因”離任國泰估值優勢混合(LOF)、國泰中小盤成長混合(LOF)、國泰金龍行業精選混合的基金經理,離職日期為2022年3月22日。楊飛管理這3只基金的時間均超過6年,最新的基金管理規模為32。40億元,3只基金中其管理時間最長的任職期間回報為197。06%。

新京報貝殼財經記者 顧志娟 編輯 陳莉 校對 柳寶慶

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